昨夜，据路透社最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登(dēng)和众议院(yuàn)议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上限达成协议，双方在可自由支(zhī)配开支方(fāng)面(miàn)的分(fēn)歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名(míng)消息人士(shì)和另一名了解谈判情况(kuàng)的人士称(chēng)，最终可能(néng)达成(chéng)的(de)不会是一(yī)份(fèn)长达数百页、可(kě)能需要(yào)立(lì)法者花(huā)几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一(yī)份(fèn)包含几个(gè)关键(jiàn)数字的精简(jiǎn)协(xié)议。另(lìng)一位(wèi)消息人士称(chēng)，预计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定(dìng)可自由支(zhī)配(pèi)开支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们(men)在未来几个月通过正常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和(hé)教育(yù)等类别的细节(jié)。根据美国(guó)联邦数据，2022年，美国(guó)的可(kě)自由(yóu)支(zhī)配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出(chū)总额的27％。其(qí)中大约一(yī)半(bàn)用于国防，一些议员表示不应(yīng)该削(xuē)减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周(zhōu)四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决(jué)定后，将(jiāng)于6月4日举行的六个月来首次面(miàn)对面会议不太可能采取(qǔ)新的措(cuò)施。当前的任务是监控市场形势并及时作出反应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是(shì)推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油(yóu)价格到2023年底将略高(gāo)于80美元/桶。他认(rèn)为，目(mù)前的价格反(fǎn)映(yìng)了市场对全(quán)球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势(shì)的(de)评估(gū)。美国加息阻(zǔ)碍了油价进一(yī)步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一(yī)度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数据(jù)显(xiǎn)示，交易员们完全押(yā)注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会议上再度加(jiā)息25个基点，最早在6月(yuè)便(biàn)加息(xī)的可能性(xìng)已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月(yuè)份FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合(hé)约升(shēng)至(zhì)5.37％，比当前有效(xiào)联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下(xià)来两次(cì)会议中美联储肯定会加(jiā)息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉(diào)期合约显示消化(huà)了(le)约14个基点的加息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个(gè)基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报(bào)71.83美元(yuán)/桶；布(bù)伦特7月原油期货收跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股(gǔ)中，表现最好(hǎo)的英伟(wěi)达(dá)早盘股(gǔ)价(jià)曾涨至394.8美(měi)元(yuán)，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价(jià)略(lüè)低(dī)于(yú)380美(měi)元，创(chuàng)盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万(wàn)亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美元的(de)上市公司。盘中英(yīng)伟达市值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英伟达(dá)创(chuàng)美股史上最大单(dān)日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市值涨幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的(de)市值都高(gāo)。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟达(dá)Q1营(yíng)收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英伟达数据中心业务(wù)营收增(zēng)长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达(dá)预计(jì)第二财(cái)季营收将(jiāng)达(dá)到(dào)110亿美元(yuán)左右(yòu)，较市(shì)场(chǎng)预期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极(jí)的(de)展望表(biǎo)明，英伟(wěi)达从全球(qiú)企(qǐ)业(yè)布局AI的热潮中获得(dé)的利益(yì)远超人们预期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工(gōng)智能计(jì)算(suàn)任务所需的GPU芯片(piàn)，可(kě)谓火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重要底(dǐ)层硬件。英伟(wěi)达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合(hé)AI训(xùn)练和运行机(jī)器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材(cái)期货(huò)盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿(kuàng)石主力合约(yuē)2309下跌(diē)2.23％至(zhì)681元/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力(lì)合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘(pán)，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑色(sè)商(shāng)品在经历短(duǎn)暂反弹后于(yú)近期(qī)再(zài)次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员(yuán)黄科在接(jiē)受期货日报记者采访(fǎng)时(shí)表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅下跌是乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年宏观和产业共振带(dài)来的(de)结果。

　　“其(qí)中宏观层面(miàn)，目前美国两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截(jié)止日期临近，市场(chǎng)各方(fāng)的避(bì)险观望情绪较为明显；而从(cóng)美联储(chǔ)5月会议纪要来(lái)看，不能排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前(qián)美联储6月加息概率上(shàng)升(shēng)到40％附(fù)近，近期美元指数走(zǒu)强对于(yú)大宗商品价格普遍(biàn)形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面(miàn)，5月份(fèn)公布的社融和固定资产(chǎn)投资等经(jīng)济数据略(lüè)低于市场，市场担心(xīn)经济复苏(sū)的后劲不足，也导(dǎo)致与国内(nèi)经(jīng)济状况关(guān)联性较强的黑色系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也(yě)并无利多因素。黄科(kē)表示，从(cóng)现(xiàn)货市场表(biǎo)现来看，虽(suī)然(rán)目前铁水(shuǐ)产量(liàng)已经见顶(dǐng)，但随(suí)着成本端原料价格的大(dà)幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在行业利(lì)润尚(shàng)存、部分钢厂复(fù)产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回(huí乌龟最长寿命是多少年的，乌龟最长寿能活多少年)升(shēng)，减产不(bù)及预(yù)期以及原料成本(běn)持续下移导致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材(cái)需求也已临近淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建(jiàn)信期货黑(hēi)色产业研究主管翟(dí)贺攀对记者表示(shì)，自今年3月中旬以来(lái)，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需(xū)求(qiú)底部徘徊(huái)、成(chéng)本(běn)塌陷”的负向循环，期(qī)现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看(kàn)，近两个月(yuè)来钢材(cái)下游需求恢复距离(lí)此前预期有较大差距(jù)，叠(dié)加今(jīn)年年初以来市场对下游(yóu)需求的乐观预期，导致钢厂产(chǎn)量增幅较大(dà)。而在(zài)市场供需阶(jiē)段性错配的情(qíng)况下，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口规模(mó)又(yòu)出现明显增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢(gāng)产(chǎn)量平(píng)控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期(qī)增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数(shù)据(jù)，1-4月份(fèn)我国(guó)粗(cū)钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月(yuè)份我国进(jìn)口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹(dàn)空(kōng)间

　　从当前(qián)钢(gāng)材(cái)市(shì)场(chǎng)面临(lín)的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主要(yào)有以下三个方面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需可(kě)能会(huì)大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有(yǒu)限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今年以来表现一直低于预(yù)期。

　　谈及当前钢矿品种(zhǒng)价(jià)格底部(bù)是否已现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政(zhèng)策利多有限，导致“买预期(qī)”交易未能(néng)如期出现，但(dàn)国(guó)内市场利(lì)空(kōng)在(zài)价格中已有(yǒu)体(tǐ)现，从后期(qī)市场表(biǎo)现来看，钢材需(xū)求端利空可能来(lái)自(zì)海(hǎi)外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板材供应压(yā)力会明(míng)显增(zēng)加，产(chǎn)量也面临继续压减。因(yīn)此，在(zài)经历4-5月份的政策不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政策(cè)时点可能在7月的半年度经济(jì)数据公布后，在此之前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部的(de)确立需要黑色商品整体供应回(huí)落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应(yīng)及铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦(jiāo)煤(méi)进口通关及铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁水下降并不(bù)明显，负反馈还在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿品(pǐn)种止跌需(xū)要具备(bèi)两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本(běn)端(duān)对钢价形成一定支撑(chēng)；二(èr)是钢厂方面有实(shí)质性的(de)减产行动，从而改善市(shì)场对于(yú)后(hòu)期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国(guó)内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力(lì)煤价格有加速下跌(diē)迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延(yán)续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本(běn)塌陷叠加(jiā)造成的负向(xiàng)循环，或(huò)将令铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色系商品(pǐn)价格惯性(xìng)下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　此外值得注意的(de)是，在(zài)期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回(huí)至2020年5月(yuè)之前的水平。对此，翟(dí)贺攀告诉记者，螺(luó)纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加(jiā)快(kuài)调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢(gāng)材社会库(kù)存较近年同期(qī)偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自政策面和市场力量的供应压减速度加快(kuài)、稳经济政(zhèng)策效果或将在下(xià)半年显现、国际(jì)局势缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个月，我(wǒ)们(men)对黑色系(xì)商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽管难以恢复至今(jīn)年(nián)4月中旬之前的偏高水(shuǐ)平，但中期反弹依然(rán)有空(kōng)间。”

　　汤冰华也(yě)表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此在后续进入减(jiǎn)产(chǎn)期间(jiān)后，钢(gāng)材价格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并(bìng)带(dài)动行情出现阶段反弹。

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