因市场需求(qiú3尺是多少厘米，3尺3是多少厘米)减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累计减持该公司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持(chí)44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致(zhì)行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归(guī)母净利润1.5亿元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场需求减少(shǎo)，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营(yíng)业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务(wù)收入减少主要(yào)是受消费市场(chǎng)需(xū)求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的(de)收入增加弥补了消(xiāo)费领域的收(shōu)入(rù)下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在(zài)净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的(de)影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人(rén)民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用(yòng)和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货(huò)计(jì)提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二(èr)级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛(gé)卫(wèi)东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司(sī)，拟自披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告(gào)日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠(xiá)、华(huá)邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以(yǐ)实(shí)现局(jú)部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备(bèi)等(děng)消(xiāo)费类产品，公(gōng)司在技术、产(chǎn)品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓(tuò)展应用领域至汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排(pái)名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业(yè)技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市场(chǎng)的销售(shòu)额(é)预计(jì)则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年全球存储(chǔ)市场规(guī)模为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金(jīn)重(zhòng)仓股，截至(zhì)一季末(mò)，多(duō)家基(jī)金公(gōng)司旗(qí)下被动和主(zhǔ)动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最(zuì)多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度(dù)减持了(le)兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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