要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国(guó)集团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决反(fǎn)对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我(wǒ)国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上(shàng)一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财(cái)政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少(shǎo2l是多少毫升 2l是多少升)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个(gè)人(rén)原因将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会(huì)对建设(shè)银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则(zé)》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价格(gé)混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能(néng)利用率(lǜ)和出(chū)货量都(dōu)高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济(jì)人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高(gāo)；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担(dān)忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互(hù)现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩的量(liàng)价(jià)关(guān)系，意味着短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位(wèi)23岁(suì)的女网红发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关(guān)的视频已经(jīng)近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干能(néng)力基(jī)本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项(xiàng)目(mù)

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方(fāng)式引入战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　2l是多少毫升 2l是多少升万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份(fèn)” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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