用友(yǒu)网络（600588）的3.0-II转型，即云服(fú)务转型第二阶(jiē)段(duàn)进展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络(luò)净亏损3.97亿(yì)元(yuán)，创(chuàng)公司2001年5月上市(shì)以来单(dān)季(jì)最(zuì)大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下降(jiàng)69％，是2020年以(yǐ)来(lái)连续第三年净利下滑(huá)。与此(cǐ)对应的是，2020年以(yǐ)来公司股价持(chí)续(xù)大跌。

　　这与用友(yǒu)网络3.0-I转型(xíng)阶(jiē)段营(yíng)收、净利同步大增、股(gǔ)价大涨的同向共(gòng)振，大相迥异(yì)。

　　目前，用(yòng)友网络(luò)股价为21.61元，市值(zhí)741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来(lái)单季(j女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作ì)最大亏损

　　净利连续三年下(xià)滑

　　用友网络4月28日(rì)晚间(jiān)发(fā)布2023年(nián)第一季度报告(gào)，一(yī)季度实(shí)现营(yíng)业收入14.75亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)15.3％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净亏损3.97亿元，创(chuàng)该公司2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来单季(jì)最(zuì)大亏损(sǔn)。

　　此前，用友网络(luò)发布(bù)的年报(bào)显示，2022年公司营收92.62亿(yì)元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿元，同比下降69％。这(zhè)是在2019年创(chuàng)下净利11.8亿元(yuán)的(de)历(lì)史(shǐ)最高(gāo)点(diǎn)之(zhī)后，用友网络连续第三年净利下滑(huá)。

　　从股价(jià)来看，在2020年(nián)7月创下(xià)历史新高(gāo)之(zhī)后，用友网(wǎng)络股价就总体(tǐ)上呈(chéng)下(xià)降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫(wèi)东等投(tóu)资者被套

　　在2022年股价(jià)大跌前，用(yòng)友网络在(zài)股价相(xiāng)对高(gāo)点进行(xíng)了(le)定增融(róng)资(zī)。此次定(dìng)增吸引了(le)不(bù)少机构参与(yǔ)，包括高毅、葛卫东(dōng)等知名机构和投资者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露(lù)定(dìng)增结(jié)果(guǒ)，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定增(zēng)募资约53亿元(yuán)。当时，在定增市场颇(pǒ)为活(huó)跃(yuè)的私募(mù)大佬葛卫东，也参与了定增(zēng)，投入资金(jīn)约2亿元。

　　但在(zài)定(dìng)增(zēng)结束之后，用友网络发布的2021年(nián)业绩明显不及市场预期，2021年净利润(rùn)为7.078亿(yì)元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度(dù)业绩(jì)更(gèng)是连续(xù)爆雷：一季(jì)报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同比下降218.93％；三季报净利润-5.395亿元，同比(bǐ)下降525％。

　　在此背景(jǐng)下，用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月37元的高点，最低跌至2022年(nián)9月的16.28元(yuán)，跌幅近六成。而葛卫(wèi)东的(de)总(zǒng)持股数，也(yě)从2022年一季度的(de)7626万股，到(dào)2022年三季度末退出前十大股东，在(zài)此期(qī)间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资也(yě)惨遭被(bèi)套。

　　2022年以来，用(yòng)友(yǒu)网络股价(jià)大跌(diē)。

　　云服务(wù)转型第二阶段道阻且长

　　在用友网络的发(fā)展历史上，其(qí)1.0阶段是通过财务软(ruǎn)件服务企业的会计(jì)电算(suàn)化，2.0阶段是通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业(yè)的(de)信息化，现在的3.0阶(jiē)段是服务企(qǐ)业的数智化。

　　具体(tǐ)来说，从2016年起，用友的3.0-I战略(lüè)是转型云服务业务，引领中国企业级服务市场。在此基础(chǔ)上，公司(sī)2020年进(jìn)入(rù)新的(de)战略发展(zhǎn)阶段(duàn)（3.0-II），战略目标(biāo)是构建和运(yùn)营(yíng)全球领(lǐng)先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正式发布了完全基于互(hù)联网架构的企女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作业互联网开发(fā)平台。2017年以来，其云平台(tái)、财务云、人力云等云产(chǎn)品(pǐn)得到逐步发展，各(gè)领域云上线(xiàn)运(yùn)营、逐步融合(hé)。

　　从2017年开始(shǐ)，用(yòng)友BIP经历了第一个阶段的”用友云”面(miàn)世、云(yún)平台(tái)及(jí)领域服务快(kuài)速发展，第(dì)二(èr)个阶(jiē)段的统一底(dǐ)座和服务(wù)融合。2022年8月，经过6年的规模研(yán)发和(hé)持续迭代，用(yòng)友(yǒu)的(de)BIP 3正式(shì)发布(bù)，用友云进(jìn)入新的发(fā)展阶(jiē)段。

　　从公司业务占比来看，用友(yǒu)网络云服务转型取得(dé)了(le)较大成功(gōng)。

　　2022年(nián)，其(qí)云服(fú)务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年提升9个百分点(diǎn)，已(yǐ)成(chéng)为公(gōng)司主要收(shōu)入(rù)来源并继续扩大(dà)收(shōu)入占比。

　　但从高(gāo)端市场(chǎng)份额来看，用(yòng)友却还是没有多大突破。《2021年(nián)中国工业软(ruǎn)件发(fā)展白皮书》显(xiǎn)示，国产ERP软件整体市占率超过70％，其中(zhōng)用友(yǒu)市占率(lǜ)达到40％。但在高(gāo)端ERP市场，国产ERP软件(jiàn)占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和(hé)Oracle占比(bǐ)达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市(shì)场(chǎng)曝出华为将在4月启用(yòng)自己(jǐ)研发(fā)的(de)MetaERP软件(jiàn)之后，用友(yǒu)网络股价直接跌停。尽管华为目前仅为自(zì)用，并(bìng)不一(yī)定会面向外部市场提供高(gāo)端(duān)ERP软件(jiàn)，但股价的跌(diē)停(tíng)，反应出市场对用友在高端ERP软(ruǎn)件(jiàn)市场竞争力信心的严重不(bù)足(zú)，也反应了其在高端(duān)市场的(de)进展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网络3.0转型第一阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营(yíng)收逐渐增长的同时，净利润(rùn)也在(zài)同时逐年增长，且增幅远高于营收(shōu)增幅。对应到股价上，在(zài)此期间，用友网(wǎng)络股价大(dà)涨约(yuē)8倍(bèi)。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的(de)第二阶段，即2020年至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎(hū)可(kě)以说是(shì)踏(tà)步不前，净利(lì)润(rùn)却大(dà)幅(fú)下跌，股(gǔ)价也(yě)因此大跌，公司市值(zhí)严重(zhòng)缩水。

　　用友网络董(dǒng)事长王文京在(zài)2022年曾表示，3.0阶段，用友(yǒu)的市值(zhí)还是(shì)有很大的提升空间。但从目(mù)前(qián)的情(qíng)况来看，用友3.0的第二阶段，道阻且长。

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