兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源(yuán)大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōn狼籍和狼藉哪个正确，狼籍与狼藉到底怎么区别g)动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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