本轮新(xīn)股(gǔ)中，中科飞测未(wèi)来国(guó)产替代空间比较大，可以适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色(sè)的小家(jiā)电公司，但(dàn)也(yě)有问题(tí)，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是(shì)一家集自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营(yíng)销售于一体的(de)创(chuàng)新(xīn)家电品牌(pái)企业。德尔玛围绕高速成长(zhǎng)的新兴家(jiā)电(diàn)消费(fèi)品(pǐn)类(lèi)，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定位、目标(biāo)客群和经营模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗(qí)下品牌包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦(pǔ)”等，主要(yào)产品类(lèi)型包括(kuò)家(jiā)居环境类、水健康类、个护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企(qǐ)业，直播(bō)带货起(qǐ)家，薇娅(yà)也(yě)有持股，但(dàn)公司主要(yào)产品(pǐn)都是授权品(pǐn)牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较(jiào)低(dī)，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越来越(yuè)低（不到(dào)30％），不(bù)关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信(xìn)息(xī)技(jì)术服务(wù)商，通(tōng)过自主开发技术平台及搭建(jiàn)服务网络(luò)，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公司(sī)、高速(sù)集团等拥(yōng)有众多个人(rén)用户(hù)的大(dà)型企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服务。

　　信息(xī)服务商(shāng)，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业(yè)务重心(xīn)也(yě)转向了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信息(xī)服务，没看到核心竞争力(lì)，保险行业(yè)低迷，公(gōng)司业(yè)绩也好不到哪里去(qù)，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械(xiè)的(de)研(yán)发(fā)、生产与销售，主(zhǔ)要(yào)产(chǎn)品应(yīng)用于(yú)消化(huà)内(nèi)镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用途分为(wèi)止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊(zhěn)疗仪器类。公司(sī)前身系(xì)成(chéng)立于2010年12月的安(ān)杰(jié)思(sī)基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设(shè)立初期公司以章贤骏(jùn)团(tuán)队的PCR业务为主。考虑到公(gōng)司主营(yíng)业务的(de)独立性(xìng)、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展，安(ān)杰思决定(dìng)琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗专注于从(cóng)事内镜微(wēi)创诊疗器械业务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内镜微创诊疗(liáo)器(qì)械，体量和研(yán)发实力(lì)远不如同(tóng)行业的南微，面对(duì)竞(jìng)争(zhēng)和集采，公司产品(pǐn)价格不断下滑，不过由(yóu)于体量小，国产替代进行中，业(yè)绩(jì)还算不(bù)错(cuò)，个人就(jiù)不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞(fēi)测科技股份有限公司成立于(yú)2014年(nián)，公司是(shì)一家国内领先的高端半导体质(zhì)量(liàng)控制(zhì)设备公司，自成立以来始终专注于检测和(hé)量(liàng)测两(liǎng)大类集成(chéng)电(diàn)路(lù)专用(yòng)设备的研发、生(shēng)产和(hé)销售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已(yǐ)应用于国内28nm及(jí)以(yǐ)上制(zhì)程(chéng)的(de)集成电路(lù)制(zhì)造产线。国(guó)内(nèi)半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的市场规模达到了21亿美元(yuán)，市(shì)场基本被国际巨(jù)头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当仁(rén)不让的领军企业(yè)，远超(chāo)行业第(dì)二和第三的收入之(zhī)和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公司，公司收入增速很快，但利润基本没有，且存(cún)货(huò)越(yuè)来越多，短期看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下(xià)，但公(gōng)司所处行业(yè)国(guó)产替(tì)代空间较大，未来仍会有(yǒu)发展(zhǎn)，可以(yǐ)适当(dāng)关(guān)注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科(kē)技是一(yī)家(jiā)以三(sān)明治复合材料(liào)为基(jī)础，通(tōng)过轨道交通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域(yù)实现产品应用(yòng)的(de)高新技术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主要为(wèi)轨道交通业务及建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务，在轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)业务方面，公(gōng)司(sī)提供(gōng)轨道交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务及备品备件和车载乘(chéng)客信息系统(tǒng)；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提(tí)供建筑内(nèi)外部装饰(shì)产品。

　　车(chē)辆(liàng)和建筑(zhù)内部装(zhuāng)饰公司，下游房地产(chǎn)和(hé)轨道交(jiāo)通行(xíng)业未(wèi)来(lái)景气度都一(yī)般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业务(wù)为公司主营业务(wù)为(wèi)悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀类(lèi)及(jí)异(yì)形(xíng)弹(dàn)簧、稳(wěn)定杆(gān)等研(yán)发、生产(chǎn)及销(xiāo)售。公司深耕弹簧行(xíng)业40余年，是国家级专(zhuān)精(jīng)特(tè)新“小(xiǎo)巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形(xíng)冠(guān)军(jūn)”培育对象。公(gōng)司(sī)是中国弹簧(huáng)行业知(zhī)名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力(lì)位(wèi)列(liè)国内弹簧行业(yè)排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公(gōng)司，虽(suī)然号称隐(yǐn)形冠军(jūn)，但公司市(shì)占率国内也(yě)就排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业(yè)周期景气度高峰已过(guò)，未来不(bù)是很(hěn)乐(lè)观(guān)，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚华电(diàn)子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能通讯交互(hù)琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗系统(tǒng)软(ruǎn)硬件一体化综合解决方(fāng)案(àn)提(tí)供(gōng)商，主要产品分(fēn)为(wèi)病房智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统及(jí)门诊服务交互系统两(liǎng)大类(lèi)别，是(shì)该公司主营业务收入的重要组成部分。

　　医(yī)疗信息公(gōng)司，主要(yào)是医院(yuàn)的门诊和病(bìng)房交互，没什么技术门槛的软硬件行(xíng)业(yè)，公司规模(mó)不大，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专(zhuān)注于高性能(néng)模(mó)拟及数模混(hùn)合芯片(piàn)研发和销(xiāo)售的(de)集(jí)成电(diàn)路设计企业，主要产品(pǐn)为无线充电(diàn)系(xì)列产品和LED照(zhào)明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包括高(gāo)集成(chéng)度(dù)MCU数字控制SoC电(diàn)源(yuán)——无线充电(diàn)芯(xīn)片，以(yǐ)及(jí)模(mó)拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户提(tí)供(gōng)超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明(míng)应用及智能家(jiā)居等众多领域。

　　无线(xiàn)充电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片(piàn)公司，技(jì)术(shù)含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增(zēng)速放缓，产品价格大幅下滑，扣非(fēi)利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单一客户，面对竞争也非常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关(guān)注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是(shì)航天科技集团直接(jiē)控股(gǔ)的大型(xíng)专业(yè)软(ruǎn)件与信息化服务公(gōng)司(sī)，实际(jì)控制人为国务院国资委。公司在支撑航天信息化建设(shè)的(de)过(guò)程(chéng)中，以(yǐ)神通(tōng)数据(jù)库(kù)和AVIDM Foundation为基础，构建了自(zì)主软件产品（基(jī)础软件、工业软件）、信息技术服务（金审信息(xī)化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信(xìn)息化运维服务）和(hé)信息系统集成（主要(yào)面向航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件和信(xìn)息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天系的软件(jiàn)公司，大量关联交易，主营毛利率非常低(dī)，软件产品基本(běn)没什么竞争力，利(lì)润基本没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠(kào)政府(fǔ)采购和政策(cè)强推，这类公司业绩非常不好预测(cè)，个人(rén)建议不要浪费精力(lì)了。

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