要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下午举行(xíng)的(de)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时(shí)重(zhòng)申中(zhōng)国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机(jī)等(děng)战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是中特略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月(yuè)以来同(tóng)比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财(cái)务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉(shè)嫌(xián)违(wéi)规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两(liǎng)周，因略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要(yào)是由于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环(huán)比下(xià)降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于(yú)相对低点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外(wài)两(liǎng)年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超(chāo)预(yù)期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地(dì)区银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降(jiàng)10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形(xíng)态来(lái)看，短线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的(de)《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干(gàn)设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到(dào)进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验(yàn)完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项(xiàng)目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫(fū)股份(fèn)” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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