“非农之(zhī)夜(yè)”不平静(jìng)！

　　6月2日(rì)，美国劳工部数(shù)据显示，美国(guó)5月(yuè)非农新增就业33.9万人(rén)，几乎(hū)是估计中值(zhí)19.5万的两倍，为2023年(nián)1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非农(nóng)就业数(shù)据公布后(hòu)，美(měi)国国债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收益率拉升(shēng)，对利率前景更敏(mǐn)感的两年期美债(zhài)收益率日内升幅扩大(dà)到10个基点以(yǐ)上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互(hù)换合约定价(jià)显示，投(tóu)资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率(lǜ)增加，预计未来两次会(huì)议期间将加息25个基点，6月加息(xī)的几(jǐ)率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体高开(kāi)，早盘均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新日高时，道琼斯(sī)工(gōng)业平均(jūn)指数涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳(nà)斯(sī)达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍(bào)威尔讲话暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月(yuè)1日以(yǐ)来收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创(chuàng)5月(yuè)5日苹果一季报公布次日以来最(zuì)大涨(zhǎng)幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均(jūn)创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布油均三周来首(shǒu)次累(lèi)跌，市(shì)场焦点转向本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议(yì)。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的(de)打击(jī)下持续下行，创两(liǎng)周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍生品(pǐn)研(yán)究院分(fēn)析师(shī)徐颖表示，就(jiù)5月新增就业人数而言，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧性。可以看到，5月美(měi)国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预(yù)期的(de)19万人(rén)，同时4月非(fēi)农从25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合(hé)计上修9.3万人，2023年(nián)至今平均(jūn)每(měi)月新增就(jiù)业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看，5月(yuè)新增(zēng)就(jiù)业主要集中在(zài)教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（+4.8万）、专业及商业服(fú)务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信息行(xíng)业就(jiù)业(yè)人(rén)数减少，私(sī)人服务行(xíng)业整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业(yè)表现亮眼(yǎn)，与近期房地产市场的反弹一致(zhì)，建(jiàn)筑业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用品生产连(lián)续三(sān)个(gè)月(yuè)就业人数(shù)减少，与制造业目前持续收(shōu)缩(suō)的状态吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业(yè)报告也显示出就业(yè)市场边际(jì)降(jiàng)温(wēn)的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场(chǎng)预期的(de)3.5％。后续随(suí)着各(gè)行业裁(cái)员人数的增前肖是指哪几个生肖加(jiā)，失(shī)业率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本是60年代以(yǐ)来的(de)最低水平，在失业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计(jì)还不会引发市场(chǎng)和官方的(de)明显担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职(zhí)位空缺数量(liàng)回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求降温，已经有所缓(huǎn)前肖是指哪几个生肖解，体现(xiàn)为工资上(shàng)涨压力开始降(jiàng)温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至(zhì)0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对(duì)通(tōng)胀的助推作用缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动”是大(dà)概率事(shì)件，还需(xū)要(yào)关注后续公布的5月美(měi)国通胀数据，当前的就(jiù)业(yè)市(shì)场状态可以支撑在通胀压力(lì)较大时(shí)继续(xù)加息。美联储利率会(huì)议落地(dì)前，市场步入振荡盘(pán)整状态(tài)，预计美元(yuán)指数在105附近偏强运(yùn)行，随(suí)着美(měi)国政(zhèng)府债(zhài)务上限问题(tí)落(luò)地，美债(zhài)收益率风险偏向上行(xíng)，预计(jì)国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一(yī)步减产(chǎn)

　　据消息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日(rì)（6月4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克(kè)+可能会宣(xuān)布进(jìn)一步减产，以提(tí)振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一(yī)是额外(wài)减产约(yuē)100万桶/日(rì)。而此前有报道称，欧(ōu)佩克(kè)+不太可能在会议上决(jué)定(dìng)进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多的(de)不确定性(xìng)，结果仍然不前肖是指哪几个生肖明朗。眼(yǎn)下欧佩(pèi)克(kè)+面临诸多挑战，不仅成(chéng)员(yuán)国之(zhī)间(jiān)相互(hù)争吵(chǎo)，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕食该集团的(de)市场份(fèn)额，这也让分析师们左(zuǒ)右为(wèi)难。

　　随着(zhe)经(jīng)济前(qián)景的恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始(shǐ)自愿减产，不过这些行动都未能止住油(yóu)价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能源大(dà)臣(chén)威胁要进一(yī)步减产，他告诫投机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙特能(néng)源(yuán)大臣唱(chàng)了反(fǎn)调，这位俄罗斯官(guān)员表示，他认为欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油价可能会在年(nián)底前(qián)自行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数据和分析公司OANDA的高(gāo)级市场分析师(shī)Edward Moya表(biǎo)示(shì)：“没有人(rén)想(xiǎng)在欧佩克+会议之前(qián)做空(kōng)原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应(yīng)该低估沙(shā)特在欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市场稳定，我(wǒ)们将毫不(bù)犹豫地(dì)做出任何决(jué)定，以使市场更加平衡。他似乎支持(chí)进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为，进一步减产的可能性为40％。他们写道：“各国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的(de)覆(fù)辙，当时全(quán)球经济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致(zhì)原油价(jià)格在六个月内从(cóng)逾140美(měi)元跌至35美(měi)元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲(chōng)突期间，乌(wū)克兰(lán)不会成(chéng)为北约(yuē)成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的(de)联合新闻发布会上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克(kè)兰不(bù)会成(chéng)为北约成员(yuán)。泽(zé)连(lián)斯基说(shuō)，不是(shì)因为(wèi)不想(xiǎng)，而是因(yīn)为目前很难(nán)。乌克(kè)兰(lán)只是希望北约合作(zuò)伙伴听到声音，这(zhè)一点非常重要。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在成为北约成员国(guó)之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌克兰需要把这些保障都(dōu)写在(zài)纸上，直到乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资(zī)格成为北约成员(yuán)。

　　据(jù)参考消息援引(yǐn)俄新社(shè)莫斯科5月(yuè)31日报(bào)道，英(yīng)国《金融时报》援引(yǐn)知情人士(shì)的话报道称，乌(wū)克兰总统泽连斯基(jī)向北约各国领导人明(míng)确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不(bù)会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰(fēng)会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩(mó)尔多瓦(wǎ)时表(biǎo)示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅正在等待北约接纳乌克兰。

　　对(duì)乌克兰近期加入北约一(yī)事，法国、德(dé)国(guó)等(děng)北约(yuē)国(guó)家持反对意见。

　　德国国外(wài)长(zhǎng)贝(bèi)尔伯克当地时间6月1日(rì)在奥斯陆参(cān)加北约外长会期间表示，德(dé)国不认为北约(yuē)应该在近期(qī)内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为(wèi)北约成员国(guó)，而只是希望为乌(wū)克兰提供安全保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观市场情绪回暖(nuǎn)影(yǐng)响(xiǎng)下，大宗(zōng)商品(pǐn)市场(chǎng)出现普(pǔ)涨行情。从海外宏观层面来看，美国债(zhài)务(wù)上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通过(guò)债务上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元的(de)债务上限，避免了可能(néng)出现的美国(guó)有(yǒu)史(shǐ)以来(lái)首次违约，使得(dé)市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月会议(yì)或暂停加息的预(yù)期(qī)推动下，美元指数回落至一(yī)周低点，对风险资产的压制减弱。

　　国(guó)内方面，中国(guó)5月财(cái)新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改(gǎi)善了市场(chǎng)情(qíng)绪，同(tóng)时市场(chǎng)也在翘(qiào)首等待新一轮(lún)稳增长政(zhèng)策(cè)的出台。

　　天胶价(jià)格重返万二关(guān)口

　　周五，在市(shì)场情(qíng)绪回暖的(de)带(dài)动下(xià)，天然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整数关(guān)口。纵(zòng)观本(běn)周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力价格表(biǎo)现振荡(dàng)微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看(kàn)，本(běn)周国内天胶市场利好支撑疲软，胶价维持宽幅振荡格(gé)局。

　　可(kě)以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较热闹，前有云南旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻(wén)，然(rán)而天然(rán)橡胶(jiāo)期价(jià)终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下半月(yuè)回(huí)调，全月呈(chéng)倒(dào)“V形”走势(shì)。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月(yuè)沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻(qīng)易被破(pò)，行情维(wéi)持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然(rán)橡胶盘面微(wēi)涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提振(zhèn)有小幅上行，但市场供多需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态(tài)势转而向下。

　　五一假(jiǎ)期(qī)归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今(jīn)年将收储10万吨天然橡胶新胶，天胶(jiāo)价格(gé)应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再(zài)次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨，国产全(quán)乳现货胶(jiāo)主(zhǔ)流(liú)报价(jià)至11880元/吨(dūn)。而后该消(xiāo)息始终未得到证实，市场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南(nán)干旱传闻发酵后，5月(yuè)以(yǐ)收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然橡(xiàng)胶此(cǐ)轮的上涨与下(xià)跌，与收储这一(yī)传闻息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国(guó)储收储的政治、战略(lüè)意义大于经济意义，橡胶与石油(yóu)、钢铁、煤炭并(bìng)称为四大工业原料(liào)，是(shì)关系国计(jì)民生、国防安全的重要战略物资。毫(háo)无疑问的是，对于全球(qiú)来说(shuō)，天然橡胶是严(yán)重过(guò)剩(shèng)的。但要考虑(lǜ)到一个事实：中(zhōng)国的天然橡胶(jiāo)的(de)自(zì)给(gěi)率不足20％，高度依赖进口。从(cóng)中国(guó)本身(shēn)的天然橡胶来说，是供(gōng)不应求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政(zhèng)治格(gé)局中，对(duì)天然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收(shōu)储(chǔ)的(de)对象是国产全乳胶(jiāo)（即期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万(wàn)吨(dūn)的量(liàng)相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全(quán)年的消费量来(lái)说也只占1.7％。从(cóng)这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的(de)供求几无(wú)影响。但是如果(guǒ)收(shōu)储的对(duì)象(xiàng)是交(jiāo)割品的(de)话，性质就(jiù)不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万(wàn)吨），那么收储的量(liàng)其实占(zhàn)到相当全年(nián)交割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看来，如果国储轮储(chǔ)橡胶事(shì)件成(chéng)立，根(gēn)据交割品的(de)供(gōng)求判断影响，再结合历(lì)史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价(jià)格有可能(néng)会更(gèng)上一层(céng)楼(lóu)。但(dàn)是，由于(yú)整个事件的进(jìn)程会非常缓慢，价格(gé)的(de)反应不会(huì)即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭(xí) 基本面难言(yán)乐观

　　进入(rù)6月，伴随着物候(hòu)条件的改变，产区全面开割上量，橡胶供应(yīng)旺季到(dào)来，然而天(tiān)胶(jiāo)下(xià)游需求并未有趋(qū)势性(xìng)改善，胶价(jià)上涨(zhǎng)动能驱动依旧缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信期(qī)货能(néng)化分(fēn)析师胡(hú)华钎告诉记者，目前(qián)全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的(de)增产(chǎn)期(qī)，中国(guó)云南天然橡胶产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中(zhōng)旬全面开(kāi)割(gē)，海南(nán)产区已经全(quán)面开割，海外(wài)越(yuè)南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产(chǎn)区(qū)逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季(jì)，物候条件(jiàn)已经由差(chà)变好。但是由于目前天(tiān)然(rán)橡胶上游原料价(jià)格相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性不高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不高。

　　大地期货(huò)橡胶研(yán)究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶供应端将(jiāng)逐步恢(huī)复(fù)正常，产量逐渐增(zēng)加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有(yǒu)较多降雨，干(gàn)旱(hàn)情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部产出(chū)仍在低(dī)位，本周以及下周预(yù)计(jì)雨水(shuǐ)较多。越南、柬(jiǎn)埔寨(zhài)产区已大面积开(kāi)割，原料数量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶产区降(jiàng)雨(yǔ)量虽然处于历史均值以(yǐ)下的概率较高，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降雨绝对(duì)数(shù)量仍然(rán)能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发行情上(shàng)涨的主(zhǔ)要因素(sù)。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证衍生(shēng)品研究院能(néng)化高级分析师(shī)曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开(kāi)工(gōng)率(lǜ)形成一定(dìng)支撑，加上(shàng)轮(lún)胎用原料价格处(chù)于(yú)低位，轮胎厂家开(kāi)工积极性尚(shàng)可。而(ér)内(nèi)销市(shì)场需求表(biǎo)现依(yī)然(rán)偏弱，各层级(jí)经(jīng)销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主(zhǔ)，对后市较(jiào)为悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据(jù)显示，目前下游(yóu)外(wài)贸订(dìng)单充足，加(jiā)之内销订(dìng)单缺货现象(xiàng)仍存，企(qǐ)业(yè)排(pái)产积极性不减。半钢胎样本企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企业因内销(xiāo)出货压力加大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢(gāng)胎样本企业产能利用(yòng)率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目(mù)前天然(rán)橡胶基本面处于供需两弱的格局(jú)中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同的市场(chǎng)主体预期不同，但(dàn)是(shì)整(zhěng)体(tǐ)来说此前市场(chǎng)对(duì)今年的预(yù)期(qī)过高(gāo)。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以(yǐ)来国内轮(lún)胎开(kāi)工、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还(hái)是不(bù)错的(de)，反映(yìng)国内实际需求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相对(duì)疲软，价格(gé)战等负面(miàn)消息(xī)较多(duō)，市场总(zǒng)体(tǐ)上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续攀升(shēng)，有些(xiē)人(rén)认为是(shì)国内需求不(bù)行(xíng)，但是其(qí)实(shí)是(shì)进(jìn)口过多导致的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观面主导胶价走(zǒu)势，一(yī)方(fāng)面中国经济复(fù)苏进程、人民币汇率波动；另一方面美联(lián)储加息进程，以(yǐ)及美国银行危机和美债上限问题(tí)等。看向下半年，他(tā)认为天然橡(xiàng)胶基本面仍然缺(quē)乏指引(yǐn)，只有天气和轮(lún)储仍有可能“掀(xiān)起波澜“，而宏(hóng)观面(miàn)预计比上半年好，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国内经(jīng)济回(huí)暖等(děng)，因此(cǐ)对天(tiān)然(rán)橡胶市场不宜(yí)过度(dù)悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶价走势的主要因(yīn)素，随着各产区(qū)开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年(nián)交割品的(de)数(shù)量。我(wǒ)们(men)中期(qī)观(guān)点(diǎn)仍(réng)然(rán)偏空(kōng)，后市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没(méi)有天气影响的情况下，后续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和(hé)汽车(chē)半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色(sè)。外需走弱也(yě)导致海外货源涌入国内(nèi)，对国内现(xiàn)货端构(gòu)成(chéng)压力(lì)。内需(xū)方面(miàn)，春节前市(shì)场(chǎng)基(jī)于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现(xiàn)一波反(fǎn)弹(dàn)行情，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易(yì)预(yù)期开始(shǐ)转向交(jiāo)易现实，由于国内(nèi)需(xū)求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺(quē)乏(fá)向上驱(qū)动，只有价(jià)格的绝对低位才能刺(cì)激(jī)有效的去库(kù)和资金再次做多的意愿。后续还(hái)需继(jì)续关注天气端(duān)是否(fǒu)有(yǒu)扰动(dòng)因素，一旦天(tiān)气出现(xiàn)异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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