民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团队(duì)

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬(xún)重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把(bǎ)握人流(liú)交(jiāo)织(zhī)背后的中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我(wǒ)们随即赶赴广交会开展专项调研，用另(lìng)一个(gè)视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业现(xiàn)状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出(chū)口长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积(jī)达到150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及(jí)16个大(dà)类品种，基本(běn)覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也(yě)包括(kuò)行业(yè)龙(lóng)头(tóu)企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本，便于我们(men)观(guān)察中(zhōng)国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是重要(yào)的拓(tuò)客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外贸(mào)企(qǐ)业长期新(xīn)增订单。广交会参(cān)会(huì)客户及参展氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋(qū)势的外贸大环境(jìng)和出(chū)口大趋势提供线索。这是(shì)广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出(chū)口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们(men)得(dé)到当(dāng)下中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像五(wǔ)点特征，或预示中(zhōng)国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明(míng)显(xiǎn)增多。境(jìng)内和境外客(kè)流(liú)比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显(xiǎn)下降(jiàng)，意味着高效益客户(hù)不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一(yī)路”沿线(xiàn)国家（东南(nán)亚、俄罗斯和(hé)中东）构成中国(guó)出口新动能。

　　与我们之前长三角(jiǎo)出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感受存(cún)异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过(guò)30％；部分企业(yè)则(zé)表示今年对俄出(chū)口并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸(mào)企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求(qiú)较过去(qù)两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企(qǐ)业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力存在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企业反(fǎn)馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑(huá)程(chéng)度较轻，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年(nián)中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企业(yè)仍(réng)面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦(cā)。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对(duì)非洲地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目(mù)的在(zài)于保护本(běn)地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保护本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税税率(lǜ)和劳(láo)动力(lì)成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业(yè)是这一(yī)轮(lún)产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引(yǐn)言

　　3月中(zhōng)旬，我们开展(zhǎn)杭州人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10(zhōu)外(wài)贸专项调研(yán)，随后发布(bù)《中国(guó)出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转(zhuǎn)移的(de)三(sān)点现实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示中国出口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一(yī)是(shì)今年一季度中国(guó)出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主因去年(nián)底订单(dān)转(zhuǎn)移至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来(lái)产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮，并影响中(zhōng)国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察中国当(dāng)下出(chū)口现状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面(miàn)临的(de)长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群体。新(xīn)增客(kè)源的数量和(hé)质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增订单(dān)规模。

　　值得注意的(de)是(shì)，外贸展会新拓客户并(bìng)不(bù)意味着当期订单暴增(zēng)。短期之内海关(guān)总署统计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境和出(chū)口大(dà)趋势(shì)。

　　二、广交会(huì)为(wèi)中国最大外(wài)贸展会(huì)，可观察样本充足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国(guó)历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的(de)会(huì)展规(guī)模最大(dà)、商品种类最全、企(qǐ)业(yè)类型(xíng)最多(duō)、参会采(cǎi)购商数(shù)量(liàng)最(zuì)多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋(qū)势提供充(chōng)足样(yàng)本。

　　133届广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照(zhào)3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲(xián)用品、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届(jiè)广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广(guǎng)交(jiāo)会反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商(shāng)名额，客流(liú)结构上境(jìng)内采购商与境外采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于(yú)境内采购商，往年内外(wài)交流比较充分时，境内和境外(wài)采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美客(kè)户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗(luó)斯和非洲等客(kè)户群体。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客户属于高效益客户，欧美采购商数量下(xià)降，意(yì)味着本次(cì)广交会反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是(shì)当下高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美(měi)客(kè)户(hù)数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境(jìng)电商发展迅速(sù)有关，部(bù)分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿线国家构成出(chū)口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10)路(lù)”国家的订(dìng)单(dān)增幅较为明(míng)显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗斯和中东整体的采购规模相对(duì)偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和中东客户(hù)订单，不同企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄增(zēng)长超过30％，部分企业则(zé)表示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业和代(dài)工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的(de)企业(yè)所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业(yè)则反馈今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企业存在订单略增的情况。

　　此(cǐ)外，相较于单纯(chún)的(de)代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本(běn)次广交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈，中国外贸企(qǐ)业正面临(lín)较为广泛的(de)贸易摩(mó)擦。中国和欧美发达国家之(zhī)间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式为加(jiā)征关税，目的(de)在于保护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四(sì)档35％的共同对(duì)外关税的决(jué)定(dìng)，计划纳入的商品包(bāo)括：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是(shì)保护(hù)本(běn)地制造业免受廉价(jià)进口竞(jìng)争。

　　第(dì)五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩(kuò)大，转移进程(chéng)正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本(běn)因(yīn)素影响，当前中国企业存在产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产(chǎn)业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产业转(zhuǎn)移对中国出口份额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所(suǒ)差(chà)异。其中，出口(kǒu)份(fèn)额数据显示，中国出口劳(láo)动密(mì)集型产品的订单近年(nián)来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但(dàn)大部分调研企(qǐ)业(yè)认(rèn)为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚不(bù)构成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模较小。

　　风险提示

　　调研样本企业数(shù)量与(yǔ)范围(wéi)有限；海外(wài)经(jīng)济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之三：广(guǎng)交会下的出口群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 人民币大写怎么写0到10，汉字大写怎么写0到10