金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的(de)信息洪流中(zhōng)，精准把脉产业动(dòng)态，全景式感知(zhī)时代(dài)脉搏。

　　【部委、产业动态】

　　发改委(wěi)：大力推进数(shù)字产业(yè)化和产业数字化 重视通用人工智能发(fā)展

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，加快发(fā)展数字经(jīng)济(jì)。把(bǎ)握数字(zì)化、网络化、智(zhì)能化方(fāng)向，大力推进数字产业(yè)化(huà)和(hé)产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业(yè)在引(yǐn)领发(fā)展(zhǎn)、创造就(jiù)业、国际(jì)竞争(zhēng)中大显(xiǎn)身手。加快发展方式(shì)绿色转型(xíng)。支持绿(lǜ)色(sè)低碳(tàn)产业(yè)发展。积极稳妥推进碳(tàn)达(dá)峰(fēng)碳中和，在(zài)钢(gāng)铁、石化、建材、交(jiāo)通运输(shū)、城乡(xiāng)建设等10个(gè)重点领域(yù)有(yǒu)计(jì)划分步(bù)骤(zhòu)实施(shī)碳达峰，协同推进降碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国家(jiā)能(néng)源局：加(jiā)快推进川气东(dōng)送(sòng)二线工程和重(zhòng)点储气库的建设 确保(bǎo)按期投产

　　国家能源(yuán)局组织(zhī)召开川渝“气大庆”及(jí)川(chuān)气(qì)东送二线、地下储气库建设工(gōng)作推进会暨(jì)全国页岩气勘探开(kāi)发技术交流(liú)会，会(huì)议要求，大力推动在川(chuān)渝(yú)地区建(jiàn)设“中国气大庆”。各方(fāng)面要提高政治站位，坚定(dìng)立(lì)足国内保障国(guó)家能源安全的信心和决心，从产、供(gōng)、储、销四个方向(xiàng)全面发(fā)力。要加强分(fēn)析研判，充分(fēn)认识建设(shè)川(chuān)渝“气大庆”具有的发(fā)展基(jī)础、丰(fēng)富资源、基(jī)础设施等有(yǒu)利条(tiáo)件。要坚持“常非并举”，加强(qiáng)“规划落实、页(yè)岩气带动、科技创(chuàng)新、生(shēng)态(tài)环保、协同保障”五方面(miàn)工作(zuò)；推(tuī)动国家(jiā)有(yǒu)关规划、实施(shī)方(fāng)案及(jí)重点产能(néng)建设项目的(de)落实落(luò)地(dì)；锚定奋斗目标、加(jiā)强技(jì)术管理创新，奋力实现页(yè)岩气产业的二次跨越发展，确保(bǎo)实(shí)现川(chuān)渝“气大庆”建设目标。同时，要加(jiā)快(kuài)推进(jìn)川气东送(sòng)二线工程和重点储气库的建设，确保(bǎo)按期投(tóu)产(chǎn)。

　　中央企业(yè)7名(míng)管(guǎn)理(lǐ)人员接受纪律审查和监(jiān)察调查

　　中林集(jí)团(tuán)原(yuán)党委书记、董事长宋(sòng)权礼(lǐ)，中(zhōng)煤地质总局原党委书(shū)记、副局(jú)长赵平(píng)，中国华能陕西发(fā)电有限公(gōng)司(sī)原(yuán)党委副书记、总经理等7人(rén)被查。

　　住建(jiàn)部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示(shì)，在深入推进试点和总(zǒng)结推广可(kě)复(fù)制经验基(jī)础上(shàng)，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程。要(yào)开展城市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆(fù)盖地上地下的城市(shì)基础设施数据库，找准城市基础设(shè)施风(fēng)险源和(hé)风险点，编制城(chéng)市(shì)安全(quán)风险清单。城市基础设施生命线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水、供(gōng)热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生活(huó)密(mì)不(bù)可分的城(chéng)市基础设施，就(jiù)像人体的(de)“神经”和“血管”，是(shì)城(chéng)市安全运行(xíng)的保障。

　　外汇局：一季度货物贸易顺差处于历(lì)史(shǐ)同期较高(gāo)水平(píng)

　　国家外(wài)汇管(guǎn)理(lǐ)局副(fù)局长、新闻发言(yán)人王春英表(biǎo)示，一季度(dù)，我国国际收支口(kǒu)径的货(huò)物贸易顺差1299亿美(měi)元，为历年一季度次(cì)高值。其(qí)中，货(huò)物贸易出(chū)口7392亿美元，进口6092亿美(měi)元。我国制(zhì)造(zào)业(yè)加快转(zhuǎn)型升级，产业链供应链保持稳定，新的贸易增长点(diǎn)不断涌现，推动货(huò)物贸易(yì)顺差保持(chí)较高水平。一(yī)季度，我国对外直(zhí)接投资净(jìng)流出(chū)506亿美(měi)元，同比增长23％，其中对外(wài)股权投资净流出(chū)313亿(yì)美元；来华直(zhí)接(jiē)投资净(jìng)流入205亿美元，其中股权投资净流入283亿美(měi)元。

　　市场(chǎng)监管总局拟进一(yī)步规范公平竞争审查工作

　　市场监管总局今日就《公平竞争审查(chá)条例（征(zhēng)求意见稿）》公开征求意见。在审查内容(róng)方面，《条例》新增对审查内容的总(zǒng)体要求，对市场(chǎng)准入和退出、商品和(hé)要素自由(yóu)流动、影响生产经(jīng)营成本、影响生产经营行为等四方面审(shěn)查(chá)内(nèi)容(róng)做了进一(yī)步完善(shàn)。同时，《条例》进一步(bù)完善了例(lì)外规(guī)定的适用(yòng)情形，并优化了(le)适用条(tiáo)件，规定了比例原则，增(zēng)强针对性和指导性。在(zài)审查程序(xù)方面，《条例》在以自(zì)我(wǒ)审查为主(zhǔ)的(de)基(jī)础上，在地方(fāng)层面建立(lì)了重大政策(cè)措施公平竞(jìng)争审查会审制度。同时，《条例》规定行政机关(guān)在对政策措(cuò)施征求意(yì)见过程中，应当专门听取(qǔ)有(yǒu)关公平竞争审查的意见。为便于协调机制发挥指导监督作用，规定年度报告(gào)机制。

　　【证(zhèng)券(quàn)市场消息】

　　证监会启动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富(fù)资本市场风险管理工具，证(zhèng)监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上(shàng)市科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长(zhǎng)期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的交易(yì)和风险管理(lǐ)需(xū)求，有助(zhù)于继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创板(bǎn)改革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实体经(jīng)济质效。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监会将进一步完善风(fēng)险防(fáng)控机制(zhì)，并根(gēn)据市场(chǎng)运行情况改进优化(huà)，确保科创50ETF期(qī)权稳(wěn)健运行(xíng)。

　　证监会(huì)指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原(yuán)则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性(xìng)租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产审核(hé)及信息披露规(guī)则，建立(lì)健(jiàn)全(quán)透明和可(kě)预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质量，进一步强化市场监管和投资(zī)者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　上(shàng)交所启(qǐ)动科创50ETF期权新产品上市(shì)相关工作

　　中国证监会宣布(bù)启(qǐ)动上交所科创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)，上交所将在中国证(zhèng)监会指导下认(rèn)真做好科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市(shì)准备。科创50ETF期权作为(wèi)宽基类(lèi)ETF期权产品，将(jiāng)总(zǒng)体沿(yán)用前期的风控(kòng)措施，并根(gēn)据科创板股票(piào)涨跌幅设置对科创(chuàng)50ETF期权涨跌幅参数(shù)适应性调整为20％，相关措施在创业板ETF期权已(yǐ)有(yǒu)实(shí)践。后续，上交所将在(zài)目前(qián)行(xíng)之有效的风险(xiǎn)防控和(hé)市场监管措施的(de)基础(chǔ)上，进一步(bù)做好风险研(yán)判(pàn)，全面加强市场监管，确保新产品平稳上市。

　　券(quàn)商债券业务评(píng)级(jí)将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商将减少

　　财(cái)联社记者获悉，近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力(lì)评价办(bàn)法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执(zhí)业质量(liàng)评价(jià)办法》，并向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订(dìng)将评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券(quàn)商开展(zhǎn)债(zhài)券(quàn)业务(wù)的(de)整体情况延(yán)伸(shēn)至(zhì)债券(quàn)项目的各个(gè)环(huán)节。修订内容主要有(yǒu)三方面(miàn)：将原制度人(rén)员、合规展业、风控实效、市场秩(zhì)序(xù)维护、服(fú)务(wù)国家战略等指(zhǐ)标重组融(róng)入三方面，删除业务(wù)能力指(zhǐ)标，并且优(yōu)化相关指标计分依据(jù)和(hé)计(jì)分方法(fǎ)；不再以中(zhōng)证协(xié)为单一(yī)评价主体，而是以中证协为(wèi)牵(qiān)头单位，证监会债券部、各(gè)证监局与沪深交易(yì)所分别结(jié)合日常监管情况对券商债券执业质(zhì)量进行打分；在原评(píng)价体系上(shàng)更(gèng)加突(tū)出(chū)对开(kāi)展债券业务的(de)各(gè)环节质量的(de)评(píng)价。此外，评级也将(jiāng)进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。（财联(lián)社(shè)）

　　深交所修(xiū)订(dìng)基础设(shè)施REITs审(shěn)核(hé)关注事(shì)项指引 着力构建符(fú)合REITs特点规律的审核(hé)和(hé)信息披(pī)露规(guī)则体(tǐ)系

　　深(shēn)交(jiāo)所(suǒ)修订并发布《公开募集(jí)基础设(shè)施证券投资基金业务指(zhǐ)引第1号——审核关注事项(xiàng)（试行(xíng)）（2023年修(xiū)订）》。《REITs审核关(guān)注事(shì)项(xiàng)指引(yǐn)》突出以“管资产”为核心，着力构建(jiàn)符合基(jī)础(chǔ)设施REITs特点规律的审(shěn)核(hé)和信息(xī)披(pī)露(lù)规则(zé)体系。一是深入总结试点经验，明确产品设计规范，细化业务参(cān)与机构(gòu)、评(píng)估和现(xiàn)金流要求，完善交易安(ān)排、基(jī)金(jīn)运(yùn)作管理等方面的信息披露要求，压实市场参(cān)与主体责任，进一步提升(shēng)市场(chǎng)规范运作水平。二是产业园区、收费公(gōng)路类(lèi)资产试点(diǎn)项目相对(duì)集中，产(chǎn)品特性基本(běn)成熟，本次修(xiū)订从项目合规(guī)性(xìng)、资产(chǎn)范围以及评估(gū)参数(shù)设(shè)置(zhì)等(děng)维度细(xì)化了两类资产的冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟(de)审核关注要点，强化了历史运(yùn)营(yíng)情况(kuàng)、租(zū)金或(huò)收费减免、重要现(xiàn)金流提供(gōng)方等(děng)信(xìn)息披露要求，并对产业园区(qū)项目有关会(huì)计处理、收(shōu)费公路项目(mù)扩能改(gǎi)造安排(pái)等(děng)事(shì)项(xiàng)进行了明确。

　　上交所修(xiū)订(dìng)发(fā)布基础设施REITs审核关(guān)注事项指引

　　上交所修订发(fā)布(bù)基(jī)础设(shè)施REITs审核关注事项指(zhǐ)引。下一步，上交所将认真贯彻落实党(dǎng)的二十大“健全资本市(shì)场功能，提高直接融资比(bǐ)重(zhòng)”要(yào)求，按照中国证监会“进一步推进(jìn)REITs常态化发行(xíng)十二条”工作部署(shǔ)，进一步做好REITs市场(chǎng)组织培育(yù)、机制制度(dù)建设、基础资产(chǎn)拓(tuò)展、项目常态化(huà)发行、扩募等(děng)各项(xiàng)工作(zuò)，推动REITs市场继(jì)续向(xiàng)纵深发展，更好服务实体(tǐ)经济高(gāo)质量发展(zhǎn)与稳(wěn)增(zēng)长大局。

　　香港金管局：截至4月末香港(gǎng)外汇(huì)基(jī)金境外资产总(zǒng)额(é)约3.56万亿港(gǎng)元

　　香港金融(róng)管理局网(wǎng)站公布外汇基金在(zài)2023年4月底(dǐ)的(de)主要(yào)分(fēn)析帐(zhàng)目。在4月(yuè)份，外(wài)汇基金(jīn)的境外资产减(jiǎn)少(shǎo)254亿(yì)港元，至35,552亿港元。货币基(jī)础(chǔ)为18,795亿港(gǎng)元，包括(kuò)负债证(zhèng)明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发(fā)行外汇基金(jīn)票据及债券。外汇(huì)基(jī)金对香港(gǎng)私(sī)营(yíng)部(bù)门的债权总额为2,472亿港元。对(duì)外(wài)负债总额为234亿(yì)港元。

　　北向资金(jīn)今日(rì)净(jìng)买入13.26亿元 宁德时代净买(mǎi)入额居首

　　北向资(zī)金今日净买入13.26亿元(yuán)。宁(níng)德时代(dài)、紫光国微、三七互娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为6.51亿(yì)元。

　　【地(dì)方热点聚焦】

　　上(shàng)海：加快提升产业能级和核心(xīn)竞争(zhēng)力 加快(kuài)培育龙头企业和高增长企业

　　上海市委常委会(huì)今天（5月12日）举行会议(yì)，会(huì)议指(zhǐ)出，要抓(zhuā)牢(láo)实(shí)体经济这个根本，坚(jiān)定推动经济(jì)转型(xíng)升级，加快提升产(chǎn)业能(néng)级和(hé)核心竞(jìng)争(zhēng)力，筑牢现(xiàn)代(dài)化建设的坚实物质技术基础。聚(jù)焦国家(jiā)战(zhàn)略任务，发挥(huī)好改革(gé)开放(fàng)、龙头带动、科技和(hé)人才的(de)优势，不断(duàn)激发高(gāo)质量发展的活力(lì)动力。要增强系统(tǒng)观念(niàn)，对事关上海长远(yuǎn)和根本(běn)的重(zhòng)大布局、重大政策、重点措施(shī)开展前瞻研(yán)究，加(jiā)强战略谋(móu)划，推动(dòng)协(xié)同落实。加快建设(shè)以实(shí)体经(jīng)济(jì)为支撑的现代化产业体系(xì)，巩(gǒng)固和(hé)扩大工业基本盘，打好关键核心技术攻坚战(zhàn)，推进产业智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)、融(róng)合(hé)化，加(jiā)快培育龙头企业(yè)和高(gāo)增长企业(yè)。着力推(tuī)动人口(kǒu)高质量发展，持续(xù)强化城市现代化建设的人才支撑。

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能制造推进处副处(chù)长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局(jú)，共(gòng)同打造(zào)具(jù)备(bèi)核心技(jì)术优势、面向全(quán)球市场的科技(jì)产业集群。在加强政策供给方面，一是制(zhì)定(dìng)发布《上(shàng)海市加快新能源汽车(chē)产业发展实施计划（2021-2025年）》，明确总体发(fā)展目标，到(dào)2025年新(xīn)能源汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二是(shì)制定发(fā)布《上(shàng)海市(shì)鼓励购买和(hé)使用(yòng)新(xīn)能源汽(qì)车实施办(bàn)法》，对符合条件的(de)消费者购(gòu)买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专用牌照政(zhèng)策支持。三是制定发布了(le)《上(shàng)海市浦(pǔ)东新区促进无(冷水下锅玉米煮多长时间才能熟，玉米冷水下锅要煮多久才熟wú)驾驶(shǐ)人智(zhì)能网联汽车创新应用规定》、《上海市充（换(huàn)）电(diàn)设施“十四(sì)五”发(fā)展规划》等法规、政(zhèng)策，进一步完善(shàn)新能源汽车产业生态(tài)。

　　【重要公司动态】

　　中(zhōng)芯国际：中国客户信心(xīn)回(huí)升 工(gōng)业类和新能源汽车类供不(bù)应求

　　中芯国际CEO赵海军在(zài)第一财季业(yè)绩交(jiāo)流会上表(biǎo)示，今(jīn)年第二季度全球市场虽然还(hái)处于底部，但近期在不(bù)同(tóng)领域(yù)察觉(jué)到中(zhōng)国客户信心的回升，部分标(biāo)准(zhǔn)产(chǎn)品需求(qiú)已经触底，公司急单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩预测的主要依(yī)据有(yǒu)三个(gè)：第一，比起(qǐ)三个月以前，全球(qiú)市场虽然还(hái)处于底部，但近(jìn)期(qī)公司在不同的领(lǐng)域察觉到中国客户信(xìn)心的(de)回升。第二(èr)，部分标准产品需求已经触(chù)底，去年(nián)率(lǜ)先(xiān)进入去库存阶段的高压驱动、摄像头(tóu)芯片(piàn)和专(zhuān)用(yòng)存储器领域出现向好的变化。第三，国内终端整机公司积(jī)极(jí)创(chuàng)新，寻求市场(chǎng)突(tū)破(pò)，推进新产品和首发新性能的实现给公司的急单快速增长。赵海军(jūn)表示，为(wèi)了(le)更好的(de)服务于客户新(xīn)产品的投产，公司(sī)多措并(bìng)举(jǔ)，加大(dà)资(zī)源(yuán)投入，保证技术支持，最大程度减少产(chǎn)品等待时间，最快速度处(chù)理线(xiàn)上的异(yì)常情况，加快新产(chǎn)品(pǐn)进入生(shēng)产的速度(dù)，力争(zhēng)让客户(hù)更早拿到产品。

　　顺丰控股：子(zi)公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　顺丰控股(gǔ)公(gōng)告，公司控股(gǔ)子公司丰网控股与深圳极(jí)兔供应链有限公司签(qiān)署《股权转让协议》，丰网控(kòng)股拟以(yǐ)11.83亿元，转让深圳市丰网信息技(jì)术有限公司（简称“丰网(wǎng)信息”）100％的股权。交易完成后(hòu)，丰网控股不再持有丰网信息股权。丰网信息(xī)持有丰网速运100％的股权，丰网速运为加(jiā)盟模式的(de)经济(jì)型快递业(yè)务(wù)运营(yíng)主体(tǐ)。丰网信息目前仍处(chù)初期发(fā)展阶段且持(chí)续亏(kuī)损。交易完(wán)成后，公司可以更聚(jù)焦国(guó)内中高端快递、国(guó)际(jì)快递、全球供(gōng)应链服务、数(shù)字化供应链(liàn)服务等(děng)核(hé)心业务的发展。

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