近期《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，从机票预订数据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可以关(guān)注交运、旅游、影视等(děng)行业机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控(kòng)优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一季度(dù)经营(yíng)数(shù)据，公司一季度(d事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ù)整(zhěng)体入住率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共(gòng)完(wán)成(chéng)运输总周(zhōu)转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体(tǐ)运(yùn)输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四(sì)季(jì)度(dù)大(dà)幅(fú)提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原检测(cè)代替核酸(suān)检测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测(cè)证明。针(zhēn)对(duì)来(lái)华人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继续刺(cì)激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预(yù)计(jì)，五事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布(bù)，不过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为200万(wàn)人次。因(yīn)此今年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复苏(sū)有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披(pī)露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披(pī)露(lù)情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母(mǔ)净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第(dì)一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重获市场(chǎng)关(guān)注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座率(lǜ)表现(xiàn)。

　　此(cǐ)外(wài)，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国(guó)内电(diàn)影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比例从1.40％也(yě)逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而(ér)2023年(nián)影院(yuàn)全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预计(jì)今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供(gōng)给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(y事出有因必有妖下一句怎么回，事出反常必有妖,人若反常必有刀,言不由衷定有鬼ǐng)片(piàn)宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的(de)电影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容(róng)生(shēng)产(chǎn)效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素(sù)转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真(zhēn)人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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