兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的(de)。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活阴肖有哪几个生肖的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减(jiǎn)了(le)服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、阴肖有哪几个生肖亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了(le)。

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