兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。<2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据/p>

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了(le)。

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