要闻(wén)速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技(jì)术(shù) 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政(zhèng)治局委员、国务院副总理刘国中近日到(dào)江苏调研。刘国中先(xiān)后到南(nán)京、徐州等地考察(chá)了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所(suǒ)、涉农高等院校(xiào)、农机研(yán)发机构、种业企业(yè)、农(nóng)业科技(jì)服(fú)务组(zǔ)织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成果推广应(yīng)用(yòng)等情(qíng)况。他(tā)强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关(guān)键。要遵循农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术，深入实施种业振兴(xīng)行动(dòng)，加快(kuài)推(tuī)进高标准农田建设，补上短(duǎn)板弱(ruò)项。评：中(zhōng)美之(zhī)间(jiān)的竞争中(zhōng)，农业是必不可(kě)少又(yòu)容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业股必(bì)须(xū)要予以重(zhòng)视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主(zhǔ)基调(diào)不动摇 以强有力监督打造廉(lián)洁的注册制

　　近期中(zhōng)国证(zhèng)监(jiān)会在北京成功举办系统会管干部学习(xí)贯彻党的(de)二十(shí)大精神专题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)要求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形(xíng)式主义、官僚主义，大力弘扬“马上(shàng)就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作风，持续巩固干(gàn)事(shì)创(chuàng)业的(de)良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不想腐，全面加(jiā)强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，进一步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规(guī)模市场(chǎng)优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜(qián)力。继续实(shí)施积极的财政政策(cè)和(hé)稳健(jiàn)的货币(bì)政策，促进财政、货(huò)币(bì)、就业、产(chǎn)业(yè)、投资、消费、价格、环保、区域(yù)等政策形成系(xì)统集成效应。充分(fēn)发挥消费对(duì)经济增长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大(dà)宗消费，培育壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等(děng)服务消费新热点，创新消(xiāo)费场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布(bù)之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了(le)必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款(kuǎn)、通知(zhī)存款利(lì)率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家银行提前公告了关于自5月15日起调整协定存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执(zhí)行利率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来看，执(zhí)行利(lì)率多调整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了不(bù)少小(xiǎo)动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核要(yào)点(diǎn)及信息披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交易所(suǒ)持续完善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期(qī)报告和临时(shí)公告披露指引(yǐn)，按照“成熟一类、推(tuī)出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租(zū)赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披露规则，建立(lì)健全(quán)透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标准，重点(diǎn)关注资(zī)产及项目(mù)运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在(zài)深入(rù)推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生命线安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地上地(dì)下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城(chéng)市安全风险清单(dān)。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排水、供热、综合管廊(láng)等与城市(shì)功能和民众生活(huó)密(mì)不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体的“神经”和“血管”，是(shì)城市安全运行的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的(de)超级数字版(bǎn)本，也是为了(le)城市治(zhì)理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动(dòng)特斯(sī)拉每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我(lā)自(zì)动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市(shì)经信委(wěi)智能制造推进处副(fù)处长陈(chén)可乐表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特(tè)斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机器(qì)人等功能板块在沪布(bù)局，共同打(dǎ)造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全球市(shì)场的(de)科(kē)技产业(yè)集群。在加强(qiáng)政策供(gōng)给方面，明(míng)确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件(jiàn)的消(xiāo)费者购买新能源(yuán)汽车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支持(chí)。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富(fù)资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科创板，激发科(kē)创板创(chuàng)新活力，满足多元化的交(jiāo)易和风险管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发挥好(hǎo)科(kē)创板改革(gé)先行先试的示范(fàn)引领作用(yòng)，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权(quán)上市(shì)后，证监(jiān)会(huì)将进一步完善风(fēng)险(xiǎn)防控机制，并根据市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要(yào)来了，基(jī)本(běn)上大家想交易(yì)的(de)指数(shù)品(pǐn)种都已经有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加(jiā)市场活跃度(dù)和(hé)流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务(wù)评级将迎新(xīn)规 A档(dàng)券商将(jiāng)减少

　　近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了(le)修订(dìng)，并改名为《证券公(gōng)司(sī)债券业务(wù)执业质量评价(jià)办(bàn)法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角由券商开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也将(jiāng)进一(yī)步(bù)优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两(liǎng)头”规模(mó)，其中(zhōng)A类(lèi)将增加(jiā)类似“白名单(dān)”的基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒(dào)逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提(tí)高(gāo)。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但(dàn)新近指标(biāo)显示通胀预期意外回(huí)升重燃通胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达(dá)克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周；中概股领跌(diē)市场，网易(yì)有道(dào)跌(diē)超(chāo)21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美(měi)元指数跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内(nèi)升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄金在(zài)美元继续攀升(shēng)压力(lì)下未(wèi)能成功(gōng)反(fǎn)弹(dàn)，收盘(pán)刷(shuā)新一周多来(lái)低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去(qù)年10月以(yǐ)来(lái)最糟糕(gāo)的一周(zhōu)；原油市场出现需求疲软苗头，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中(zhōng)回吐逾(yú)1％的涨幅转(zhuǎn)跌，再探(tàn)一周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯(sī)中质原油期(qī)货(huò)均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五(wǔ)各股(gǔ)指震(zhèn)荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证(zhèng)1000指数、创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反转之势，进一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起就可(kě)以(yǐ)认(rèn)为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资(zī)金通过(guò)反复震(zhèn)荡来完(wán)成出(chū)货(huò)。由于筑顶充分，后(hòu)市一旦破(pò)位就(jiù)将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报(bào)道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源(yuán)在(zài)官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同(tóng)意从公司(sī)首座(zuò)核(hé)聚变发电(diàn)站购买(mǎi)电力(lì)。作(zuò)为电力购买协(xié)议的(de)一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其(qí)聚变发电装置上(shàng)线，并在商定的一(yī)年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量。

　　标的(de)：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股(gǔ)东进行重(zhòng)大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材料制品建设项(xiàng)目(mù)

　　精(jīng)工科技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资(zī)不超过19.5亿元

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股(gǔ)东的(de)一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航(háng)机(jī)械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越(yuè)基(jī)金、嘉信佳(jiā)禾拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华(huá)录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科(kē) 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟减持不(bù)超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光(guāng)科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业(yè)拟收购深(shēn)圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同(tóng)

　　中国太保 601601：前4月子公司(sī)中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险(xiǎn)股份有(yǒu)限公司(sī)累计原保险业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质改造施工项(xiàng)目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟(nǐ)设子公司 开展退役(yì)动(dòng)力(lì)电池梯(tī)次利用(yò每天男生会拉我到没人的位置，对象一到没人的地方就抱我ng)业(yè)务

　　高(gāo)能环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河团结(jié)水库生态(tài)治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得(dé)兽药产品批准文号(hào)批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项(xiàng)目定点(diǎn)函 订单总(zǒng)金(jīn)额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙(lóng)股份 603158：拟马来西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营(yíng)期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售(shòu)控(kòng)股子公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建新(xīn)能源(yuán)锂电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请(qǐng)获(huò)受理

　　立方数科 300344：与应急管理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内(nèi)贸化学品船舶以及三(sān)艘外贸化学(xué)品(pǐn)船舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会立案(àn)调(diào)查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期(qī)中期票据

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