近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披(pī)露，从机票(piào)预订数据看，五(wǔ)一假期(qī)订票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅游(yóu)出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档(dàng)五(wǔ)一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复(fù)苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平(píng)均实际(jì)营业收(shōu)入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季(jì)度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离假期(qī)不(bù)到10天，特别(bié)是住宿火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一(yī)同期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日(rì)，外(wài)交(jiāo)部宣布(bù)自4月29日起，所有来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测(其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音cè)证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对(duì)来华人员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步提升，继续(xù)刺激国际(jì其远而无所至极邪的邪怎么读音，卯怎么读音)客流(liú)复苏。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不(bù)过民航局当时预计旅客量(liàng)为(wèi)200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐(lè)观，叠加出入境政策(cè)进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社会服务行业(yè)一(yī)季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春(chūn)节(jié)是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅游行情(qíng)转入(rù)淡季(jì)，市场普遍(biàn)预(yù)期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓。但(dàn)从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续兑现，行业有(yǒu)望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引(yǐn)进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显，后(hòu)续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价(jià)及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节(jié)假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费(fèi)热(rè)情，预计今(jīn)年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年(nián)同(tóng)档期，重点电影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外(wài)，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票(piào)房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效(xiào)率的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生(shēng)成(chéng)，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直(zhí)接使用虚(xū)拟人替(tì)代真人演员。后(hòu)期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成(chéng)音频、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等宣传素材。种(zhǒng)种因(yīn)素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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