民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启(qǐ)。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶(gǎn)赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国(guó)出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些(xiē)能够反映中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观(guān)察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广(guǎng)交会(huì)规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采购商(shāng)数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广交(jiāo)会参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉(shè)及的规模(mó)大小和(hé)所属地域非常广(guǎng)泛(fàn)，包括(kuò)大(dà)量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会能够(gòu)提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中(zhōng)国外贸出(chū)口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广交会反馈中国出(chū)口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言(yán)，外贸展会是重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数(shù)量和质(zhì)量，影(yǐng)响水娃是几娃？ 水娃是什么颜色外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单。广交会参会客(kè)户(hù)及参展氛围，能够为我们(men)把握更(gèng)长趋势的(de)外贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业群像五点特征，或预示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体旺(wàng)盛，然更多来(lái)自境内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显(xiǎn)低(dī)于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对(duì)旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增(zēng)多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美客户数量明显下降，意(yì)味(wèi)着高效益客(kè)户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯(sī)和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出口调研信息(xī)一(yī)致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一(yī)路国家订单增幅(fú)较大(dà)。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不(bù)同类型出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚(shèn)至(zhì)超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三，相较大(dà)型和(hé)自主品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年海(hǎi)外需(xū)求较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它们具体面临的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年(nián)订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压(yā)力(lì)较轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸易(yì)摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发(fā)达(dá)国家对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持续的(de)贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸(mào)易摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在(zài)于(yú)保(bǎo)护(hù)本地(dì)制造业发(fā)展；

　　又例如，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。设(shè)置关税(shuì)的初(chū)衷是为(wèi)保(bǎo)护本地制(zhì)造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国(guó)出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税(shuì)税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业(yè)转移(yí)。疫(yì)情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头部(bù)大型企(qǐ)业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随(suí)后(hòu)发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国(guó)产业转移(yí)的(de)三点现实》两(liǎng)篇(piān)专题报(bào)告(gào)，提示中国出口两点超(chāo)预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年(nián)一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增，主因去(qù)年底订单(dān)转移至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出(chū)口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出口的大(dà)环(huán)境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量(liàng)和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着(zhe)当(dāng)期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的(de)老(lǎo)订(dìng)单相关。外(wài)贸展会反映的(de)是(shì)更(gèng)长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境(jìng)和(hé)出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)外(wài)贸展会，可观察样本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会(huì)，已经举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的(de)外贸展(zhǎn)会，被(bèi)誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大(dà)、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参(cān)会采(cǎi)购商数量最多(duō)、国别最广，能(néng)够为我们观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口现状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面(miàn)积达到150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配(pèi)件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

水娃是几娃？ 水娃是什么颜色　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参(cān)展企(qǐ)业数(shù)量达(dá)到2.5万家，参(cān)展数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外(wài)贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调(diào)研企业(yè)反(fǎn)馈，本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会(huì)开(kāi)放境内采购商名额(é)，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来自(zì)于境内采购商，往(wǎng)年内外交流比较充(chōng)分时，境(jìng)内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美(měi)客户数量明显不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于(yú)高效益客户，欧美采(cǎi)购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次广(guǎng)交会反馈出(chū)来的(de)信息是当下(xià)高(gāo)效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。<水娃是几娃？ 水娃是什么颜色/p>

　　根(gēn)据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次欧(ōu)美客(kè)户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电(diàn)商发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二(èr)，“一带一路”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家(jiā)的订(dìng)单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企(qǐ)业之间感受(shòu)存在明显差异。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未增(zēng)长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩(hán)需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需(xū)求较(jiào)过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达(dá)国家(jiā)之间(jiān)存在(zài)贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区贸易(yì)摩擦增大(dà)，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易摩(mó)擦正(zhèng)在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同(tóng)对外关税的决定，计划纳(nà)入的商品(pǐn)包括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对(duì)外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研企业(yè)普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企(qǐ)业(yè)存在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是产业转移的(de)主要主体。

　　企业(yè)反馈产(chǎn)业转移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地(dì)。产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移至当地，生产得到的产成品也主要是为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移(yí)对(duì)中国出口(kǒu)份额影(yǐng)响(xiǎng)上，企业反馈和宏观数据表现有所差(chà)异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国出口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降(jiàng)；但(dàn)大(dà)部(bù)分调研企业认为转(zhuǎn)移产能(néng)尚不构成竞争威胁(xié)，向(xiàng)东南亚转移的订单(dān)规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列(liè)之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的出口群像》

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