兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年(nián)调(diào)降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋(xiāo)息称Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务器(qì)订单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xi无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋āo)息确认，因(yīn)此200G/4无菌蛋是什么，无菌蛋是什么蛋00G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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