“非农之夜”不(bù)平(píng)静！

　　6月(yuè)2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非农新(xīn)增就(jiù)业33.9万人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月(yuè)以来最大增(zēng)幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高(gāo)于前(qián)值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年10月以来(lái)新高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据公布后(hòu)，美国国债(zhài)价格盘(pán)中跳水(shuǐ)，收益率拉升，对(duì)利(lì)率(lǜ)前(qián)景更敏感的两(liǎng)年(nián)期美债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的(de)美(měi)联储7月加(jiā)息几率增加(jiā)，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个(gè)基点，6月加息的几率不到(dào)50％。

　　三大美(měi)国股指(zhǐ)集(jí)体高开(kāi)，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日(rì)高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两日集体收(shōu)涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威(wēi)尔(ěr)讲(jiǎng)话暗示12月放缓加息(xī)当天以来最大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘新高。标普(pǔ)收涨(zhǎng)1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季(jì)报公布次日以来(lái)最大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以(yǐ)来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近(jìn)3％，美油继续脱(tuō)离两个月低谷，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三(sān)周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美(měi)元和(hé)美债收益率反(fǎn)弹的打击下(xià)持续下行，创(chuàng)两周多来最差单(dān)日表现。

　　东证衍(yǎn)生品(pǐn)研究院分(fēn)析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增就业人数而言，美国劳(láo)动力市(shì)场(chǎng)存在韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美(měi)国(guó)非农新增就业33.9万人(rén)，好(hǎo)于市场预期的19万人(rén)，同时4月非农(nóng)从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万(wàn)上修至(zhì)21.7万，4月和3月(yuè)合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新(xīn)增就业(yè)31.4万。

　　具体来看，5月(yuè)新增就(jiù)业(yè)主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒(jiǔ)店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就业(yè)人数减少，私(sī)人服(fú)务行(xíng)业整体表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就(jiù)业稳定，建筑业(yè)表现亮眼，与近(jìn)期房地产市(shì)场的反弹一致，建筑业(yè)新增就业2.5万人，制造业中(zhōng)非耐用品生产连续(xù)三个月(yuè)就业(yè)人(rén)数(shù)减少，与制造业目前持续收缩的状态吻合(hé)。同(tóng)时她指出，5月非农就业(yè)报告(gào)也显示出就(jiù)业市场边际降温(wēn)的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业(yè)人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于(yú)市场预期的3.5％。后(hòu)续随(suí)着各(gè)行(xíng)业裁(cái)员(yuán)人数的增加(jiā)，失(shī)业率预计会继(jì)续(xù)回升，但3.5％的失业率水平基本是60年代以来的(de)最低水平(píng)，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之前，预计还不会(huì)引发市场和官方的明(míng)显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着(zhe)需(xū)求降温，已(yǐ)经有所缓解，体现为工资(zī)上涨压力开始降温，5月工资(zī)增速环(huán)比(bǐ)回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比降至4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预期，工资(zī)对通胀的助(zhù)推作(zuò)用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必要性(xìng)降(jiàng)低。

　　她表示，美联(lián)储(chǔ)6月利率会(huì)议“按(àn)兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续(xù)公布的5月(yuè)美(měi)国(guó)通胀数据，当(dāng)前的就(jiù)业市(shì)场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时(shí)继续加息。美联储利率会(huì)议落地(dì)前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预(yù)计(jì)美元指数(shù)在105附近偏强运行(xíng)，随着(zhe)美(měi)国政府债务(wù)上限问题落地，美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)风险(xiǎn)偏向上(shàng)行，预(yù)计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声(shēng)称，在周(zhōu)日(rì)（6月(yuè)4日(rì)）的部长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进一步减产(chǎn)，以提振(zhèn)原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一是额外减产约(yuē)100万桶/日。而此(cǐ)前有报道称，欧佩克(kè)+不太可能在会(huì)议上决定进一步削减石(shí)油产能。

　　虚虚(xū)实实的消息意味着更多的不(bù)确定性(xìng)，结果仍(réng)然不明朗。眼(yǎn)下欧佩克+面临(lín)诸(zhū)多挑战，不仅(jǐn)成员国之间相(xiāng)互争吵，美(měi)国、加拿大和巴西(xī)等国(guó)家(jiā)还在蚕(cán)食该集团的市场份(fèn)额，这也(yě)让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩(pèi)克+成员国在(zài)4月份承诺(nuò)，从5月(yuè)份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都未能止住油价的下跌(diē)势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一步减产(chǎn)，他告诫投(tóu)机者要“当(dāng)心(xīn)”。两(liǎng)天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源(yuán)大(dà)臣(chén)唱了(le)反(fǎn)调，这位(wèi)俄罗斯官员表(biǎo)示，他认为(wèi)欧佩克(kè)+本周末不可能减产，布伦特油价可能(néng)会在年底前自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场(chǎng)分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧(ōu)佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易(yì)员永远不应该低估沙特在欧佩克(kè)+会议期间(jiān)采取行(xíng)动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳定(dìng)，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平(píng)衡。他似(shì)乎(hū)支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他(tā)们写道：“各国石油(yóu)部长们决(jué)心避(bì)免重蹈2008年(nián)的覆辙，当时全球经(jīng)济和金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个(gè)月内从逾140美元跌至35美元。”

　　泽(zé)连斯(sī)基：俄(é)乌冲突期(qī)间(jiān)，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌(wū)克兰总统泽连斯基在与爱(ài)沙尼亚总统的联合新闻发布会上表示，在俄(é)乌冲突进(jìn)行期间，乌克兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因为不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克(kè)兰只是(shì)希(xī)望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一(yī)点非常重要。

　　同时(shí)，他指出，乌(wū)克兰在成为北(běi)约成员国之前需要更多安全保障(zhàng)，乌克兰需要把(bǎ)这(zhè)些保障都写在纸上，直(zhí)到(dào)乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为(wèi)北约成员(yuán)。

　　据参考消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日报道(dào)，英国《金融(róng)时报》援(yuán)引(yǐn)知(zhī)情人士的话(huà)报道称，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向(xiàng)北约各国领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基辅提供加入北(běi)约的(de)路线图，否则他将不会出席7月举行的维(wéi)尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(ssand可数吗还是不可数，thousand可数吗hì)，乌克兰已经做好了加入北约的准(zhǔn)备，基辅正在等(děng)待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等北(běi)约国家(jiā)持反对意见。

　　德国国外(wài)长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时间6月1日在(zài)奥斯陆(lù)参加北约(yuē)外长会(huì)期(qī)间表示(shì)，德国不(bù)认为(wèi)北(běi)约(yuē)应该在(zài)近期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外(wài)，包括法国在内的其(qí)他一些北约成员(yuán)国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进(jìn)入6月，在宏观市场(chǎng)情绪回(huí)暖影(yǐng)响(xiǎng)下(xià)，大(dà)宗(zōng)商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国(guó)债务上限危机“闹剧(jù)”落(luò)幕(mù)，美国(guó)参议(yì)院通过债务上限法(fǎ)案，暂时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美(měi)国有史以来(lái)首(shǒu)次违(wéi)约，使得市场避(bì)险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会议或暂(zàn)停加(jiā)息的预期推(tuī)动下，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压(yā)制(zhì)减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月财(cái)新PMI重(zhòng)返50上方，好于预(yù)期的数据改善了(le)市(shì)场情绪(xù)，同时市场也在翘首等待新一(yī)轮稳增(zēng)长(zhǎng)政策的出台。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万二关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回暖(nuǎn)的(de)带动下，天然橡胶期货价格回升(shēng)。截至收盘，天然橡胶期(qī)货主力(lì)合(hé)约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口(kǒu)。纵观本周，沪(hù)胶(jiāo)期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微(wēi)升，周度(dù)收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本(běn)周国(guó)内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶价维(wéi)持宽幅振荡格局。

　　可(kě)以看到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然橡胶(jiāo)市场消息(xī)比较热(rè)闹，前有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价(jià)终究(jiū)支撑不力，逐步归于(yú)平(píng)静。从整个5月行(xíng)情来看，生(shēng)意社(shè)指出(chū)，5月天然橡胶行情上半月(yuè)上行，下(xià)半月(yuè)回(huí)调，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意(yì)社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波动，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持偏(piān)弱(ruò)振荡。综(zōng)合来看，5月天(tiān)然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小(xiǎo)幅上行，但市场供多需少，终究无力支撑，上行态势(shì)转而向下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场传(chuán)言称国储今年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响持(chí)续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收(shōu)储传闻叠加产区降雨(yǔ)，市场(chǎng)氛围再次(cì)提升，沪胶突破12300元/吨，国(guó)产全乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报价至11880元/吨。而后(hòu)该消(xiāo)息(xī)始终(zhōng)未(wèi)得到证实，市(shì)场(chǎng)影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可(kě)以看到，继此前云南干旱传闻(wén)发酵后，5月以收储为(wèi)核(hé)心展开的新一(yī)季交割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货能化分析师童长(zhǎng)征(zhēng)表示(shì)，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储(chǔ)这一传闻息(xī)息(xī)相关。他指出，国(guó)储收(shōu)储的政治(zhì)、战略意(yì)义大(dà)于经济意义，橡(xiàng)胶与(yǔ)石油、钢铁、煤(méi)炭并称为四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国(guó)防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无疑问的(de)是，对于全球(qiú)来说，天然橡胶是严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个事实：中(zhōng)国的天(tiān)然(rán)橡胶的(de)自给率不(bù)足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供不应求(qiú)的。因此(cǐ)，在当前诡谲多变的国(guó)际政治格局中，对天(tiān)然(rán)橡胶的储备(bèi)其(qí)实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传(chuán)闻的(de)收(shōu)储量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个天然(rán)橡胶的(de)年产量(liàng)来说非(fēi)常小(xiǎo)，不(bù)过才占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年(nián)的消费量来(lái)说(shuō)也(yě)只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无影响。但是(shì)如果收储(chǔ)的对象是交(jiāo)割品的话(huà)，性质就不同了(le)。因为目前(qián)全(quán)年国产全乳的最大产量不过(guò)30万吨（去(qù)年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储(chǔ)的量其实(shí)占(zhàn)到(dào)相当(dāng)全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个(gè)比(bǐ)例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根(gēn)据交(jiāo)割品(pǐn)的供求判断影(yǐng)响，再结合历史上收储的影(yǐng)响(xiǎng)，RU的价格有可能会更上一层楼。但是，由于(yú)整个事件(jiàn)的进程会(huì)非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应不(bù)会即刻见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面难言乐观

　　进入6月，伴随着物(wù)候条件的改(gǎi)变，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季到来，然而天胶下游需求(qiú)并(bìng)未(wèi)有(yǒu)趋势性改善(shàn)，胶价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能化分析师胡华钎告诉(sù)记者(zhě)，目(mù)前全球天然橡胶(jiāo)供应进入季节性的(de)增产期，中国云南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产(chǎn)区也全面开割(gē)，目前(qián)主要(yào)产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物候条件已(yǐ)经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡胶上(shàng)游(yóu)原(yuán)料价(jià)格相(xiāng)对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂(chǎng)加(jiā)工积(jī)极性也(yě)不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供应端(duān)将逐(zhú)步(bù)恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐增加。目(mù)前云南产区大面积开割，预计后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓(huǎn)解。海南日收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区(qū)逐步上量，南(nán)部(bù)产(chǎn)出(chū)仍在低位，本周以及下周(zhōu)预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越南(nán)、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料(liào)数量逐(zhú)步(bù)增加(jiā)。同(tóng)时根(gēn)据历史降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区sand可数吗还是不可数，thousand可数吗降雨(yǔ)量虽(suī)然(rán)处于历史均值以下的概率较高，但由于(yú)季节(jié)性的因素，降雨绝(jué)对数量仍然能够(gòu)保证(zhèng)。因此，他(tā)预计后(hòu)市“厄尔尼诺”现象不会是引发(fā)行情(qíng)上(shàng)涨的主要因(yīn)素。

　　从(cóng)需求端(duān)来看，东证(zhèng)衍生品研究院能化高级分析师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸(mào)订单量(liàng)较为充足(zú)，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处(chù)于低位，轮胎厂家开工(gōng)积极(jí)性尚可。而内(nèi)销市场(chǎng)需(xū)求表现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销商仍以(yǐ)消耗前(qián)期库存(cún)为(wèi)主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新数据显示，目前(qián)下(xià)游外贸(mào)订单(dān)充足，加之(zhī)内销订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积(jī)极性不(bù)减。半钢(gāng)胎样本企业产能利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小(xiǎo)降，个别企业因内销出(chū)货压力加大(dà)，为控制成(chéng)品(pǐn)库(kù)存压力，存适(shì)度降负现象，全钢胎(tāi)样本企业产(chǎn)能利(lì)用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前(qián)天然(rán)橡胶基本面处(chù)于(yú)供需两(liǎng)弱的格局中，尤(yóu)其是下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不同的市场主体预(yù)期(qī)不同，但是整体来说此前(qián)市场对今(jīn)年(nián)的预期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来(lái)看，今年以来(lái)国内(nèi)轮胎开工、产量和出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据还是不(bù)错的(de)，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但(dàn)是(shì)从(cóng)汽车行业来看(kàn)，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国(guó)内汽车市场相对疲软，价格(gé)战(zhàn)等负面消息较多，市场总体上偏悲观。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀升，有些人认(rèn)为是国(guó)内(nèi)需求(qiú)不(bù)行(xíng)，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华(huá)钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走势，一方(fāng)面中(zhōng)国(guó)经济复苏进(jìn)程、人民币汇(huì)率波动；另(lìng)一(yī)方面(miàn)美联储加息进程(chéng)，以及美(měi)国银行危机和美债上(shàng)限问(wèn)题(tí)等。看向下半年(nián)，他(tā)认为(wèi)天然橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国内经(jīng)济回暖等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确方(fāng)向，主要跟(gēn)随(suí)宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端(duān)仍然是主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海外恢(huī)复速度仍(réng)然偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后(hòu)市预计存在下(xià)跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给端没有天气影响的情况下，后续主(zhǔ)导胶价的因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受海外经济衰退和汽(qì)车半导体(tǐ)短(duǎn)缺影响，预计难有起色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致海(hǎi)外货源涌入国内，对国内现货(huò)端构成压(yā)力。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节后市场从交易(yì)预(yù)期开始转向交易现实，由(yóu)于国(guó)内需(xū)求复(fù)苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压运(yùn)行。整体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱(qū)动(dòng)，只有价格(gé)的绝对(duì)低(dī)位才能(néng)刺激有效的去库和资金再次做多的意愿。后续还需继续(xù)关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删减）

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