预期(qī)收(shōu)益率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于预期收益率计算公(gōng)式以及股(gǔ)票预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理(lǐ)以下(xià)的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府短期债(zhài)券的年(nián)利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投(tóu)资对(duì)降(jiàng)低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的。

期望收益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价(jià)格(gé)

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项(xiàng)资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还(hái)有后来兴起的(de)套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用(yòng)套利(lì)的机会获利，既如果两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预(yù)期收益(yì)率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至(zhì)均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差就是市场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场(chǎng)投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明(míng)的是，在(zài)投资(zī)组(zǔ)合中，可能(néng)会有个(gè)别(bié)资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项(xiàng)资产(chǎn)的(de)投资回(huí)报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分(fēn)散化(huà)。

　　首(shǒu)先确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产从无(wú)风险投资转(zhuǎn)移到一个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的收(shōu)益率(lǜ)的(de)差额。

　　这个数(shù)字(zì)一(yī)般情况下要(yào)大(dà)于(yú)1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政(zhèng)府(fǔ)长期(qī)债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发(fā)达市场(chǎng)，有完善的股票市场作(zuò)为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对(duì)于无(wú)风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的(de)预期(qī)收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险收益(情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说yì)率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的(de)预期收益率(lǜ)，βi：情怀经典句子正能量，形容一个人有情怀咋说 投(tóu)资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合(hé)的(de)风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么算出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的(de)一(yī)种计算方法，计(jì)算公式为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为(wèi)30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预期收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期(qī)收益=本(běn)金×预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期(qī)收(shōu)益率是什么(me)意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是经常遇到的一(yī)个概(gài)念，七日年化预(yù)期收益(yì)率是指将7日(rì)的(de)平均预(yù)期收益(yì)水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的(de)预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都(dōu)是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财产(chǎn)品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下，预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投(tóu)资期限越长(zhǎng)的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上(shàng)关于(yú)预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是怎(zěn)么算(suàn)出来的(de)的(de)内(nèi)容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温(wēn)馨提(tí)示(shì)，理财有风险，投(tóu)资(zī)需谨慎。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票(piào)预期收益(yì)率计算公式(shì)，投资(zī)组合的预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预期收益率计算(suàn)公式，债(zhài)券预(yù)期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益率(lǜ)。对于无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散(sàn)投资对降低公司(sī)的(de)特有风(fēng)险有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上(shàng)。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期(qī)望收益(yì)率的(de)计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利(lì)的机会获(huò)利，既(jì)如果两(liǎng)个(gè)投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险但提供不同的(de)预期收益(yì)率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的(de)投资(zī)组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我(wǒ)们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来(lái)计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是(shì)市场投资组合(hé)的方差，因此市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值永远等(děng)于1，风险大(dà)于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大于1，反之小于1，无风险(xiǎn)投资(zī)β值等于0。

　　需(xū)要(yào)说明的(de)是(shì)，在投资(zī)组合(hé)中(zhōng)，可能会有个别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于无(wú)风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样(yàng)的投资项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一(yī)个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险(xiǎn)溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移(yí)到一(yī)个(gè)平(píng)均(jūn)的风险投资时所需要的(de)额外(wài)收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般(bān)情况(kuàng)下要大(dà)于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选(xuǎn)择(zé)是有(yǒu)问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政府长期债(zhài)券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参(cān)考依据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚难得(dé)出(chū)一个合适的结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风(fēng)险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一个好(hǎo)的(de)选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有什么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期望收(shōu)益率，是指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的(de)某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是(shì) 资(zī)本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期(qī)望收益率，是(shì)指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期(qī)年化预期收益率是(shì)指投资期限为一年所获的预(yù)期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一(yī)种计算方(fāng)法，计算(suàn)公式为(wèi)：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预(yù)期收益=投(tóu)资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用(yòng)1万元购买了(le)一个投资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年化预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收(shōu)益的(de)计算方(fāng)式会更简单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七(qī)日年化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益(yì)水平换(huàn)算成年(nián)化(huà)率后得出的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日(rì)年化预期收(shōu)益率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可(kě)用于参考该理(lǐ)财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期(qī)收益率往往也越高。

　　以上(shàng)关于预期年化预(yù)期收益率是(shì)怎么(me)算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨(xīn)提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎。

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