近期《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示(shì)，该平台假期国内酒(jiǔ)店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民(mín)航局披露，从机票预(yù)订数据看，五一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人次(cì)，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营数(shù)据，公司(sī)一季度整(zhěng)体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完(wán)成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行需求更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到(dào)10天，特别是住宿火爆程(chéng)度(dù)远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也是(shì)出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前(qián)48小时内抗(kàng)原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司(sī)不再查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思宽后，入(rù)境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民(mín)航局预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万(wàn)，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此今年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加(jiā)出入(rù)境(jìng)政策进一(yī)步放开(kāi)，旅游出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披(pī)露节前结(jié)束(shù)，截至4月28日，已经披露一(yī)季报的(de)上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况(kuàng)看(kàn)，旅游(yóu)出行相关板块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅(lǚ)游出行需求集中(zhōng)释放，且春节(jié)后(hòu)旅游行情转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓(huǎn)。但从五(wǔ)一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的(de)持(chí)续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价及(jí)客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市(shì)场也(yě)有较(jiào)高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院(yuàn)全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重(zhòng)点(diǎn)影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报(bào)复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平(píng)，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五一”档，数量上已超(chāo)过历年(nián)同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热(rè)度(dù)也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生(shēng)产(chǎn)效率的提升。前(qián)期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧(jù)本中(zhōng)角色(sè)、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成拍(pāi)摄(shè)日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可(kě)生(shēng)成布景(jǐng)，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟人(rén)替代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成海报(bà美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思o)、预告片等(děng)宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸(tū)显。

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