财(cái)联社4月30日讯，4月(yuè)的(de)交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结(jié)束(shù)。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震(zhèn)荡上行(xíng)的态势。分板块看，石油板块表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅(fú)达(dá)33.28％；传媒板块(kuài)牛股扎堆(duī)，板块个股(gǔ)中国(guó)科(kē)传、唐(táng)德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从(cóng)财联社(shè)梳(shū)理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值(zhí)得关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山办公(gōng)、科大(dà)讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端(duān)。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界(jiè)）是其(qí)中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情催化(huà)主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正加速(sù)AI融合应用产品的研(yán)发和发布，其中(zhōng)办公场(chǎng)景进(jìn)展相(xiāng)对(duì)较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增(zēng)效的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所(suǒ)低(dī)估。开源(yuán)证券指(zhǐ)出，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的(de)“降本”或(huò)已有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提(tí)升玩家体验感及游戏(xì)社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提(tí)升(shēng)空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或(huò)进一(yī)步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效(xiào)率张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资(zī)本布局。关注：①中(zhōng)国特张歆艺袁弘为什么离的婚，张歆艺和袁弘离婚了吗色估值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向二(èr)：新型举(jǔ)国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云及(jí)信(xìn)创(chuàng)等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备(bèi)国产化(huà)。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带一路”有望(wàng)在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金等有(yǒu)望获得订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业(yè)名单(dān)对(duì)应的上(shàng)市公司也(yě)值得(dé)关注。

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