兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单(d顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程ān)，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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