关(guān)注国(guó)际方面(miàn)消息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清晨，俄罗(luó)斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机袭击。从网络(luò)上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊(yī)尔(ěr)·拉(lā)兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造(zào)成的火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约(yuē)为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮(liàng)了整个(gè)夜空，浓烟直(zhí)冲云霄。RT称，目(mù)前(qián)还(hái)没(méi)有任何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促(cù)人们(men)在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷(lěng)静。

　　报道(dào)称，本(běn)周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机(jī)的袭击，其中一架无人(rén)机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无人(rén)机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着国内(nèi)餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较(jiào)去年同(tóng)期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干(gàn)旱天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油(yóu)及(jí)棕榈油(yóu)等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度(dù)公司(sī)主(zhǔ)要原材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同推动了(le)厨房食品(pǐn)的(de)利润增长。

　　截(jié)至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上(shàng)年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼在投资者关系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络(luò)下沉、细分产品的(de)专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个(gè)已(yǐ)投产生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项目(mù)也将于年内(nèi)建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下(xià)及电商平(píng)台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日报(bào)记(jì)者(zhě)还注意到，金龙鱼归属于(yú)上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非(fēi)经常性损益(yì)的净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司(sī)的(de)套期保值操作未完全满足套期(qī)会(huì)计要(yào)求的衍生金融工具损益(yì)的影响，因此将套(tào)期保(bǎo)值(zhí)业务划定(dìng)为(wèi)非(fēi)经常性损益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度(dù)商(shāng)品期货套期保值(zhí)业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对(duì)在场内(nèi)市场交(jiāo)易的与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经营有直接关系的原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包(bāo)括(kuò)：棕榈油、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种(zhǒng)。第一(yī)季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产品的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下(xià)跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从合并资产负(fù)债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到(dào)了(le)期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货市场的对(duì)冲(chōng)作用(yòng)，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加(jiā)工企业(yè)道道全一(yī)季度(dù)扭亏(kuī)为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非(fēi)后净利(lì)润(rùn)7093万元，实现经营活动产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦跟(gēn)随同步转正。由于产(chǎn)能释放(fàng)、原料回落、消费复苏、推出新品等利(lì)好因素影响，道(dào)道德国有多大面积，德国相当于中国哪个省全迎来业绩修复时刻。分析人士表示，道道全业绩修复有持(chí)续性(xìng)，预计(jì)二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是道道(dào)全业绩(jì)出现(xiàn)大反(fǎn)转的主要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元(yuán)/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这(zhè)大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却(què)不及成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道(dào)道全也不例外。自2022年下半年以(yǐ)来(lái)，道道全(quán)新(xīn)建产能陆续释放，海外到港原料陆续增(zēng)长，带动道道全的(de)包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近年来(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省lái)主(zhǔ)推旗下茂名(míng)工厂建(jiàn)设，并于今年一季度取(qǔ)得阶段性成绩。2022年7月份，道道全(quán)茂名工(gōng)厂建成投产，此(cǐ)后产(chǎn)能(néng)处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季度(dù)广(guǎng)东地(dì)区餐饮消费(fèi)回暖势头良好，为道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道道全还表示，今(jīn)年一季度扭亏(kuī)为盈的(de)另一主要原因(yīn)是(shì)主要原料价格出现下降趋(qū)势，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时间(jiān)影响(xiǎng)，道道全的(de)主要原料(liào)综合采购成本随后于(yú)2022年年末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其(qí)一季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下拥有(yǒu)多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要(yào)消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立(lì)生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及(jí)多地(dì)工厂，下游(yóu)消费复苏(sū)、上游(yóu)原料看跌将成为(wèi)道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的(de)业绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持续(xù)性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商(shāng)对(duì)道道全今年(nián)业绩表达正面(miàn)预期，并预测其(qí)今(jīn)年(nián)全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随(suí)着大(dà)豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部分公司毛利率迎来较(jiào)明(míng)显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全(quán)认为(wèi)，2023年，从(cóng)目前(qián)掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带来不确定(dìng)性。包(bāo)装食(shí)用植物油(yóu)是生活必需消费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康(kāng)意识的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业(yè)发展的趋势，品牌(pái)差异化现象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大(dà)宗农产品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜(cài)油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过(guò)的多(duō)元(yuán)及宽(kuān)松局面，包(bāo)装油的成本端压力(lì)缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消(xiāo)费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均(jūn)有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而(ér)，进(jìn)入3月后市(shì)场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌(huāng)及连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了(le)较(jiào)大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力(lì)从进口成本端为(wèi)油(yóu)脂油料市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基本面(miàn)利空出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显(xiǎn)著跌破此(cǐ)前振荡区间。虽然市场并不看(kàn)好油粕走势，但(dàn)如此凌(líng)厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石(shí)丽(lì)红说。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大(dà)量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原(yuán)油(yóu)价格不(bù)景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜力大大增加。此外，继续增产的俄罗(luó)斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加(jiā)拿大旧(jiù)作菜(cài)籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消(xiāo)费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿(ná)到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势(shì)，因提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存(cún)处于高位。随供应(yīng)逐步增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜(cài)油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下(xià)，菜油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍处于累库态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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