要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议(yì)，会议强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链(liàn)高端迈进。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资(zī)监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策(cè)协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好(hǎo)服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估(gū)中核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布(bù)4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元(yuán)，一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力同比多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个(gè)月以来(lái)同比首(shǒu)次也(yě)转为减一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行(xíng)官及执行(xíng)董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生因(yīn)个人原因(yīn)将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执行董事职务(wù)。京东物(wù)流现任首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部(bù)架构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具(jù)承(chén一般来讲涨潮和落潮的主要原因是什么，涨潮和落潮的主要原因是什么引力g)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆基(jī)股份为首的(de)光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌的(de)不要不(bù)要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环(huán)比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对低(dī)点(diǎn)的(de)位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该(gāi)数据进一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数(shù)连(lián)续第二(èr)周超预期增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关系(xì)，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自(zì)己声音、行(xíng)为和(hé)个(gè)性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以(yǐ)低(dī)于当前(qián)价格的价(jià)格出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告(gào)经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇(chún)胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形提交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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