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　　随着(zhe)公募基(jī)金2023年一季报披露(lù)拉(lā)开帷幕，多位(wèi)知(zhī)名(míng)基金经理调仓换股(gǔ)以(yǐ)及对(duì)后市看法跃(yuè)然纸上(shàng)。

　　银(yín)华基金李晓(xiǎo)星(xīng)在一季(jì)报(bào)中表示(shì)，看好(hǎo)半(bàn)导体、电动(dòng)车、风光电储、军(jūn)工等领(lǐng)域投资机会。他认为AI 产(chǎn)业的发展不(bù)会一蹴(cù)而就，中间(jiān)也必然会有曲折，包括数据隐私、伦理等潜在风险，可能造成板(bǎn)块后续波动。投资(zī)机会上，“卖(mài)水人(rén)”硬(yìng)件先(xiān)行的算(suàn)力产业链，以及 AI 为用户赋能(néng)的垂直类应用场景值得关注。

　　信达澳亚(yà)基金冯明远一(yī)季报中表示，二(èr)季(jì)度，随着 TMT 板(bǎn)块部分公司(sī)加入 AI 或数字经(jīng)济等(děng)热门概念(niàn)的创新(xīn)，以及半导体(tǐ)和制造业正经历(lì)触底(dǐ)反弹的复苏，市场整体会(huì)逐步回暖，产(chǎn)生一定正面效应。会继续(xù)在新(xīn) 能(néng)源、科技、高端制(zhì)造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实(shí)的优(yōu)质个股，自下而上挖掘投(tóu)资(zī)机会。

　　此外，今日，中泰资管(guǎn)姜诚(chéng)、中信保诚基金王睿等人(rén)也(yě)发布了一季报(bào)，均谈到了自己对(duì)AI领域(yù)的密切关注，但观点略有不同。

　　“果链(liàn)”龙头新进成为第一大重仓(cāng)股

　　李晓星一季度大幅调(diào)入AI相关概(gài)念股

　　一季报(bào)数据显示(shì)，从银华基金李晓星在管的(de)10只(zhǐ)基金来看，整体基金(jīn)仓位(wèi)维持在90％左右。

　　其中，银华中小盘精选(xuǎn)、银华盛世(shì)精选A、银华(huá)大盘定开、银华丰(fēng)享(xiǎng)一年持有、银华心选一(yī)年(nián)持有A 在今年(nián)一季(jì)度(dù)小幅减仓(cāng)，其中，减仓幅度(dù)最大的(de)是银华心(xīn)选一年持有A，较去年底下降了4.65个(gè)百分(fēn)点。

　　而(ér)银华心(xīn)诚(chéng)A、银华心怡A、银华(huá)心佳(jiā)两(liǎng)年持有期(qī)、银华心享一(yī)年持有、银华心兴三年持(chí)有A 则在一(yī)季度(dù)小幅(fú)加仓，其中，加(jiā)仓幅度最大(dà)的是(shì)银华心兴(xīng)三年持有A，较去年底加(jiā)仓了2.30个(gè)百分点(diǎn)。

　　一季度，李晓星旗(qí)下基(jī)金产品大幅提高了(le)港(gǎng)股仓位，比如(rú)银华心佳两年持有(yǒu)期(qī)港股(gǔ)仓(cāng)位从去年底14.38％上升到一季度(dù)29.55％，银华(huá)心(xīn)兴三年持有A港股(gǔ)仓位从去(qù)年底14.93％上升到一季度29.58％。

　　持仓方面，以李晓星代(dài)表作(zuò)银华中(zhōng)小盘为例，前(qián)十(shí)大重仓股变动(dòng)较大(dà)。今年一季度，立讯精密、金山(shān)办(bàn)公、用友网络(luò)、中科创达、中微公司、星环科(kē)技-U “新进”前十(shí)大。其中(zhōng)，“果链(liàn)”龙头立讯(xùn)精(jīng)密成为第一(yī)大(dà)重仓股，截至一(yī)季报，该基(jī)金持(chí)有立讯(xùn)精密826.3万股(gǔ)，持有市值(zhí)约2.5亿元(yuán)。一季度，该(gāi)基金还增持了(le)精(jīng)测电子，较去年(nián)底增(zēng)加了(le)16倍(bèi)，目(mù)前持(chí)有市值约1.61亿元，新晋(jìn)成(chéng)为第7大(dà)重仓股(gǔ)。值得注(zhù)意的是，上(shàng)述“进新”个股大多数是(shì)AI相(xiāng)关概念(niàn)股。

　　而宁德时代(dài)、晶(jīng)澳科技、德(dé)业股份、晶(jīng)科(kē)能源、海光信息、复旦(dàn)微(wēi)电(diàn)、锦浪(làng)科(kē)技则退(tuì)出前(qián)十大。

　　减持方面，今年一季(jì)度，该基金减(jiǎn)持紫光国微、华海清科，分别较去年底(dǐ)减少(shǎo)10.36 ％、17.76 ％，截至一季(jì)报，该基(jī)金分别持有(yǒu)紫光(guāng)国微、华(huá)海(hǎi)清科189.3万(wàn)股、63.1万，对应持有市值2.10亿(yì)元、2亿元，位列第二、四大重仓股。

　　在一季报中，李晓星再(zài)次用“千字小作文”表达了自己(jǐ)对市场的看法，基金君为(wèi)大(dà)家做了些重点(diǎn)摘要。

　　李晓星在一(yī)季报中(zhōng)表示，对(duì)于今年(nián)国内的宏观判断依(yī)然是经济整体稳健复苏，产业结构调整继续升级(jí)，居民消(xiāo)费信心逐渐恢复；我(wǒ)们判断(duàn)由(yóu)于国家自身(shēn)实力的不断(duàn)增强，国际伙伴跟(gēncow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读)我们的利益共同点(diǎn)变多，国际(jì)形势相(xiāng)对之(zhī)前会趋暖，国际贸易会逐渐触(chù)底回升。

　　一季度市场(chǎng)最火(huǒ)热的方(fāng)向(xiàng)是 ChatGPT 引爆(bào)的人工智(zhì)能板块，ChatGPT 是继 PC、互(hù)联网之后(hòu)又(yòu)一(yī)革(gé)命性的技术，现象级(jí)应用(yòng)推出(chū)后(hòu)，国内外各巨头加速入(rù)局。需要关注的是(shì)，AI 产业的发展不(bù)会一蹴而就，中间也必然会有(yǒu)曲折(zhé)，包括数据隐私、伦(lún)理等(děng)潜(qián)在风险，可能造成板块后(hòu)续波动。投资机会上(shàng)，“卖水人”硬件(jiàn)先行的算力(lì)产业链，以及 AI 为用户赋能的(de)垂直类应用场景值得关注。

　　半导体方面，我(wǒ)们维持看好国产替代(dài)方向(xiàng)，集中(zhōng)在半导(dǎo)体设备(bèi)、材料、零部件环(huán)节(jié)，中(zhōng)长期 看，伴随国产供(gōng)应商积极验证导(dǎo)入，国内晶圆产线(xiàn)建设(shè)将再(zài)度提速。在景(jǐng)气复苏方cow的复数怎么写的，cow的复数英语怎么读向，我们(men)的(de)看 法边际转(zhuǎn)向积极，全球半导体下(xià)行周期接近尾声，经(jīng)历了过去几个季度(dù)的去库存，有(yǒu)望在(zài)今年(nián)下(xià) 半年重启上行(xíng)周期，向上弹性取(qǔ)决于下游需求恢复的(de)力度，数据中心有望率(lǜ)先回暖，其次是(shì)汽车、 消费电子，关注相关(guān)左侧布局机(jī)会。

　　新(xīn)能(néng)源板块是(shì)一季度(dù)被市场抛弃较多的板(bǎn)块(kuài)，交(jiāo)易(yì)占比和估值已经处于历史偏低的位置。只是市场对(duì)于上涨(zhǎng)的标的(de)更多(duō)地关注利(lì)好，对于下(xià)跌的(de)板(bǎn)块更多地(dì)关注(zhù)利空(kōng)。我们总体认(rèn)为现在市(shì)场(chǎng)对于新能源板块(kuài)的担忧讨论(lùn)，更多(duō)是对于一个下(xià)跌板块的应激式反应。在去年(nián)的(de)中(zhōng)报中，我(wǒ)们(men)曾经(jīng)提到了新(xīn)能源板块的一些风(fēng)险点，这(zhè)些(xiē)风(fēng)险点在经过大半年的消化后，在这个估值分位以及股价位置下，我们认为(wèi)新能源板块的风(fēng)险因素已经充分释放，目前这(zhè)个时(shí)间段(duàn)，具有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)吸引力(lì)。

　　此外，李晓星还看(kàn)好电(diàn)动车、风光电储、军工等领域投资机会。

　　璞泰来仍(réng)是第一大重仓股

　　冯(féng)明(míng)远(yuǎn)继续加仓新(xīn)能源相关个股

　　一季(jì)报数据显示，信(xìn)达(dá)澳亚基金冯明(míng)远在管的6只基金平均仓位为(wèi)92.27％，其中，信(xìn)澳研究优选A的股票仓位从(cóng)去年底75.82％上升到(dào)今年一(yī)季度末87.68％，信澳(ào)新能源产业、信澳科技创新一年(nián)定开A、信澳星奕(yì)A则不同(tóng)程度小幅(fú)减(jiǎn)仓。

　　从(cóng)持仓情况来看，以冯明(míng)远的代表作信澳新能源产(chǎn)业为例，该(gāi)基金(jīn)一季度增持(chí)璞泰来，较(jiào)去年末加仓25.92％，目前持有(yǒu)股数876.4万股(gǔ)，持有市值为4.37亿元，仍(réng)位列第一大(dà)重仓股。

　　此外，还增持了科达利(lì)、中伟股份、宁德时代、东阳光、华阳集团、祥鑫科(kē)技，其中，增持幅度最大(dà)的是中(zhōng)伟股(gǔ)份(fèn)，今年一(yī)季度较去年底增持(chí)了129.40％，目前持有市值2.16亿元，为例(lì)第5大重仓股。

　　其中，中伟股份、华阳(yáng)集团、祥鑫科技为“新进”前十(shí)大个(gè)股(gǔ)，斯莱克(kè)、保隆科技、比亚迪则(zé)退出前十大之列。

　　一季度(dù)，该基金对爱柯迪、天齐锂(lǐ)业、赣锋(fēng)锂(lǐ)业(yè)进行(xíng)不同程度减持，其(qí)中(zhōng)，减持幅度最大的是天齐锂业，今(jīn)年一季度较去年底减(jiǎn)持了24.23％，目前(qián)持有市值2.19亿元，为例第4大重(zhòng)仓(cāng)股。

　　冯(féng)明远在一季报(bào)中表(biǎo)示，2023 年一季度 A 股市场经(jīng)历(lì)了(le)疫情复苏后的调整修复，经济先(xiān)是(shì)在大家“强复(fù)苏”的预期 中趋于明显的回暖，但基于“强预(yù)期，弱现实”的担(dān)忧，随后又出现了显著的回调，从(cóng)而总(zǒng)体(tǐ)呈 现(xiàn)出震荡趋势。本基金(jīn)的投资主(zhǔ)要(yào)聚(jù)焦在新能源、科技、高端制造(zào)等新兴产业(yè)领域，细分板(bǎn)块(kuài)的整体走势与市场趋同，导致本(běn)基(jī)金的净值也出现小幅震(zhèn)荡。

　　展望二季度，随着 TMT 板块部分公(gōng)司加入 AI 或数字经济等热(rè)门(mén)概念(niàn)的创新，以及半导体 和制造业正经历触(chù)底反弹的复苏，市场整体会逐步回暖(nuǎn)，产生一定(dìng)正面效应。我们会继续在新 能源、科技、高端制造等主要赛道耕(gēng)耘，深挖基本面扎(zhā)实的优质个股，自下而上挖掘(jué)投资机会。

　　中信保(bǎo)诚(chéng)基金(jīn)王(wáng)睿(ruì)：

　　谨慎乐观看待人工智(zhì)能(néng)

　　今日，中信保(bǎo)诚基金旗下多位基金经理也发布了一季报。其中(zhōng)，中信保(bǎo)诚基金权益(yì)投资部总监(jiān)王睿在一季(jì)报中(zhōng)表示(shì)，宏观经济目前(qián)处在一个温和复苏的通道(dào)，在海外加息进入尾声后，社会(huì)流动性将相对宽松，宏(hóng)观及(jí)货币环境有利(lì)于权益市场行情(qíng)的开(kāi)展，二(èr)季(jì)度指(zhǐ)数仍有可(kě)能会(huì)是震荡(dàng)上(shàng)行的态(tài)势。

　　一季度，王(wáng)睿减表示持了部分短期(qī)达到(dào)目标价的相关品种(zhǒng)，并根(gēn)据收益率预期的(de)变化调整了(le)一部分科技持仓(cāng)。具(jù)体来看，以其代表作(zuò)中信保诚创新(xīn)成长为例，该基金在一季(jì)度增(zēng)持了晶盛(shèng)机电、TCL中环、当升科(kē)技、中航光电等个股，人福医药“新进”前十(shí)大。

　　王睿在一季报中表示，对于人工智能这一非(fēi)常宏大的命题，他目前持谨慎乐(lè)观的态度(dù)。首先(xiān)我们相信这是一项会对目前(qián)的生产和生活(huó)方式带来重大变化的技术变革，值得我们(men)投入非(fēi)常多的精力去跟踪和(hé)研究。但另(lìng)一(yī)方(fāng)面，我(wǒ)们目前还无法(fǎ)相对准(zhǔn)确的评估这项技术革(gé)命给具体公司和行业格局带来的影响，也不能给出大部分(fēn)公司一个(gè)相对清(qīng)晰的定价，因此我们一季度(dù)暂时还没有明显增加相(xiāng)关的持仓。后续我们会(huì)紧密(mì)跟踪。一(yī)季度我(wǒ)们持(chí)仓较多的电动车和光(guāng)伏表现(xiàn)不佳(jiā)，受到了一些(xiē)短期因素的干扰，投资者的信心出现(xiàn)了波动。投资者预期变(biàn)化导致(zhì)部分个股出现了较大回调(diào)，目前行业整体估值水平处于历史较低位置，而这两个(gè)行业(yè)未来(lái)的发展方向还是相(xiāng)对比较确定的。

　　中(zhōng)泰资(zī)管姜诚：

　　投(tóu)资，永远没(méi)有躺(tǎng)平的一天

　　今日，中泰资管基金经(jīng)理(lǐ)姜诚也发布了一季报(bào)在一季报(bào)中，姜诚表(biǎo)示，一(yī)季度的(de)市(shì)场(chǎng)走势再次佐(zuǒ)证了一(yī)个道(dào)理(lǐ)，即市场是(shì)难以预(yù)测的。迄今(jīn)为止(zhǐ)，表现最好的是AI相关板块，AI或许是科技发展(zhǎn)进(jìn)程中最重要(yào)的事件(jiàn)之一，但要搞清(qīng)楚它对投(tóu)资有哪些影响却很难。利润(rùn)在产业链不(bù)同环节之间(jiān)将如何分配？ 市场(chǎng)当前认为的受益环节是否能如愿受益？它的“智能”水平达到了什么程度以及渗透率将(jiāng)多(duō)快提升？都是很容易让人兴(xīng)奋、可细说起(qǐ)来(lái)又让人不明就里的难题(tí)。谈资和投资之间，隔(gé)着一道鸿(hóng)沟。

　　价值投资的基本原理告诉我们，价(jià)值会随(suí)着时间增长，而(ér)非随着(zhe)利润波动。所(suǒ)以在海量信息中，我们(men)需(xū)要重点关(guān)注长(zhǎng)期因(yīn)素，淡化短期(qī)因素。人工智能的发展是一个长(zhǎng)期因素，我(wǒ)们还没有足够的把(bǎ)握去捕捉到它带来的(de)投资机会，但(dàn)可以尽(jǐn)量回(huí)避它带来的伤(shāng)害。以尽(jǐn)可能低的价(jià)格买(mǎi)尽可能好(hǎo)的资产，是我们的投资(zī)目标。好资产的(de)标准是活(huó)得久、 站(zhàn)得牢、竞争优势(shì)维持得长、平(píng)均(jūn)净资(zī)产收益率高，以(yǐ)及在好的公司治理加持下能够把长期利润转化为诱人分红。所(suǒ)以，我(wǒ)们(men)会一如既(jì)往，不(bù)去猜测和追(zhuī)逐市场热(rè)点(diǎn)。

　　具(jù)体持仓方面，以姜诚代表作(zuò)中泰(tài)星(xīng)元(yuán)价(jià)值优选A代表作为例，该基金在(zài)一季度减持(chí)了(le)中国建筑(zhù)、太阳纸业(yè)、华鲁恒升、苏泊尔、海螺水(shuǐ)泥(ní)、美的集团，增(zēng)持了工商银行、建发股份(fèn)、招商银行(xíng)、扬(yáng)农(nóng)化(huà)工。

　　过去(qù)的一个季(jì)度，姜诚表示，自己的组(zǔ)合没有大的(de)变化，是因为长期(qī)观点没(méi)有大的变化。对中国经(jīng)济的长期乐(lè)观(guān)，结合当前市(shì)场提(tí)供的较低(dī)估(gū)值水平，让我们(men)可以在热(rè)点不断切换的市场(chǎng)中(zhōng)保持平和。但投资(zī)是一项苦(kǔ)差事，需要随时准备证伪自己的(de)观点，需要保持学习，永远(yuǎn)没(méi)有(yǒu)躺平的一天。

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