近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报(bào)告》显示，该平台(tái)假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票(piào)、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。此外近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋势较强。近(jìn)日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的平均实际(jì)营业收入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年(nián)同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期(qī)，五一境内(nèi)酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复后的(de)首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员(yuán)可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登(dēng)机(jī)前(qián)检测(cè)证明。针(zhēn)对来华人员的(de)防疫政策放宽(kuān)后，入境客(kè)流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据(jù)未公(gōng)布，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客(kè)量(liàng)为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超(chāo)过疫情前(qián)水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数据(jù)仍然乐(lè)观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月(yuè)”可期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体(tǐ)法(fǎ)测(cè)算，申万社会服务行业一季度归(guī)母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受(shū)行业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场(chǎng)普遍预期旅(lǚ)游业(yè)复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来看，伴(bàn)随(suí)着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性(xìng)短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影总票房自2017年的7.8放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受4亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不(bù)及预期，而(ér)2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量上已超(chāo)过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本中角(jiǎo)色、场景(jǐng)、道(dào)具、特效等元素转换成(chéng)拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海(hǎi)报(bào)、预告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密(mì)集，当(dāng)前投资机会凸(tū)显。

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