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　　周一的(de)股市震荡翻红，上(shàng)周(zhōu)股市下跌期间净(jìng)买入的“抄(chāo)底资金”笑了。

　　上(shàng)周五，资金(jīn)借道股票ETF（统计股票ETF和跨境ETF）单日净买(mǎi)入39.5亿元；而(ér)上周5个交易日市(shì)场总(zǒng)体下跌期间，资金更(gèng)是(shì)净买入220亿元，股票(piào)ETF“越跌越买”的理(lǐ)性操作(zuò)模式，在股市大幅下挫的时刻再度显现。

　　从资金(jīn)流向结构看，上证50、沪深300ETF等受到资金净流入，“中特估”长期投资价(jià)值被资金看好，而(ér)高(gāo)位回(huí)调的科创50ETF、游(yóu)戏(xì)ETF也再度吸引资金追逐；净流出方面，创业板(bǎn)、中证1000ETF等宽基ETF，以(yǐ)及(jí)基建、非银(yín)、电力ETF等(děng)短期净(jìng)流出，资金出现短期避(bì)险，但鉴于多数标的估值仍在低(dī)位，多家(jiā)机构仍看好(hǎo)长(zhǎng)期配置价值。

　　净流入(rù)资金近40亿(yì)元

　　科(kē)创50、上(shàng)证50净流(liú)入资(zī)金居前

　　上周(zhōu)五股市大跌，当日股票ETF总份(fèn)额增长32.58亿(yì)份(fèn)，以区(qū)间(jiān)成交均(jūn)价测算，当(dāng)日净流入(rù)资金39.5亿元；拉长时间(jiān)到上周5个交(jiāo)易日，5天股(gǔ)市调整期间，资金(jīn)更是净(jìng)买入220亿元，展现了资金(jīn)逆市布(bù)局(jú)的特点。

　　从资金(jīn)净买入排行看，截至上(shàng)周(zhōu)五，科创50ETF、上(shàng)证(zhèng)50ETF净流入资(zī)金居前，都超过11亿(yì)元。宽基指数中，华泰柏瑞、易方达和嘉实基(jī)金旗下沪深300ETF，富国上证指(zhǐ)数ETF等产品，净流入资金(jīn)也位居前列。

　　而从5月15日(rì)收盘股(gǔ)市表现(xiàn)看，科创50、上证(zhèng)50、沪深300全部收红，上证50指数涨幅还超过1.7％，上周大跌期间(jiān)的“抄底资金”，皆斩(zhǎn)获了不错的回报(bào)。

　　行业(yè)或主题ETF中，近期(qī)震荡下行(xíng)的半导体ETF成为(wèi)资(zī)金(jīn)净(jìng)买入的榜(bǎng)首，单日净(jìng)买入(rù)金(jīn)额(é)接近5亿元，目(mù)前仍(réng)处于估(gū)值低位的医(yī)疗ETF、中概互联ETF等(děng)产品也(yě)位居净(jìng)流入资金前列，而在近日(rì)遭遇(yù)高位回调的游戏ETF，也(yě)受到资金的逆(nì)市买入，不(bù)过目前游戏ETF今年还(hái)有近80％涨(zhǎng)幅，“AI+游戏”的投资逻辑(jí)，在游戏板(bǎn)块(kuài)行情冲顶、收益翻倍后，仍然有资(zī)金逆市净买入。

　　谈及资(zī)金的上述流向情(qíng)况，一(yī)位公募股票权益基金经理表(biǎo)示(shì)，预计复苏(sū)仍(réng)是中(zhōng)国经济中长期的趋势(shì)，但耐用(yòng)品复苏的空间受限、出口下行及地(dì)产销售恢复疲软将驱动市场(chǎng)展现(xiàn)出(chū)更多结构性机会(huì)。不过，在短期市场炒(chǎo)作(zuò)热度(dù)回(huí)落，波动(dòng)率(lǜ)偏高的情况下，资金可能(néng)更青睐用大盘(pán)宽(kuān)基(jī)指数，比如科创50、上证50、沪深(shēn)300指数等来跟踪市场，以获取(qǔ)整个市(shì)场的平均回(huí)报(bào)。

　　而在(zài)行业方面，沪上一家公募机构分(fēn)析(xī)，由于近日以(yǐ)游戏为代表的TMT板块有所调整，主因是(shì)前期炒作有逐步退(tuì)潮趋势，中期在市场炒作热度有所回(huí)落。但从长期看，资金还会长期关注数字化对生产力的提升，因此(cǐ)，包括计算机、互联网和传媒等调整(zhěng)下来的行业，可能(néng)会(huì)继(jì)续受到了(le)资金的关注。

　　也有行业机(jī)构认为，近期上证50、沪深300等(děng)权重(zhòng)指数ETF受到(dào)资(zī)金青睐，可能与看好“中(zhōng)特估”长期投资价值有关。

　　民生加(jiā)银基金表示，伴(bàn)随大金融、大基建等权重股高位调整(zhěng)，上周沪指(zhǐ)下(xià)跌。前(qián)期部分(fēn)板块短期上冲较快，导致博弈资金(jīn)出现分(fēn)歧，随着建筑、银(yín)行、石化等PB逐(zhú)步修(xiū)复，权重板块内(nèi)部出现分化，获利兑现需求叠(dié)加(jiā)经济数(shù)据不及预期，权重板块回调带动大盘指数回(huí)落。

　　不过，民生加银(yín)基金认为，从长远看，“中(zhōng)特(tè)估”或有望引领低估值央企(qǐ)的价值重估，有(yǒu)基(jī)本面(miàn)支(zhī)撑的低估(gū)值央企或有望受益。

　　博时基(jī)金权益(yì)投资一部基(jī)金经理吴鹏也认(rèn)为，“中(zhōng)特估”投资(zī)的部分底层逻辑(jí)仍旧是过去的(de)A股市场对部(bù)分传统行业国央企的严(yán)重低配和低估。而在这种(zhǒng)大幅低(dī)估和低(dī)配背景下，部分(fēn)企(qǐ)业因为自身经营改善(shàn)、高(gāo)股息(xī)水(shuǐ)平等特征，使得其估值修复成为了(le)可能。虽(suī)然经过前期反(fǎn)弹，大金融(róng)整体估值仍旧(jiù)处于低位，由于情绪和资金仍旧是主导(dǎo)，短期李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶表现存(cún)在剧烈波(bō)动可能；从(cóng)中期(qī)看，整体大金融当前估值(zhí)仍(réng)旧处(chù)于(yú)中(zhōng)低水平，部分(fēn)个股尤其是基本面明(míng)显改善的个股，仍(réng)旧有(yǒu)估值(zhí)修复的空间。

　　基(jī)建、非银、电力ETF净(jìng)流(liú)出

　　估(gū)值水平仍具吸引力(lì)

　　在上周下跌(diē)的A股市场中，股票ETF整体呈(chéng)现“越(yuè)跌(diē)越(yuè)买(mǎi)”趋(qū)势，净流入资金超出净流出资(zī)金。但也有部分短期涨(zhǎng)幅(fú)偏高、短期行情(qíng)板块，以(yǐ)及(jí)部分海外(wài)指数遭遇资金的净卖(mài)出。

　　从资金净流出榜(bǎng)单看，今年涨幅超20％的基建50ETF单(dān)日净流(liú)出4.76亿(yì)元，为单日之最。另外，证券保险(xiǎn)ETF、电力ETF指数基金、恒生科(kē)技(jì)ETF等多只产品，单日(rì)净(jìng)流出资(zī)金也超过2个亿。

　　宽基指数中，今年来“越跌越(yuè)买”的创业板ETF、创业板50ETF，单日出现短暂净流出现象，华夏(xià)、南方、富国旗下中(zhōng)证(zhèng)1000ETF产品，也在单日出现净(jìng)流(liú)出，而(ér)今年涨幅接近20％的(de)纳(nà)指ETF，也(yě)在股市调整中迎来“获(huò)利了结”资金，单日净流出1.67亿(yì)元。

　　沪上一家(jiā)公募机构评(píng)价，基建板块受益于“一带一路(lù)”板块前期(qī)涨幅较大(dà)，有调(diào)整要求，可能会受到获利(lì)盘的短期卖(mài)出。不过，从(cóng)长期看，经(jīng)济复苏趋(qū)势确立后，“顺周期(qī)”板块的整体机(jī)会值得关注。

　　民生(shēng)加(jiā)银基金评价净流出的证券保险板块称，一(yī)季报(bào)陆续披露，非(fēi)银金融业绩超预期，证(zhèng)券板块市场交投活跃度较(jiào)一季度显著改善，差异化最低结算备付(fù)金缴(jiǎo)纳比例(lì)机制(zhì)引入，证券公司(sī)保证金比(bǐ)例下调，经济温(wēn)和复苏(sū)下行业景气(qì)度有望持(chí)续(xù)修复。保险板块一(yī)季(jì)报净利润超(chāo)预期(qī)，部(bù)分险企凭借(jiè)储蓄险的产品力实(shí)现了一定的增长，负债端(duān)V型反转趋势较(jiào)明显，资(zī)产端或有(yǒu)望维持(chí)较高(gāo)增(zēng)速。

　　而针对(duì)电力(lì)板块，民生加银基金(jīn)认为，2023年宏观(guān)经济运行总体回升(shēng)有望将促(cù)进电(diàn)力(lì)消(xiāo)费需(xū)求增长。受上(shàng)年同期低基数等因素影响，预计今年二季李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶度(dù)电(diàn)力(lì)消费增速将有望(wàng)回升。在电力市场化改革的持续推(tuī)进下，电价趋势(shì)有(yǒu)望稳中小幅(fú)上涨，电力现货市场(chǎng)和辅助服务市(shì)场机制有望持续推(tuī)广，容量补偿电价(jià)等机制或有(yǒu)望出(chū)台。

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