<厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积pan style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积/p>

　　随着公(gōng)募基金2023年一季报披露(lù)拉(lā)开帷幕，多(duō)位知名(míng)基金经理调仓换(huàn)股以(yǐ)及(jí)对后市看法跃然纸上。

　　银华基金李晓星在一季(jì)报(bào)中表示，看好半导体(tǐ)、电动车、风光电储(chǔ)、军工(gōng)等领域投资机会(huì)。他认(rèn)为AI 产业(yè)的(de)发展不(bù)会(huì)一蹴而(ér)就，中间(jiān)也必然会有曲(qū)折，包括数据隐私、伦理等(děng)潜(qián)在(zài)风险，可能造成板块(kuài)后续波动。投资机会上，“卖水人”硬件(jiàn)先行的算力产(chǎn)业链，以及 AI 为用(yòng)户(hù)赋能的垂(chuí)直类应用场景值得关注(zhù)。

　　信达澳亚基金冯明远一季报中表(biǎo)示(shì)，二季度，随着 TMT 板块(kuài)部分公司加入 AI 或数(shù)字经济等热门概(gài)念(niàn)的创(chuàng)新，以及半(bàn)导体和(hé)制造(zào)业正经历触底反弹的(de)复苏，市场整体会(huì)逐(zhú)步回暖，产生一定正面效(xiào)应(yīng)。会继续在新 能源、科技、高端制造等(děng)主要赛道耕耘，深挖(wā)基本(běn)面(miàn)扎实的优质个股，自下而(ér)上挖(wā)掘投(tóu)资机会(huì)。

　　此外，今日，中(zhōng)泰(tài)资管姜诚、中信保诚基金王(wáng)睿等人也发(fā)布了(le)一季报，均(jūn)谈到了自己对AI领域的密切关(guān)注(zhù)，但观(guān)点略(lüè)有不同。

　　“果链”龙头(tóu)新(xīn)进成为第(dì)一大重仓股

　　李晓(xiǎo)星一(yī)季度大幅(fú)调(diào)入(rù)AI相(xiāng)关概念股

　　一(yī)季(jì)报数(shù)据显示，从银华基(jī)金李晓(xiǎo)星(xīng)在管的10只基金来看，整体(tǐ)基金仓(cāng)位维持在90％左(zuǒ)右。

　　其中，银(yín)华中小盘精选、银华(huá)盛世精选A、银华大盘定开、银华(huá)丰(fēng)享一年持(chí)有、银华心选一年持有(yǒu)A 在今年一季度小幅减仓，其中(zhōng)，减仓幅度最大的是(shì)银华心(xīn)选一年持有A，较去年底下降了(le)4.65个百分点。

　　而银华心诚A、银华心怡A、银华心佳两年持有期(qī)、银(yín)华心享一年持有(yǒu)、银华心兴三年持有A 则在一季度小幅加(jiā)仓，其中，加仓(cāng)幅度最(zuì)大的是银(yín)华心兴三年(nián)持有A，较(jiào)去年(nián)底加仓了2.30个百分点(diǎn)。

　　一季度，李晓星旗下(xià)基(jī)金产品(pǐn)大幅提高(gāo)了港股(gǔ)仓(cāng)位，比如(rú)银华心佳(jiā)两年持有期(qī)港(gǎng)股仓位(wèi)从去年底(dǐ)14.38％上升到一季度29.55％，银(yín)华心(xīn)兴(xīng)三年持有A港股仓位从去(qù)年底14.93％上(shàng)升到(dào)一(yī)季度(dù)29.58％。

　　持(chí)仓方面，以李晓星代表作银华中(zhōng)小盘为(wèi)例(lì)，前十大重仓股变动较大。今年一季度，立讯精(jīng)密、金山(shān)办公、用(yòng)友网络(luò)、中科创达、中微公司(sī)、星环科技-U “新进”前十大。其中，“果链”龙头(tóu)立讯精密成(chéng)为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，截至一季报，该基(jī)金持有(yǒu)立讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿元。一季度(dù)，该基金(jīn)还增持了精测电子，较去年(nián)底增加了(le)16倍，目前持有市值(zhí)约1.61亿元，新晋成为第7大重仓股。值得注意(yì)的是，上述(shù)“进新”个股大多数是(shì)AI相关概念股(gǔ)。

　　而宁(níng)德时代(dài)、晶澳科(kē)技、德业股份、晶科(kē)能源(yuán)、海(hǎi)光信息(xī)、复旦(dàn)微(wēi)电、锦浪科技(jì)则退出前十大。

　　减持(chí)方面，今年一季(jì)度(dù)，该基金(jīn)减持紫光国微、华海清科，分别较去年底(dǐ)减少10.36 ％、17.76 ％，截至(zhì)一季报，该基金(jīn)分别持有(yǒu)紫(zǐ)光(guāng)国微、华海清(qīng)科189.3万股、63.1万，对应持有(yǒu)市值(zhí)2.10亿元、2亿(yì)元，位(wèi)列(liè)第二、四大重仓股。

　　在一季报中，李(lǐ)晓(xiǎo)星再(zài)次用“千字小(xiǎo)作文(wén)”表(biǎo)达了自己对市场的看(kàn)法，基金君为大(dà)家做了些(xiē)重点摘(zhāi)要。

　　李(lǐ)晓星在一季报(bào)中表示，对于(yú)今年国内的宏观判(pàn)断依然是经济整体稳(wěn)健复苏，产(chǎn)业结构调(diào)整继续(xù)升(shēng)级，居民消费信(xìn)心(xīn)逐渐恢(huī)复；我们判断由(yóu)于国家自(zì)身实力的不断增强，国际(jì)伙伴跟(gēn)我们的利益共同点变多，国际形势(shì)相对之前(qián)会趋暖，国际贸易会逐渐触底回(huí)升(shēng)。

　　一季度市场最(zuì)火(huǒ)热的方(fāng)向(xiàng)是 ChatGPT 引爆的人工智能板块，ChatGPT 是继 PC、互联网之后又一革命性的(de)技术(shù)，现象(xiàng)级(jí)应用推(tuī)出(chū)后，国内(nèi)外各巨头加(jiā)速入局。需要关注(zhù)的是，AI 产业的发展(zhǎn)不(bù)会一蹴而就，中(zhōng)间也(yě)必然会有曲折，包括数据(jù)隐私(sī)、伦理(lǐ)等潜在风险，可能(néng)造成板(bǎn)块后续波动(dòng)。投(tóu)资机会上，“卖水人”硬件先行的(de)算力产业链(liàn)，以及 AI 为用户赋能的垂直类应用场景值得关(guān)注。

　　半导体方面，我们维(wéi)持看好国产替代(dài)方向(xiàng)，集中在半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)设备、材料、零部件环(huán)节，中长期(qī) 看(kàn)，伴随(suí)国产供应商积极验证导入，国内晶圆产线建设将(jiāng)再度提速(sù)。在景气复苏方向，我们的看 法边际(jì)转向(xiàng)积(jī)极，全(quán)球半导(dǎo)体下行周期接近尾声，经历了过去(qù)几个季(jì)度的去(qù)库(kù)存，有望在今(jīn)年下 半年重启上行(xíng)周期，向上弹性取(qǔ)决于下游(yóu)需求恢复的力度，数据中(zhōng)心有望率先回(huí)暖，其次是汽车(chē)、 消费电(diàn)子，关注相关左侧布局机(jī)会。

　　新(xīn)能源板块是一季度(dù)被市场抛弃较多的板块，交易占比和估(gū)值已经处于历(lì)史(shǐ)偏低的位置。只是市场对于上涨的标的更多地(dì)关注利(lì)好(hǎo)，对于下(xià)跌的板块(kuài)厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积更(gèng)多地关注利空。我们总体认为(wèi)现在市场对于新能源板块的担(dān)忧讨(tǎo)论，更多(duō)是对于一个下跌(diē)板块的应激式反应。在去年(nián)的中(zhōng)报中(zhōng)，我们曾经提到了新能源板块的一些风险(xiǎn)点，这些(xiē)风险点在经过大半(bàn)年的消(xiāo)化(huà)后，在这个估值分位以及(jí)股(gǔ)价位(wèi)置下，我们认(rèn)为(wèi)新(xīn)能源(yuán)板块的风险(xiǎn)因素已经充分释放(fàng)，目前这个时间段，具有较强(qiáng)吸(xī)引力。

　　此外，李晓星还看好电动车、风光电储(chǔ)、军工等领域(yù)投资机会。

　　璞泰来仍是第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　冯明远继续(xù)加仓新能源相关个股

　　一(yī)季报数据显示，信达澳亚基金冯明远在(zài)管(guǎn)的6只(zhǐ)基金平(píng)均仓位为92.27％，其中，信澳研究优选(xuǎn)A的(de)股票仓位从去年底(dǐ)75.82％上升到(dào)今年一季度末87.68％，信澳(ào)新能(néng)源产业、信(xìn)澳科(kē)技创(chuàng)新一年(nián)定开A、信澳星奕(yì)A则不同程度(dù)小幅减仓。

　　从(cóng)持仓情况(kuàng)来(lái)看，以(yǐ)冯(féng)明远(yuǎn)的代表作信澳新能源产业(yè)为例，该基(jī)金一季度增持璞泰(tài)来，较去年(nián)末(mò)加仓25.92％，目前持有股数876.4万股，持有市值为4.37亿(yì)元，仍位列(liè)第一大(dà)重仓股。

　　此外，还(hái)增(zēng)持了科达利(lì)、中伟股份、宁(níng)德时(shí)代、东阳光、华(huá)阳集(jí)团、祥鑫科技，其(qí)中，增持(chí)幅度(dù)最(zuì)大的是中伟股份(fèn)，今年(nián)一季度较(jiào)去年底(dǐ)增持(chí)了129.40％，目(mù)前持(chí)有(yǒu)市值2.16亿元，为例第5大重仓股。

　　其(qí)中(zhōng)，中(zhōng)伟股(gǔ)份、华阳集团、祥鑫科技为“新进”前十大个(gè)股，斯莱克、保(bǎo)隆科技、比亚迪(dí)则退出前十大之列。

　　一季度，该基金对爱柯(kē)迪、天齐(qí)锂业(yè)、赣锋锂业进行(xíng)不同程度减(jiǎn)持，其中，减持幅度最大的是天齐(qí)锂业(yè)，今年一季度(dù)较去年底减持了(le)24.23％，目前(qián)持有市(shì)值2.19亿元，为例第4大重仓股。

　　冯(féng)明远(yuǎn)在一(yī)季报中表示，2023 年(nián)一季度 A 股市场经历(lì)了疫(yì)情复苏后的(de)调整修复，经(jīng)济先(xiān)是在大家(jiā)“强(qiáng)复苏”的预期 中趋于明显(xiǎn)的回(huí)暖(nuǎn)，但基(jī)于“强(qiáng)预(yù)期(qī)，弱现实”的担忧，随后(hòu)又出现(xiàn)了显著的(de)回调，从而总体呈 现(xiàn)出(chū)震荡趋(qū)势。本基金的(de)投资主要聚焦在新(xīn)能源、科技、高端制造等新兴产(chǎn)业领域(yù)，细分板块的整(zhěng)体走势与市场(chǎng)趋同，导致本基(jī)金的(de)净值也出(chū)现(xiàn)小幅震(zhèn)荡。

　　展望二季度，随着 TMT 板块部分公(gōng)司加入 AI 或数(shù)字经济(jì)等热门概念的创新，以及(jí)半(bàn)导(dǎo)体 和(hé)制造业正经历触(chù)底反弹的复苏，市场整(zhěng)体会逐步回暖，产生一定正面效(xiào)应。我(wǒ)们(men)会(huì)继续(xù)在新 能源、科技(jì)、高(gāo)端制造等主要(yào)赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上(shàng)挖(wā)掘投资(zī)机会。

　　中信保诚基金(jīn)王睿(ruì)：

　　谨(jǐn)慎乐观(guān)看待(dài)人(rén)工智能(néng)

　　今日，中信保诚(chéng)基金旗(qí)下多位基金经(jīng)理也发布了一季报。其(qí)中，中信保诚(chéng)基金权益投(tóu)资部总(zǒng)监王睿在一季报(bào)中表示，宏观经济(jì)目(mù)前处(chù)在(zài)一个温和复苏的通道，在海外加息进入尾声后，社会流动性(xìng)将相对宽松(sōng)，宏观(guān)及(jí)货币环境有利(lì)于权益(yì)市场(chǎng)行情的开展，二季度指数仍有(yǒu)可(kě)能(néng)会(huì)是震荡上行的态势(shì)。

　　一(yī)季度，王(wáng)睿减表示持(chí)了(le)部(bù)分(fēn)短期达到目标价的相关品种，并(bìng)根据(jù)收益率预(yù)期的(de)变化调(diào)整了一部分科技持仓。具体来看，以(yǐ)其代(dài)表作中(zhōng)信保诚创新成(chéng)长为例，该(gāi)基金(jīn)在一季度(dù)增(zēng)持了晶(jīng)盛(shèng)机电、TCL中(zhōng)环、当升科技(jì)、中(zhōng)航(háng)光电等(děng)个股，人福医药(yào)“新(xīn)进”前十大。

　　王睿在(zài)一季报(bào)中表示，对于人工(gōng)智能这一非常宏大的(de)命题，他目前持(chí)谨慎(shèn)乐(lè)观的(de)态度(dù)。首先(xiān)我们相信这(zhè)是一项会对目前的生产和生活方式带来(lái)重大变化的技术变革，值(zhí)得我(wǒ)们投入非(fēi)常多的精力去跟踪(zōng)和研究。但另一方面，我们目前(qián)还无法相对准确的评估这(zhè)项(xiàng)技术革命给具体公司和行业格局(jú)带(dài)来的影(yǐng)响，也(yě)不能给出大部分公(gōng)司一(yī)个(gè)相对清晰的定价，因此我们一季度(dù)暂时(shí)还没(méi)有明显增加相关的持仓。后续我们会紧密跟(gēn)踪(zōng)。一(yī)季度我们持仓(cāng)较多的电动(dòng)车和(hé)光伏(fú)表现不(bù)佳，受到(dào)了一些短期因(yīn)素的干扰，投(tóu)资(zī)者的信心出现了波动。投资者(zhě)预期变化导(dǎo)致部(bù)分个股出现了较大回调，目(mù)前(qián)行业(yè)整体估值水平处于历(lì)史较低位置，而这两个(gè)行业未来(lái)的发展方向还是相(xiāng)对比较确(què)定的。

　　中泰(tài)资管姜诚：

　　投资，永远没有躺平的一(yī)天

　　今日(rì)，中(zhōng)泰资管基金经理姜诚也发布了一(yī)季报在一(yī)季报中，姜诚表示，一季度的市场走势再次佐(zuǒ)证了一个(gè)道(dào)理，即市场是难以预测的。迄今为止，表现最好的是(shì)AI相关板块，AI或(huò)许是科技发展进程中最(zuì)重(zhòng)要的事件之一，但(dàn)要(yào)搞清楚它对(duì)投资有哪些影(yǐng)响却很难。利润在产业链不同(tóng)环节(jié)之间将如何分(fēn)配？ 市(shì)场当前认为(wèi)的受益(yì)环节是否能如愿受益？它的“智能”水平达到了(le)什么程度以及渗透率将多快提升(shēng)？都是很容易让人兴奋、可细(xì)说起来又(yòu)让人(rén)不明就里的难题。谈资和投(tóu)资之间，隔着(zhe)一道鸿沟。

　　价值投资的基本原理告(gào)诉我们，价(jià)值会(huì)随着(zhe)时间增长，而(ér)非随着(zhe)利润波动。所(suǒ)以(yǐ)在海(hǎi)量信息中，我们需要(yào)重(zhòng)点关注长期因素，淡化短期因素。人工智能(néng)的发展是一个长期(qī)因素，我们还没有足够(gòu)的(de)把握(wò)去捕(bǔ)捉到(dào)它带(dài)来的投(tóu)资机会，但可以尽(jǐn)量回避它(tā)带来(lái)的伤害(hài)。以尽可能低的价(jià)格买尽可能好的资产，是我们的投资目标。好资产的标(biāo)准是活得久、 站得(dé)牢(láo)、竞争优(yōu)势维持得长、平均净(jìng)资产收益率(lǜ)高，以及在(zài)好的公司治理加持下能够(gòu)把(bǎ)长期利润转化为诱人分红。所以，我们会一(yī)如既往，不(bù)去(qù)猜测(cè)和追逐市场(chǎng)热点。

　　具体持(chí)仓(cāng)方面，以姜诚代(dài)表作(zuò)中(zhōng)泰星(xīng)元价(jià)值优选A代(dài)表作为例，该基金在一季度(dù)减持了中(zhōng)国建筑、太阳纸业、华鲁(lǔ)恒升(shēng)、苏泊尔(ěr)、海螺(luó)水泥、美的集团，增持了(le)工商银(yín)行、建发股份、招商银行、扬(yáng)农化工。

　　过去的一个季度，姜诚表示，自己(jǐ)的组合(hé)没有大(dà)的变化，是因为长期(qī)观(guān)点没有(yǒu)大(dà)的变化。对中(zhōng)国经济的长期(qī)乐观(guān)，结(jié)合当(dāng)前市(shì)场提供(gōng)的(de)较低估(gū)值水平，让我们可以在(zài)热点不断切换的市场中(zhōng)保(bǎo)持平和。但投资(zī)是一(yī)项苦差事(shì)，需(xū)要随时准备证(zhèng)伪自己的(de)观点，需要(yào)保持学习(xí)，永远没有躺平(píng)的一天。

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