兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其一缕青丝是什么意思有什么讲究，一缕青丝下一句是什么次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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