民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后的(de)中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品(pǐn)交易会（即(jí)广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们(men)随即赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另一(yī)个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出(chū)口长期(qī)趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况(kuàng)，有两大天然优势(shì)。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大、商品种类最全(quán)、参会采购(gòu)商(shāng)数量多(duō)且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办(bàn)，涉及(jí)16个大类(lèi)品种，基本覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉及的规模(mó)大小(xiǎo)和所(suǒ)属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外(wài)贸企(qǐ)业，也包括行业龙头企业(yè)。广交会能够(gòu)提(tí)供充(chōng)足样本，便于我们观(guān)察中国外贸(mào)出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸(mào)企(qǐ)业而言，外贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道(dào)。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业(yè)长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够为我们把(bǎ)握更(gèng)长(zhǎng)趋势的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交会调研(yán)，我们(men)得到当下中国出(chū)口企(qǐ)业(yè)群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多(duō)来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低(dī)于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以(yǐ)往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重达到(dào)3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含(hán)部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明显下(xià)降(jiàng)，意味着高效(xiào)益(yì)客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口(kǒu)调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)调研反馈，一带一路(lù)国家订单(dān)增幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中东因订(dìng)单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家(jiā)订(dìng)单，中(zhōng)国不同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存(cún)异(yì)。部分企(qǐ)业(yè)表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相较(jiào)大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出口压力明显更(gèng)大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口(kǒu)压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型(xíng)企业(yè)反馈今(jīn)年订(dìng)单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中(zhōng)型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工企业，具备自主品牌的出口企业订单情况相对较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家(jiā)对中国(guó)外贸企业保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国对(duì)非(fēi)洲地(dì)区出口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制(zhì)造业(yè)发(fā)展；

　　又例如，东非共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设(shè)置关(guān)税(shuì)的(de)初(chū)衷是为保护本(běn)地制造(zào)业免受廉价(jià)进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋(qū)势(shì)五，中(zhōng)国(guó)出口企(qǐ)业产业转移(yí)范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关(guān)税(shuì)税率和劳(láo)动力成(chéng)本因素(sù)影(yǐng)响，当前中国企业(yè)已经开始(shǐ)产(chǎn)业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是这一轮(lún)产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的主体。

　　目(mù)录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭(háng)州(zhōu)外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布(bù)《中(zhōng)国出(chū)口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产(chǎn)业(yè)转(zhuǎn)移的三(sān)点现(xiàn)实》两篇专题报告，提(tí)示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因(yīn)去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果疫情之后中国出口企(qǐ)业迎(yíng)来产业转移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产(chǎn)品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广州(zhōu)进(jìn)行专项调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当(dāng)下出(chū)口现状(zhuàng)以及(jí)中国出口企(qǐ)业面临的长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口(kǒu)的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增(zēng)客源(yuán)的(de)数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展(zhǎn)会新拓客户(hù)并(bìng)不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期之内海(hǎi)关总署(shǔ)统(tǒng)计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相关。外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会反映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大(dà)趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外(wài)贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参(cān)会采购商数量最多、国别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状和趋势提供充(chōng)足(zú)样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办(bàn)，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期(qī)：电子及家电、照明、车(chē)辆(liàng)及配(pèi)件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品(pǐn)、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参(cān)展数(shù)量较多。

　　为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230508154206614.png">

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购(gòu)商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广交会客(kè)流(liú)量相当旺盛，但相较往(wǎng)期展(zhǎn)会(huì)，本(běn)次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商(shāng)与(yǔ)境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外采(为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果cǎi)购(gòu)商主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等(děng)客(kè)户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户(hù)，欧(ōu)美采购商数量下降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少(shǎo)，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口(kǒu)数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一(yī)路”国家的(de)订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东整体(tǐ)的采购规(guī)模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东客户订单(dān)，不同企业之(zhī)间感(gǎn)受存(cún)在明显(xiǎn)差异(yì)。部分企业表示今年对俄增(zēng)长超过30％，部(bù)分企业则(zé)表示对(duì)俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大型(xíng)和自主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)目前海外需求较过去2年(nián)有(yǒu)明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单(dān)虽有下滑，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在(zài)订单略(lüè)增的情况(kuàng)。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代(dài)加工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业(yè)反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会(huì)参展企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦(cā)。中(zhōng)国(guó)和(hé)欧(ōu)美发达国家之间(jiān)存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)企业同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易(yì)摩擦(cā)增(zēng)大，例如(rú)中国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)正式实(shí)行(xíng)第(dì)四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类(lèi)、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移(yí)范(fàn)围(wéi)正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税率和劳(láo)动力成本因素影响，当前(qián)中国(guó)企(qǐ)业存在产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚(yà)，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业转移至(zhì)当地，生产(chǎn)得到的产成品也主要是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产业(yè)转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影(yǐng)响上，企业反馈和(hé)宏观数据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中，出(chū)口份额(é)数据显示，中国出口劳动密集型产(chǎn)品的订单近(jìn)年来呈现持续下降；但大(dà)部分调研企业(yè)认为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移的订单(dān)规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样(yàng)本(běn)企业数量与范围有限；海(hǎi)外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日(rì)发布的(de)报(bào)告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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