要(yào)闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国(guó)务院副总理刘国中近日到江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后(hòu)到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等(děng)地考察了农业(yè)科研院所(suǒ)、涉农高(gāo)等院校、农机(jī)研(yán)发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服(fú)务组织，详(xiáng)细了解农(nóng)业科(kē)技研发和成果推广应用等情况(kuàng)。他强调，科(kē)技(jì)创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科(kē)技规(guī)律(lǜ)，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推进高标(biāo)准农田(tián)建设，补上短板弱项。评(píng)：中美之间的竞争中，农业是必不可少又容易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础盘(pán)，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学习贯彻党的二十(shí)大精(jīng)神专题轮训班(bān)。易(yì)会满指出(chū)，要对标(biāo)新任务新要(yào)求(qiú)，切实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持(chí)续巩固干(gàn)事创业(yè)的良(liáng)好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以强有(yǒu)力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制，一(yī)体(tǐ)推(tuī)进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强化(huà)系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一步增(zēng)强宏观调控的(de)前瞻性、针(zhēn)对(duì)性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放内需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实施(shī)积极(jí)的财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消(xiāo)费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区(qū)域等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成效(xiào)应。充分发挥消(xiāo)费对经(jīng)济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化(huà)旅游等服务消费(fèi)新热(rè)点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之(zhī)后(hòu)，消费到了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存(cún)款执(zhí)行利率下(xià)周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知存款利(lì)率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多(duō)家(jiā)银(yín)行(xíng)提(tí)前(qián)公告(gào)了关于(yú)自5月15日(rì)起(qǐ)调整协定存款和(hé)/或通知存款(kuǎn)执(zhí)行(xíng)利(lì)率的通知，从(cóng)调整情况来看(kàn)，执行利率(lǜ)多调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相较(jiào)于此前下调幅度不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽储使出(chū)了(le)浑身解数，也用了不少小动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发(fā)布(bù)指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点及(jí)信息披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制(zhì)定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期(qī)的审(shěn)核(hé)注册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量(liàng)发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工程。要开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查(chá)，建(jiàn)立覆盖地上地下(xià)的城市基础设施(shī)数据库，找准城市基(jī)础设施风(fēng)险源和风险点，编制城市(shì)安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城市功(gōng)能和民(mín)众生活(huó)密不(bù)可(kě)分的城市基础设施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和(hé)“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城(chéng)市(shì)治理的新思路和新方向，各大科技巨(jù)头(tóu)的智(zhì)慧城(chéng)市(shì)业务到(dào)了大显身手(shǒu)的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局

　　上海市经信委智能制造(zào)推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布(bù)局，共同打造(zào)具备核(hé)心技(jì)术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面(miàn)，明确总(zǒng)体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能源汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件(jiàn)的(de)消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资(zī)本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本(běn)市场风险管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创(chuàng)板，激发科创板创新活力，满足多元化的交易和风险管(guǎn)理需(xū)求，有助于继续发挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断提升服务(wù)实(shí)体经(jīng)济质效。科创50ETF期(qī)权上(shàng)市后(hòu)，证监会将进一步完(wán)善风(fēng)险防控机制，并(bìng)根据市场运行(xíng)情况改进优化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期(qī)权终于(yú)要(yào)来了，基本(běn)上大家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数品种都(dōu)已经有(yǒu)衍生(shēng)品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃(yuè)度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业(yè)能(néng)力评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证(zhèng)券公(gōng)司债券业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求意见，修订(dìng)将(jiāng)评价指标的触角由券商(shāng)开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环(huán)节。此(cǐ)外，评级也将进(jìn)一步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两(liǎng)头(tóu)”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评：券(quàn)商的(de)各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米

　　美股：“大盘冲(chōng)高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情(qíng)绪(xù)升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债(zhài)务上限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预期意外(wài)回升重燃通胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指(zhǐ)表(biǎo)现不一，道(dào)指累(lèi)跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中(zhōng)概(gài)股领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感(gǎn)的(de)两(liǎng)年(nián)期美债收益率盘中(zhōng)拉升(shēng)一度(dù)上(shàng)触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在(zài)美元继续攀升压力(lì)下未能成功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以来最糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油市场(chǎng)出现需求(qiú)疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西德克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油期(qī)货均(jūn)连续第四周(zhōu)下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡(dàng)下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼(bī)近下轨的重要支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶(dǐng)部了(le)，这个(gè)过程持续了3个月，期间主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投(tóu)资者关注沪(hù)指会否破跌下轨，如果出现(xiàn)这一信号应及(jí)时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官网宣布(bù)，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首(shǒu)座核聚变发电站购买(mǎi)电力。作(zuò)为电(diàn)力购(gòu)买协议的一部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商(shāng)定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的(de)：安(ān)泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元(yuán)向(xiàng)极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟(nǐ)公开发行不超过60亿(yì)元公(gōng)司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不(bù)特定(dìng)对象(xiàng)发(fā)行(xíng)可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇(qí) 000523：筹划与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重大资产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行(xíng)可(kě)转债募(mù)资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万(wàn)元-8000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行动人(rén)拟增持不低于800万(wàn)元

　　科汇股(gǔ)份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚(jù)企业、华(huá)航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不(bù)超过5.99％

　　百(bǎi)纳千(qiān)成 300291：华录资本(běn)拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒(héng)聚达(dá)拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合(hé)计(jì)减持不(bù)超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减(jiǎn)持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动(dòng)人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠(zhū)江钢琴(qín) 002678：广州产投拟(nǐ)减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司(sī)财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深(shēn)圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升级改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔(ěr)片(piàn)通过(guò)仿制(zhì)药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立案告知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山(shān)产(chǎn)业(yè)风储(chǔ)供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国(guó)太平洋(yáng)人寿保险股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)累计原保险业务收入同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设(shè)子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次(cì)利用(yòng)业务

　　高能(néng)环(huán)境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪(xī)河(hé)团(tuán)结(jié)水库(kù)生态治理工程EPC总承(chéng)包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到(dào)项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建厂

　　翰(hàn)宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转(zhuǎn)入运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售(shòu)控股子公司售丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议(yì)

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池(chí)生(shēng)产研发(fā)项目(mù)

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管理部(bù)信息(xī)研究院、腾讯云计算(suàn)签(qiān)署战略合(hé)作框架(jià)协议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化学(xué)品(pǐn)船舶以及(jí)三艘外贸化学品船(chuán)舶100％的所有权(quán)

　　海航(háng)控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 601分米等于多少米，1分米等于多少米厘米0388：涉嫌(xián)信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止转(zhuǎn)让全资子(zi)公(gōng)司(sī)江(jiāng)铃重型汽车有限公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二(èr)期中期票据

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