要闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(guó)企业来华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳，为(wèi)中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的(de)，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要在银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社(shè)会融(róng)资规(guī)模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行(xíng)业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？公司(sī)现任首席财务官(guān)许(xǔ)冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管(guǎn)降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已(yǐ)对(duì)中国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业(yè)协会(huì)硅业(yè)分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其(qí)二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持(chí)续向下(xià)游(yóu)释放(fàng)利润。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光伏赛(sài)道最(zuì)近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高(gāo)于一(yī)季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下(xià)降；毛利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了(le)一轮过山车后，处(chù)于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的(de)杀(shā)伤(shāng)力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请失业(yè)救济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘(pán)杀(shā)跌动(dòng)力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一位(wèi)23岁的女网红(hóng)发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道(dào)，三(sān)星电子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主题乐园(yuán)建设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核(hé)程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超(chāo)产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞(cí)去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发(fā)及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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