要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举(jǔ)行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员(yuán)国）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化(huà)顶层设计(jì)，增强国资监(jiān)管工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷(dài)款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已对中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性(xìng)调价(jià)；其二是传导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是(shì)由(yóu)于晶圆(yuán)销(xiāo)售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都(dōu)高于一季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环比下(xià)降；毛利500万越南盾是多少人民币，1人民币=(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代(dài)、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再(zài)度对股市形成双重打击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来(lái)最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来(lái)的(de)最低(dī)收盘价(jià)；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调(diào)压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人(rén)民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子(zi)已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的(de)关于加(jiā)快粮食产地烘干(gàn)能力建(jiàn)设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过三(sān)年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下(xià)降，粮食500万越南盾是多少人民币，1人民币=产能得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子(zi)公司签署合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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