本轮新(xīn)股中，有不少风口的企(qǐ)业，但基本面都非常(cháng)垃圾，虽然表面(miàn)看看(kàn)似乎都有亮点，但仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大都是(shì)垃圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成(chéng)主要从事半导体晶圆(yuán)生(shēng)产代工(gōng)服务，为客户提供(gōng)150-55nm不(bù)同制程(chéng)工艺，成立5年(nián)就成长为中(zhōng)国大陆收入第(dì)三大、12英寸晶(jīng)圆(yuán)代工产能(néng)第三大的纯晶(jīng)圆(yuán)代(dài)工企业(yè)。2015年，合肥市政府根据集成电(diàn)路产业发展规划及“芯(xīn)屏(píng)器合”的产业发展战(zhàn)略，拟引进国(guó)际知名企业合作设立晶(jīng)圆(yuán)代工厂，此后，晶合集成(chéng)正式筹划建设。成立(lì)至今，晶(jīng)合集成已成为国内面板(bǎn)显示驱动(dòng)芯片龙头。

　　晶圆代工企(qǐ)业，疫情(qíng)后业绩爆发，利润此前一直大幅亏损，22年依靠收入和产品价格(gé)上(shàng)涨利(lì)润来到了31.6亿，但23年(nián)开始下游(yóu)面板行业需求大(dà)幅下滑，公司选(xuǎn)择了(le)业(yè)绩最(zuì)好的时候上市(shì)，此后走(zǒu)下坡路是必然的(de)，23Q1公司首付大幅(fú)下(xià)滑60％，产能大幅闲置后利润重回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科以神经学(xué)科为龙(lóng)头，强专科、小综合的发展模式，形成覆盖(gài)全(quán)国核心区域的(de)医疗服务网。服务病(bìng)种涵盖(gài)神(shén)经学科各类脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿颅脑等疾病(bìng)，也包括(kuò)妇(fù)科(kē)、儿科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾病(bìng)。

　　专科医院，业绩一(yī)般般，民营医院里毛利率算比较(jiào)低的那一档，未来主要看扩张，也要小心(xīn)政(zhèng)策的影响，个人(rén)感觉比如几个(gè)国企医院（不论是收入增速还是估(gū)值），不(bù)关注(zhù)了(le)。

　　三(sān)、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是(shì)一(yī)家(jiā)拥(yōng)有高(gāo)精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头产(chǎn)品的(de)设计、研发(fā)和生(shēng)产及涂布技术产业化整体解决方案能力的(de)高新技术企(qǐ)业(yè)。高精密狭缝式涂布模头为锂电池生(shēng)产(chǎn)涂(tú)布机的核心(xīn)部件，涂布(bù)是(shì)继(jì)制备正负(fù)极(jí)浆(jiāng)料完成后的下(xià)一道工序，是(shì)锂电池生产(chǎn)前(qián)段工(gōng)序(xù)的(de)核心环节，目(mù)的(de)是(shì)将正负极(jí)浆料均匀(yún)地涂(tú)覆在铝铜(tóng)箔上(shàng)。目前(qián)，曼恩斯特产品广泛(fàn)应用于锂离(lí)子电(diàn)池涂布、半导体先(xiān)进封装涂(tú)布(bù)、钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池涂布、氢燃料(liào)电池电极(jí)涂布、液晶(jīng)显示中的(de)薄膜晶体管(guǎn)涂布等。

　　锂电池产业链(liàn)公(gōng)司，业绩在21年爆(bào)发(fā)，22年(nián)业绩更进一(yī)步(bù)，但行业基本(běn)见顶，下游需求(qiú)大(dà)丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里幅放(fàng)缓，上游锂矿价(jià)格大(dà)幅下滑，且公(gōng)司只是生产过程中很小的一块市(shì)场(chǎng)，天花板非常低(dī)，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中芯集成成立于2018年3月，总(zǒng)部位于浙江绍兴，是一(yī)家专注于(yú)功(gōng)率(lǜ)、传感和(hé)传输应用领域，提供(gōng)模(mó)拟芯片及模块封装的代工服(fú)务的制造商。中芯集成以晶圆代工为起点，向下(xià)延伸到模组封装，为国内外客户提供一站式(shì)代工解决方案，为功率、传(chuán)感(gǎn)和传(chuán)输等领域的半导体产品(pǐn)公司(sī)提供完整生产制(zhì)造平(píng)台，支持客户研发以(yǐ)及(jí)大规模量产。

　　晶圆代(dài)工企业(yè)，中芯国(guó)际关联企业，处于(yú)规(guī)模(mó)扩张阶段，但由于规模(mó)扩(kuò)大太快，折旧研发投入初期非(fēi)常(cháng)高，因此利润(rùn)大幅(fú)亏损，好不容易(yì)快熬出头了（资本支出高峰在22年结(jié)束），公司也预期(qī)23年底会转为盈利，但下游(yóu)需求在(zài)23年大幅(fú)放缓，公司面对的(de)压力显然是要比那(nà)些已经规模化完成有利(lì)润的公(gōng)司大(dà)得(dé)多，且(qiě)公司过(guò)于(yú)依赖中芯国(guó)际(jì)，未来(lái)还有可能(néng)面临同(tóng)业(yè)竞争而收回(huí)许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大(dà)的IPO了，不太乐观未来的走势。

　　五、万(wàn)丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股份主要(yào)从(cóng)事分(fēn)散染料(liào)及(jí)其滤饼的研发、生产及销(xiāo)售(shòu)，产品以中(zhōng)高端(duān)分散染(rǎn)料为主(zhǔ)，主要(yào)用于涤纶及其混纺(fǎng)织物的染色(sè)和印花，经分散染(rǎn)料印染(rǎn)加(jiā)工的(de)化(huà)纤纺织(zhī)品，色泽艳(yàn)丽，耐洗(xǐ)牢度优良，用途广泛。其中部(bù)分终端应(yīng)用(yòng)品牌包(bāo)括：安踏、李宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等。

　　传统染料公司，毫无亮点，业绩在19年(nián)后一路(lù)下滑(huá)，22年利(lì)润(rùn)只有19年(nián)的(de)一半都不(bù)到，下游服装行业(yè)景气度(dù)也一般，不关注了。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用(yòng)友汽车(chē)成(chéng)立(lì)于2003年，自设立以(yǐ)来(lái)，公司主营(yíng)业务(wù)一直聚(jù)焦于汽车行业营(yíng)销(xiāo)与后(hòu)市场(chǎng)服务领域(yù)，为客户提供相关软(ruǎn)件产(chǎn)品及服务。2010年(nián)被用友网络收购后，公司继续独立经营(yíng)上述业(yè)务(wù)。用友汽车(chē)主要面向汽车行业的整车(chē)厂、经(jīng)销商(shāng)、服务站(zhàn)等(děng)客户，提供(gōng)营销(xiāo)与后(hòu)市场服务领域的数智化(huà)解决方(fāng)案、云服务、软件及专(zhuān)业服务(wù)。

　　用友(yǒu)集(jí)团旗下子公司(sī)分拆上市，汽车软件服务，汽车数字化是(shì)趋势(shì)，且(qiě)随着人(rén)均(jūn)保有量(liàng)的增长，公司(sī)行业(yè)前景不算很(hěn)差，但公司自身技术含量较低，产品(pǐn)以车企(qǐ)营销系统为主(zhǔ)，基(jī)本没什(shén)么研发，都靠销(xiāo)售，且汽车(chē)行(xíng)业有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成(chéng)立于2003年3月的经纬股份主要从(cóng)事电力工程技术服务及地(dì)理信息技术服务。电力工(gōng)程技术服(fú)务占主营(yíng)业务收入比重超过80％，是公司(sī)主要收入和利润(rùn)来源。电力工程技术服务主要系为电网企业(yè)、工商业企(qǐ)业电力相(xiāng)关(guān)工(gōng)程提供规划咨(zī)询、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网和地理信息设计咨询公(gōng)司，主要(yào)是电力工程技术服务收入为主，比(bǐ)较依赖(lài)内蒙(méng)和浙(zhè)江地区的国家电网，本质上是工程类(lèi)企业，设备施(shī)工业务，所以应(yīng)收款高，坏账(zhàng)多，现(xiàn)金流(liú)差，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八(bā)、慧智(zhì)微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物(wù)联网等领域(yù)提供射频前端的芯片(piàn)设(shè)计公司，主营业务为(wèi)射频前端芯片及模组(zǔ)的研发(fā)、设计和销售(shòu)。慧(huì)智微具(jù)备全套射频前端芯片设计(jì)能力(lì)和集成化模组(zǔ)研(yán)发能(néng)力，技术体系以(yǐ)功率放大器（PA）的设计能(néng)力为核(hé)心，兼(jiān)具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开(kāi)关（Switch）、集成(chéng)无(wú)源器件滤波(bō)器(qì)（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能(néng)力，产品系列覆盖的通信(xìn)频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的(de)5G新频段(duàn)等，可为客户提供(gōng)无线通信(xìn)射频前(qián)端发(fā)射(shè)模组、接收模组等。

　　射频前端芯片(piàn)模(mó)组公司，下游(yóu)主要是消(xiāo)费电子，22年(nián)业绩大幅放缓(huǎn)，下游砍(kǎn)单存货大幅增长，亏损不断扩大，主(zhǔ)要是大量研发投入，但(dàn)高(gāo)研发下，公司(sī)毛(máo)利率(lǜ)极低，远低(dī)于同行业公司(sī)，但(dàn)即(jí)便这样，估(gū)值(zhí)却(què)一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量机构(gòu)（近40家）参股（未来(lái)解禁后(hòu)都(dōu)会成为抛售(shòu)的主力）。搞不懂这公司的价值在哪里(lǐ)，但现在风口，很可(kě)能被炒(chǎo)作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天南湖(hú)是(shì)一家主(zhǔ)要从事防空预丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里警雷达(dá)研发、生产、销售和服务的(de)国家级高新技术和专精特(tè)新“小巨(jù)人(rén)”企业(yè)。公司(sī)产品主要包括雷达及配套装备(bèi)，重点供应国内军方(fāng)客户和军工(gōng)集团。成(chéng)立至今，航天南(nán)湖已成为(wèi)我国防空预警雷(léi)达(dá)主要生产(chǎn)单位之(zhī)一。

　　军工雷达企业，21年后业绩大幅下滑，22年虽然收(shōu)入增长(zhǎng)较(jiào)快，但利(lì)润远(yuǎn)没(méi)有回到20年，且关(guān)联交易(yì)占(zhàn)比越来越高，对于这种(zhǒng)客户(hù)不透明度极(jí)高的(de)军工企业，实(shí)在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助(zhù)手（301382）

　　蜂助手是(shì)一家互联(lián)网数字化(huà)虚拟商品(pǐn)综合服务提供商，主要为(wèi)移(yí)动互联网相关场景(jǐng)客户提(tí)供移动互联网数字化虚拟(nǐ)商品聚合(hé)运营、融合运营(yíng)、分发运营等综(zōng)合运营服务，为物联(lián)网相关场景(jǐng)提供物联网流(liú)量(liàng)接入、硬件方案、场(chǎng)景应用等综合解决方案及云终端(duān)解决方案，并根据客户(hù)需求提供(gōng)定制化的(de)运营支撑服务(wù)及(jí)技(jì)术服务(wù)。一家售卖移动(dòng)流(liú)量、话(huà)费、爱优芒会(huì)员卡(kǎ)等(děng)数(shù)字化虚拟商品的综合型中间(jiān)商，其主(zhǔ)要盈利模式是获得(dé)购销差价或服务佣金(jīn)，占公司(sī)总收入超(chāo)过(guò)9成(chéng)。

　　流量中(zhōng)间商，互联网卖流量的公司，主(zhǔ)要是卖视(shì)频会员和其他(tā)通用流量，业绩过去几年看(kàn)起来不错，但公司现金流越(yuè)来越差，且互联(lián)网流量已经见顶，大互联网(wǎng)公司越来越不(bù)依赖(lài)买量来拓广业务，感觉上市就是业绩顶峰(fēng)。

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