因市(shì)场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力(lì)的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利润同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一(yī)季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局(jú)，其来自(zì)工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消费领域的(de)收入下滑(huá)，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑(duì)人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀同比增加(jiā)1.32亿元、商誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控(kòng)制人朱一(yī)明的(de)一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别是(shì)存(cún)储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目(mù)前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机(jī)顶盒、数我国雨带移动规律及其影响，我国雨带移动规律口诀(shù)据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面(miàn)都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓展应(yīng)用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处(chù)于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其(qí)后的多为中(zhōng)国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧(jiù)很(hěn)低(dī)。

　　根据(jù)世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显(xiǎn)著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储(chǔ)市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结(jié)束(shù)连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下(xià)基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创(chuàng)新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺安(ān)成(chéng)长减持近272万(wàn)股，减持(chí)比例超25％。

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