兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这(zhè)了。

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