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　　克里米亚突发，无(wú)人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台(tái)（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市的(de)一个储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯任(rèn)命(mìng)的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造(zào)成(chéng)的火灾(zāi)影响面(miàn)积约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全和(hé)救援人员(yuán)都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和(hé)民(mín)用(yòng)区域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场目击者分享的多段(duàn)视(shì)频显示，一场(chǎng)大火照亮了(le)整个夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告，地方政(zhèng)府敦促(cù)人们在(zài)消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时候(hòu)，塞瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔也(yě)曾(céng)遭(zāo)到(dào)两架无人机(jī)的袭击(jī)，其中一(yī)架无人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙(lóng)鱼(yú)发布(bù)2023年一季报。报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公(gōng)司股东(dōng)的(de)净利润8.5亿(yì)元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业的逐(zhú)步回(huí)暖，厨房(fáng)食品(pǐn)的销量较去年(nián)同期有所(suǒ)上(shàng)涨。另(lìng)外，去(qù)年一(yī)季(jì)度受南美干旱(hàn)天气等(děng)因素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原(yuán)材料的价(jià)格(gé)快(kuài)速上涨，今年一季度公司(sī)主要原(yuán)材料(liào)成本(běn)低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及(jí)餐饮渠道的(de)快速发(fā)展带来的经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金(jīn)龙鱼目前(qián)有70多个已投产生(shēng)产(chǎn)基(jī)地(dì)，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆(qìng)、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投(tóu)产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西(xī)兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学(xué)生餐业(yè)务，多(duō)款预制菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开展销售。

　　不(bù)过，期(qī)货日报记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公司股东的扣(kòu)除非经(jīng)常性损益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值操作未(wèi)完全满足(zú)套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期保值业务划定为(wèi)非经常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的(de)公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场交易的与公(gōng)司及(jí)下(xià)属子公司的生产经营有(yǒu)直(zhí)接关系(xì)的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和(hé)油脂(zhī)科技产(chǎn)品的销量有所增(zēng)长，营业收(shōu)入同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润同(tóng)比(bǐ)有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生(shēng)金融资产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿(yì)元增长(zhǎng)到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿(yì)元(yuán)，实现了对现货市场的对(duì)冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了(le)一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工(gōng)企业道道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚(wǎn)间，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元(yuán)，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏(sū)、推出新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转(zhuǎn)的主要(yào)原因(yīn)。

　　三年(nián)间(jiān)，原料菜油价格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而(ér)零售终端的(de)包(bāo)装油(yóu)价格上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加(jiā)工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年(nián)下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产(chǎn)能陆续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包(bāo)装油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度取得(dé)阶段性(xìng)成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂名工(gōng)厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产(chǎn)能处于(yú)爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂的投产及猫肠胃不好老是吐怎么办，猫咪隔三差五吐但是精神很好产能释放带来正(zhèng)面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道道全还表示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的(de)另一主要原因是主(zhǔ)要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力(lì)。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料(liào)的(de)国际交易价格呈现出(chū)回落走(zǒu)势，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要(yào)原料综合采购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一(yī)季(jì)度则进一(yī)步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈有明显正面贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌(pái)，经销商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及(jí)华中、西(xī)南、西(xī)北(běi)、华(huá)东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并(bìng)在岳阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖江设立生(shēng)产(chǎn)加工(gōng)基(jī)地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今年业绩修复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年的业绩，道道(dào)全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为业(yè)绩修复有一定持续(xù)性，未(wèi)来(lái)不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多(duō)家券商对道(dào)道(dào)全今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今年全(quán)年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认为(wèi)，2023年，从(cóng)目(mù)前(qián)掌握的信(xìn)息来看(kàn)，原材料供给预(yù)计将趋向(xiàng)于宽(kuān)松，但天气(qì)、能源及国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是(shì)生活必需消费品，市场空(kōng)间广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者健康意(yì)识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端化将(jiāng)是(shì)行业(yè)发展(zhǎn)的(de)趋势，品(pǐn)牌差异(yì)化现象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端(duān)，大宗农产(chǎn)品价(jià)格已“退烧”，进入下(xià)行周(zhōu)期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原(yuán)料供应出(chū)现了从未有过的多元及(jí)宽松(sōng)局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压力缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平(píng)稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅谷银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球金融市场的稳定性带来了(le)挑(tiāo)战，对整个(gè)商品乃至金融市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进口成(chéng)本端为(wèi)油脂油(yóu)料市(shì)场形成(chéng)了较大(dà)拖(tuō)累。宏(hóng)观与基(jī)本(běn)面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌(diē)破此前振(zhèn)荡区间。虽然市场(chǎng)并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石(shí)丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂(zhī)的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响。另外，在大(dà)量乌(wū)克兰及(jí)澳(ào)洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲菜籽进口(kǒu)同比增(zēng)加200多(duō)万(wàn)吨，原(yuán)油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的(de)出口(kǒu)潜力(lì)大(dà)大增加。此外(wài)，继续增产的俄罗斯(sī)菜油(yóu)大部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压(yā)力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食(shí)用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不(bù)大(dà)。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞争十分(fēn)激(jī)烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱(ruò)势(shì)，因(yīn)提(tí)货较好，菜油表观(guān)库存处于低位，终端库(kù)存处于高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜油(yóu)价格(gé)与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩小格局背景下，菜油(yóu)需求或起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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