兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股(一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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