要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同(tóng)时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才(cái)是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的(de)的值得(dé)挖掘(jué)，投(tóu)资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能(néng)重(zhòng)回表外(wài)资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的(de)活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本(běn)周硅片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主要由于两(liǎng)方面原(yuán)因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净(jìng)利(lì)润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季度，公(gōng)司预(yù)计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济(jì)人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀压力(lì)明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续(xù)一年的(de)加(jiā)息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区银行(xíng)危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形(xíng)成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘(pán)涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压(yā)力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所(suǒ)指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特(tè)社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面定对(duì)象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超社会公益活动包括哪些，公益活动包括哪些方面过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟(nǐ)减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药(yào)业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超(chāo)产(chǎn)情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临(lín)床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方式引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及第(dì)一大股东之(zhī)控制人收(shōu)到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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