近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景(jǐng)区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预(yù)订数据看，五一(yī)假(jiǎ)期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五一假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以(yǐ)关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住率同(tóng)比增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价、RevPAR（每间可供租出客房产(chǎn)生(shēng)的平均(jūn)实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成(chéng)运(yùn)输(shū)总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅(fú)提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求(qiú)更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的(de)首(shǒu)个长假。数(shù)据显(xiǎn)示，出(chū)境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原检测代替核酸检测，航空公(gōng)司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策(cè)放宽后，入境(jìng)客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步提升(shēng)，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航(háng)将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据未公布，不(bù)过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超(chāo)过(guò)疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最(zuì)高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一(yī)假期预售数(shù)据(jù)仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步(bù)放(fàng)开，旅游出(chū)行(xíng)市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成(chéng)主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上市公司(sī)接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板块景气(qì)度显著(zhù)恢(huī)复，用整体法测(cè)算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游(yóu)业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民(mín)航出行(xíng)需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿(chuān)全(quán)年。同时供(gōng)给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有(yǒu)较高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的16.74亿元，五一(yī)档期票(piào)房占全年票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院大(dà)范围关停，五一(yī)档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房(fáng)远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复(fù)运(yùn每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五(wǔ)一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我计(jì)票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具、特效(xiào)等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频、特效(xiào)、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集(jí)，当前投(tóu)资(zī)机会凸(tū)显。

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