在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模(mó)型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求(qiú)。本周已有报(bào)道指出(chū)英(yīng)伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先(xiān)进封装产(chǎn)能。

　　需求(qiú)飙涨下，英伟达(dá)GPU价格(gé)自然也是水涨(zhǎng)船高(gāo)。据集微(wēi)网消息(xī)，有(yǒu)代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年(nián)12月开(kāi)始(shǐ)上(shàng)涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上半(bàn)月，其5个月(yuè)价格(gé)累(lèi)计(jì)涨幅达(dá)到37.5％；同期A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同(tóng)时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期(qī)也被拉长，之(zhī)前拿货周期大(dà)约(yuē)为(wèi)一个月，现在基(jī)本都需要三(sān)个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新(xīn)订单“可能要到12月才能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情形之(zhī)下，众多客(kè)户也不得(dé)不“勒(lēi)紧腰带”。上述文章指出，国内(nèi)可用于训练AI大模型的A100大(dà)约(yuē)有4万-5万个，供(gōng)应相(xiāng)当吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂商已严格(gé)限制内部使用这些先进芯片，以将其保留至需(xū)要(yào)强(qiáng)力运算的任务。

　　值得(dé)一提的是(shì)，类似的事情在(zài)微软内部(bù)也早已发(fā)生。3月(yuè)已有(yǒu)外媒(méi)报道指出，微软内部陷(xiàn)入(rù)AI服(fú)务器硬件短缺的(de)窘境，不得不对(duì)AI硬件资源采取(qǔ)“配额(é)供给(gěi)”机制，限制公司内部其他AI工具开(kāi)发团队的资源用量(liàng)。

　　拉长时(shí)间线来看，有(yǒu)GPU业(yè)内人士指(zhǐ)出，实(shí)际上从去年6月大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃起，英伟(wěi)达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在(zài)加紧(jǐn)囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火这一时间点，更放大了这一(yī)现(xiàn)象大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的关联性，且交货周期也受到(dào)了连带的影响，导致市场上出现了众多炒(chǎo)卡的行(xíng)为。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外电商平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的(de)价格在4月中旬就已炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着(zhe)如今(jīn)各(gè)家科技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需(xū)求量仍在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得(dé)突破，所需(xū)要消(xiāo)耗的(de)计算资(zī)源每3~4个月就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获得匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为(wèi)GPU市(shì)场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其(qí)中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流的训练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测(cè)算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推(tuī)理端计算的A10测算(suàn)，假(jiǎ)设ASP为2800美(měi)元，2023/2024/2025年(nián)全球推理端GPU需求市场规模预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型(xíng)训练成本之一是基础算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右(yòu)的A100才(cái)能基本满(mǎn)足要(yào)求，如果价格持续上(shàng)涨，无(wú)论是互联(lián)网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的(de)投入都(dōu)可能远超(chāo)当初。

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