本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空(kōng)间比较(jiào)大(dà)，可以适当关注(zhù)一下，德尔玛比(bǐ)较有特(tè)色的小家电公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德(dé)尔玛(mǎ)是(shì)一家集自主研发、原创(chuàng)设计、自有生产、自营销售于一(yī)体的创新家电品牌企业(yè)。德(dé)尔玛围(wéi)绕(rào)高速(sù)成长的(de)新兴家电消(xiāo)费品类，针对(duì)不(bù)同市场定位(wèi)、目标客(kè)群(qún)和(hé)经营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔(ěr)玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要(yào)产品类型包(bāo)括家居环境(jìng)类、水健康类、个(gè)护(hù)健康类以及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货(huò)起家(jiā)，薇娅也有持股，但公司主要产(chǎn)品都是授(shòu)权品牌(pái)销售(shòu)，毛利(lì)率较低，而自主品牌占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不关注了(le)。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的(de)信息技术服务(wù)商，通过(guò)自(zì)主开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服(fú)务网络，为金(jīn)融机构、电信运营商(shāng)、互联网(wǎng)公司、高速集团等拥有众多(duō)个(gè)人用(yòng)户的大(dà)型企业客户提(tí)供用户增值和拓展(zhǎn)服(fú)务(wù)。

　　信息服(fú)务商，客户(hù)主要是平安，以前是移动，业务重心也转(zhuǎn)向了毛利率更(gèng)低的车主(zhǔ)信息服务，没看到核心竞(jìng)争力，保险行(xíng)业低迷，公司(sī)业(yè)绩也(yě)好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原地踏步，还略有(yǒu)倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思(sī)从事内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械的研(yán)发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化(huà)内镜诊疗领域，按治疗用途分(fēn)为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类(lèi)。公司前身系成(chéng)立于2010年12月的(de)安(ān)杰(jié)思基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤(xián)骏团队的(de)PCR业务为主。考虑到公司主营业务的独(dú)立(lì)性、与达安基因业务的(de)关联性及为了不同业务板块的更(gèng)好发展(zhǎn)，安杰(jié)思(sī)决(jué)定专(zhuān)注于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗(liáo)器(qì)械(xiè)业(yè)务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和研发实力远不如(rú)同行业(yè)的南(nán)微(wēi)，面对(duì)竞(jìng)争和集采，公司产(chǎn)品价格不断下滑(huá)，不过由于体量(liàng)小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中，业绩还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导(dǎo)体(tǐ)质(zhì)量控制设备公司，自成立以来始终专注于检(jiǎn)测和(hé)量测两大类集成电路(lù)专用(yòng)设备的研发、生产和销售，产品主要包括无(wú)图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备(bèi)系列、图(tú)形晶圆缺(quē)陷检测(cè)设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等(děng)产(chǎn)品，已应用(yòng)于(yú)国(guó)内28nm及以上(shàng)制程的集成(chéng)电路制(zhì)造产线。国内半导体检测与量(liàng)测设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本被(bèi)国际(jì)巨(jù)头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公司(sī)为国内当仁(rén)不让(ràng)的领军(jūn)企业，远超行业第二(èr)和第三的收(shōu)入(rù)之和。

　　晶圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收(shōu)入(rù)增速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存货(huò)越来越多，短期看半导(dǎo)体行业周期向下，但公司(sī)所处行业国产替代空(kōng)间较大，未来仍会有发(fā)展，可以适当关注。

　　长青科技是一(yī)家以三明治复合材料为基础，通过(guò)轨道交通和建筑(zhù)装饰两大(dà)领域实现产品应用的高(gāo)新(xīn)技术企业。公司的业务(wù)主(zhǔ)要为(wèi)轨道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提(tí)供轨道交通车辆(liàng)内部装饰产品、检(jiǎn)修(xiū)业务及备品(pǐn)备件和车载乘客信息系统；在建筑装饰业务方(fāng)面，公司提供(gōng)建(jiàn)筑内外部(bù)装饰(shì)产(chǎn)品(pǐn)。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道(dào)交通行(xíng)业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公司主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧(huáng)、制动弹簧、阀类(lèi)及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公(gōng)司深耕弹簧行业40余年，是(shì)国家级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名(míng)度(dù)较高的弹(dàn)簧及相(xiāng)关产品的制造企业，其综合实力位列国内弹簧行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行业公司，虽然号称隐形(xíng)冠军，但公(gōng)司市占率国(guó)内(nèi)也(yě)就(jiù)排第三，下游汽车(chē)行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不(bù)高的传统制(zhì)造业公司。

　　七(qī)、亚华(huá)电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯(xùn)交(jiāo)互系统(tǒng)软硬件一体化(huà)综合解(jiě)决(jué)方案提供(gōng)商(shāng)，主要(yào)产品(pǐn)分为病(bìng)房智能通讯交互(hù)系统及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大类(lèi)别，是该公司主营(yíng)业务收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信(xìn)息公司，主要是医院的门诊和(hé)病房(fáng)交互，没什么淘淘氧棉属于什么档次，七度空间属于什么档次(me)技(jì)术门(mén)槛的软硬件行业，公司规(guī)模不大，竞争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯(xīn)晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一(yī)家专注(zhù)于(yú)高性能模拟及数模混(hùn)合芯(xīn)片(piàn)研(yán)发和销售的(de)集成电路设计(jì)企(qǐ)业，主要产品为(wèi)无线充电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包括高集成度(dù)MCU数(shù)字控制(zhì)SoC电源——无(wú)线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模拟电源(yuán)——LED照明(míng)驱(qū)动芯(xīn)片。目前，美芯晟能够为客户(hù)提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广(guǎng)泛应用(yòng)于通(tōng)信(xìn)终(zhōng)端、消(xiāo)费(fèi)类(lèi)电(diàn)子(zi)、照明应(yīng)用及智能家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无线充(chōng)电芯片和LED芯片(piàn)公司，技(jì)术含(hán)量不算太(tài)高的(de)芯片行业，下游(yóu)主要(yào)是LED行业(yè)，22年开始行业景气度下滑，公司业绩也(yě)转向，收入(rù)增速放缓(huǎn)，产品价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于(yú)无(wú)线充电芯片这块(kuài)业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈。没(méi)太(tài)多(duō)的亮点，感觉没必(bì)要(yào)关注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软件是(shì)航天科技集团直接控(kòng)股的大型专(zhuān)业软件与信息化(huà)服务公司，实际(jì)控(kòng)制人为(wèi)国务院国资委。公司在支撑航(háng)天信息化(huà)建设的(de)过(guò)程中，以神通(tōng)数据库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自主软件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信息技术服务（金审(shěn)信息化服务(wù)、商(shāng)密网云(yún)服务、信息化运维服务）和(hé)信(xìn)息系统集成（主(zhǔ)要面向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领域）等三大主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)，是我国航天及党政(zhèng)军(jūn)领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一。

　　航(háng)天系的软(ruǎn)件(jiàn)公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛(máo)利率非(fēi)常低，软件(jiàn)产品基本没什么竞争力，利(lì)润(rùn)基本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴，完全(quán)靠政府采购和政策(cè)强推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建议不要浪费精力了(le)。

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