兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下(xi2020湖南交通工程学院学费多少钱一年呢，湖南交通工程学院费用à)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了。

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