因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安(ān)成长混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净(jìng)利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯(xīn)片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公(gōng)司(sī)营业收入同比下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年报显(xiǎn)示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少(shǎo)主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领域的收入(rù)下滑(huá)，并(bìng)带动微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用、管(guǎn)理费用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度(dù)小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人(rén)

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公(gōng)告，实(shí)际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式(shì)，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易(yì)创(chuàng)新的产品丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞争对(duì)手主要有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市(丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色shì)场(chǎng)，以实现局部应用领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广(guǎng)泛应(yīng)用于(yú)手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技术(shù)、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着(zhe)公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要(yào)通过其兄弟公(gōng)司长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开始(shǐ)起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动型(xíng)基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺(nuò)安(ān)成长是持有该股最多的(de)主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过(guò)，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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