兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都(dōu)看(kàn)着(zhe)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半(bàn)年释单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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