财联社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五(wǔ)结(jié)束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表现强势(shì)，万亿(yì)巨头(tóu)中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国(guó)科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从财联社(shè)梳理的十(shí)家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字(zì)头(tóu)方(fāng)面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在(zài)所有AI的(de)使用场景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以(yǐ)来(lái)，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月(yuè)之(zhī)后(hòu)将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长游戏行业能起(qǐ)到将本增效的(de)作用，而“增效(xiào)”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人(rén)性化的(de)对话系统及更自由的场景(jǐng)生(shēng)成或大幅(fú)提升玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动(dòng)游戏用户数(shù)、时(shí)长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而(ér)市场(chǎng)对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型(xíng)及Gen-2为(wèi)代(dài)表的视频生成模型或(huò)进一步(bù)推(tuī)动多模态大(dà)模型发展(zhǎn)，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司商业化(huà)空(kōng)间(jiān)或(huò)打(dǎ)开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特(tè)色估值体系与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系下，关(guān)注ESG与(yǔ)资产(chǎn)注入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领(lǐng)域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导体(tǐ)、科(kē)学(xué)16英寸是多少厘米，16英寸是多少厘米长仪器(qì)等领域(yù)的装备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单(dān)增量企业(yè)。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值(zhí)得关注。

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