因市场需(xū)求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混合基金，已(yǐ)累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控制人(rén)朱(zhū)一明的一(yī)致行(xíng)动人(rén)香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日(rì)披露的2023年(nián)一季报(bào)显示(shì)，公司一季度归母(mǔ)净利润(rùn)1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减(j唐山大地震和汶川大地震哪个严重iǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业(yè)务(wù)增(zēng)加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感器(qì)业务收(shōu)入减少主要(yào)是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需(xū)求疲软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要是美(měi)元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用(yòng)和研发(fā)费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是人(rén)工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新唐山大地震和汶川大地震哪个严重同日(rì)还(hái)公(gōng)告，实(shí)际(jì)控制人朱一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公告日起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价(jià)交(jiāo)易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全(quán)球(qiú)第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等(děng)企业占据(jù)了(le)较高的市(shì)场份额。兆易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入(rù)该细分(fēn)领(lǐng)域(yù)市场(chǎng)，以实现局部(bù)应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前(qián)全球存储器产业处于高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术(shù)开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依(yī)旧(jiù)很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年(nián)全球半导体市(shì)场的(de)销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季末，多(duō)家基金(jīn)公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的(de)诺安成长(zhǎng)是持(chí)有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在一(yī)季(jì)度减持(chí)了兆易创(chuàng)新，其(qí)中诺安(ān)成长减持(chí)近272万(wàn)股，减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25％。

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