本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，有不少风口的企业，但基(jī)本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然表面看看似乎都有亮点(diǎn)，但仔细(xì)看看就发现大都是垃(lā)圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半(bàn)导体晶圆(yuán)生产(chǎn)代工服务，为(wèi)客户提供150-55nm不同制(zhì)程工艺，成(chéng)立5年就成(chéng)长为中国大陆(lù)收入第(dì)三大、12英(yīng)寸晶圆代工产能第1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱三(sān)大(dà)的(de)纯晶圆代(dài)工企业。2015年，合肥(féi)市政(zhèng)府(fǔ)根据集成电路产业发(fā)展(zhǎn)规(guī)划及“芯(xīn)屏器合”的(de)产(chǎn)业发(fā)展战略，拟引进国际知名企业合(hé)作(zuò)设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶(jīng)合集成正(zhèng)式(shì)筹(chóu)划建设。成立至(zhì)今，晶合集(jí)成已成为(wèi)国(guó)内面板(bǎn)显示(shì)驱动芯片龙头。

　　晶圆代(dài)工(gōng)企业，疫情后业绩(jì)爆发，利润此前一直大幅亏(kuī)损，22年依靠收入和产品价格上(shàng)涨利润来到了(le)31.6亿(yì)，但23年开始(shǐ)下游(yóu)面板(bǎn)行业(yè)需求大幅下滑(huá)，公司选择了业绩最好的时候上市，此后走下(xià)坡路是必然的，23Q1公司首付大幅下(xià)滑(huá)60％，产能大幅闲置后利润重(zhòng)回亏损(sǔn)（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综合(hé)的发展模(mó)式，形(xíng)成覆(fù)盖全国核(hé)心(xīn)区域的(de)医疗服务网。服务病种涵盖神经学科各类脑肿(zhǒng)瘤(liú)、脑血管、功(gōng)能神经(jīng)外科(kē)、脊髓(suǐ)脊(jí)柱(zhù)、小儿颅脑等疾病，也(yě)包括(kuò)妇科、儿科、内科、外科(kē)、疼(téng)痛、全(quán)科等(děng)疾病。

　　专(zhuān)科医(yī)院，业绩一(yī)般般，民营医院里毛利率算比较低的(de)那一档，未来主要看(kàn)扩(kuò)张，也(yě)要小心政策的影响，个人感觉比如几个国企医(yī)院（不论(lùn)是收入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥(yōng)有高精密狭缝式涂(tú)布模头产品(pǐn)的设计、研发和生产及涂(tú)布技(jì)术产业化整(zhěng)体(tǐ)解决方(fāng)案能(néng)力的高新技术企业。高(gāo)精(jīng)密狭缝式涂布模头为锂电池生产涂(tú)布(bù)机的核心部件，涂布(bù)是(shì)继制备正负极浆(jiāng)料完成1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱后的下一道工序，是锂电池生产前段工序的核心环(huán)节，目(mù)的是将正负极(jí)浆(jiāng)料(liào)均(jūn)匀地涂(tú)覆(fù)在铝铜(tóng)箔上。目前，曼恩(ēn)斯特产品广泛应(yīng)用于锂离子电池涂布、半导体先进封(fēng)装涂布、钙(gài)钛矿太(tài)阳能电(diàn)池(chí)涂布、氢燃(rán)料电池电(diàn)极涂布、液晶(jīng)显示中的薄膜晶(jīng)体管涂布等。

　　锂电(diàn)池产业(yè)链公司(sī)，业绩在(zài)21年爆(bào)发(fā)，22年业绩更进一步(bù)，但行业基本见顶，下游需求大幅(fú)放缓，上游(yóu)锂矿价格大幅下滑，且公司只是生(shēng)产过程中很小的一(yī)块市场，天花板非常低(dī)，公司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于(yú)2018年3月，总部位于浙(zhè)江绍兴，是一家专注于功率(lǜ)、传感和传输(shū)应用领域，提供(gōng)模拟芯(xīn)片及模块封装的代工(gōng)服务的制造商(shāng)。中芯(xīn)集成以晶圆代(dài)工(gōng)为(wèi)起点(diǎn)，向下延伸(shēn)到模组封装，为国内外客户提供一站式代工解决方案，为功率、传感和传输(shū)等领域的半导体(tǐ)产品公司提(tí)供完整生产制(zhì)造平台，支持客(kè)户研(yán)发(fā)以及大(dà)规模量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业，中芯(xīn)国际(jì)关(guān)联企(qǐ)业，处于规(guī)模扩张阶段，但由(yóu)于规模扩(kuò)大(dà)太快，折旧(jiù)研(yán)发(fā)投入初期非常(cháng)高，因此利润大幅亏损(sǔn)，好不容易快熬出(chū)头了（资本支出高峰在(zài)22年结(jié)束(shù)），公司也预期23年底(dǐ)会(huì)转(zhuǎn)为盈(yíng)利，但(dàn)下游需求(qiú)在23年(nián)大(dà)幅(fú)放缓，公(gōng)司面对的压力(lì)显然是要比那(nà)些已经规模化(huà)完成有利(lì)润的(de)公司大得多，且公司过于(yú)依赖中芯(xīn)国际(jì)，未来(lái)还有(yǒu)可能面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿(yì)，非常大的IPO了，不太乐(lè)观未来(lái)的走势。

　　五、万丰股份（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事(shì)分散染(rǎn)料(liào)及(jí)其滤饼的研发、生产及销售，产品以中高端分散染料为主，主要用于(yú)涤纶及其混纺织物的(de)染色和印花，经分散染料印染加工的化纤纺织品，色泽艳丽，耐洗牢度(dù)优良，用途广泛。其中部分终(zhōng)端应用(yòng)品牌包括(kuò)：安踏(tà)、李(lǐ)宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无(wú)亮点(diǎn)，业绩(jì)在19年后一(yī)路下滑，22年利润只(zhǐ)有19年的一半都不到，下游服装行业(yè)景气度也一般，不关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成立于(yú)2003年，自(zì)设立以来，公司主(zhǔ)营业务一直聚焦于汽车行业营销与后市(shì)场服务领域，为客户提供(gōng)相关软件产品(pǐn)及(jí)服务。2010年被(bèi)用友网络收购后，公司继续独立经营(yíng)上述业务。用友汽车主要面向汽车(chē)行业(yè)的(de)整车厂、经销商、服(fú)务站(zhàn)等客户(hù)，提供营销与后市(shì)场(chǎng)服务领域的数智化解(jiě)决方案、云服务、软件及专业服务。

　　用友集团旗下子公司分拆上市，汽(qì)车(chē)软件服务，汽(qì)车(chē)数字化是趋势，且随着人(rén)均(jūn)保有量的增长，公(gōng)司(sī)行(xíng)业前景(jǐng)不(bù)算很(hěn)差，但(dàn)公司自身技术(shù)含(hán)量较低，产品以车企营销系统(tǒng)为主(zhǔ)，基本没什么研发(f1亿越南盾是富豪吗，越南打工一个月多少钱ā)，都靠销售，且(qiě)汽车行业(yè)有明显周期(qī)性。

　　七、经纬股(gǔ)份（301390）

　　成立于2003年3月(yuè)的经纬股份(fèn)主(zhǔ)要从(cóng)事电力工程(chéng)技术服务及地理信(xìn)息技术服务。电力工(gōng)程技术服务占主营业务收(shōu)入比重超过80％，是公司主要收入和利润来源。电力工程技术服务主要系为电(diàn)网(wǎng)企业(yè)、工(gōng)商业企业电力相关(guān)工程提供规划咨询(xún)、设(shè)计、工程建设(shè)等服务。

　　电网(wǎng)和地(dì)理信息设计咨询公司(sī)，主要是电力(lì)工(gōng)程(chéng)技术服务收入为主，比较依赖内蒙(méng)和(hé)浙江地区的国家电网(wǎng)，本质(zhì)上是工程类企(qǐ)业，设备施工业务，所以(yǐ)应收款高，坏账(zhàng)多(duō)，现金流(liú)差(chà)，不关注了。

　　八、慧(huì)智微(wēi)（688512）

　　慧(huì)智微(wēi)是一家(jiā)为(wèi)智能手(shǒu)机(jī)、物联(lián)网等领域提供射(shè)频前(qián)端的芯(xīn)片设计公司，主(zhǔ)营业(yè)务为射(shè)频前端芯片及(jí)模组的研发、设计和销售(shòu)。慧智微具备全套射频前端芯片(piàn)设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技(jì)术体系以功(gōng)率(lǜ)放大器(qì)（PA）的设计能力(lì)为核心，兼具低噪声放大器（LNA）、射频(pín)开关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等射频器件的设(shè)计能力，产品系(xì)列覆盖的通信频(pín)段(duàn)需求包括2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重耕(gēng)频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客户提供无(wú)线通信射(shè)频(pín)前端发射模组、接收模组等。

　　射频前端(duān)芯片模组公司，下游主要是消费电子，22年业绩(jì)大幅放缓，下游砍单存货大(dà)幅增长，亏损不断扩大(dà)，主要是大量研发投入，但高研(yán)发下，公(gōng)司毛利率极低，远低(dī)于同行业公(gōng)司，但即(jí)便这样，估(gū)值却一(yī)路上升到150亿，在IPO之前大量机(jī)构（近40家）参股（未来解禁后(hòu)都会(huì)成为抛售的主(zhǔ)力）。搞不懂这公司的价值在(zài)哪里(lǐ)，但现在风口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南湖是(shì)一家主要(yào)从(cóng)事防空(kōng)预警雷(léi)达研发(fā)、生(shēng)产、销(xiāo)售和(hé)服务的国(guó)家(jiā)级(jí)高新(xīn)技术和专(zhuān)精(jīng)特新“小(xiǎo)巨人”企业。公(gōng)司产(chǎn)品主要包括雷达及配套装备，重点供应国(guó)内军方(fāng)客户和(hé)军工集团。成立至今，航天南湖已成为(wèi)我国防空预(yù)警雷达主要生产(chǎn)单位之一。

　　军工雷(léi)达企业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年(nián)虽然收入增长(zhǎng)较快，但利润远没有回(huí)到20年，且关联交易(yì)占(zhàn)比(bǐ)越来越高，对于这种客户不透明(míng)度极高的军工企业，实在(zài)无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助手是一家(jiā)互(hù)联(lián)网数字化虚拟商品综合服(fú)务提供(gōng)商，主要为移动(dòng)互(hù)联网相关(guān)场景(jǐng)客户提供移(yí)动互(hù)联网数字(zì)化虚拟商品聚合运营、融合运营、分发运营等综合运(yùn)营服务，为物联网相关(guān)场(chǎng)景提供(gōng)物联网(wǎng)流量接入、硬(yìng)件方案(àn)、场景应(yīng)用等综合(hé)解决方案及云终(zhōng)端解决方案(àn)，并根据客户(hù)需求提供(gōng)定制化的运营支(zhī)撑服务及技术服务(wù)。一家售卖移动流量、话费、爱(ài)优芒会员卡(kǎ)等数字化(huà)虚拟商品(pǐn)的综合型中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务佣(yōng)金，占公司总(zǒng)收入(rù)超过9成。

　　流量中间(jiān)商，互(hù)联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和其他(tā)通用流量(liàng)，业(yè)绩过去几(jǐ)年看起(qǐ)来不(bù)错，但公司现金流越来越差，且互联网流量已(yǐ)经(jīng)见顶，大互联网公(gōng)司越(yuè)来越不(bù)依(yī)赖买量来拓广业务，感觉上市就是业绩(jì)顶(dǐng)峰(fēng)。

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