兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排(pái)出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上到(dào)业绩(jì)窗口(kǒu)劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么(me)“增长(zh劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼ǎng)韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模(mó)块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼