兄弟(dì)姐妹们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反(fǎn)馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加大(dà)AI的辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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